Senior Wealth Planner
vor 3 Wochen
The Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family office, insurance solutions and other constellations.
Main Duties & Responsibilities
Work directly with CROs and clients (&prospects) to support clients on their wealth planning related needs In specific support in succession and estate planning, relocation, tax & philanthropic planning as well as corporate restructuring As CH subject matter expert, conduct awareness training/discussions with EFG CROs and other internal functions on relevant technical product/market updates relevant to the wealth planning space Work with EFG Wealth Solutions (trustees) to facilitate the establishment of EFG trust structures for clients, when appropriate Work with all relevant parties (internal and external to EFG) to assist in the processing and closure of wealth planning cases with CH focus or nexus Develop and maintain strong network of external advisors (Lawyers, Accountants, etc), Insurance brokers and other counterparties with a particular focus on the Swiss market Work closely with the Global Head of Wealth Planning on the achievement, monitoring and regularly reporting of financial performance and business development efforts Contribute to content for publications etc generated by Global Wealth Planning teamQualifications and Skills Requirements
Proven working experience of at least 10 years within Swiss focused wealth planning (financial planning, tax, inheritance) ideally in a private bank/trust company/ insurance brokerage/law or accounting firm In-depth knowledge, understanding and experience of (a) the uses of offshore jurisdictions and wealth planning tools such as trusts, foundations, Family office and companies and (b) UHNW insurance solutions University degree in Law or Finance related discipline; holding additional qualifications linked to the area of interest (., TEP, . in tax); Sound proven knowledge of the tax, legal & regulatory landscape in Switzerland High client -and service- orientation as well as strong communication skills and stakeholder management skills on all levels Strong organizational skills, structured approach, strict adherence to compliance requirements. Committed team player with a good interpersonal skill set Strong ability to cope under pressure, a great level of flexibility combined with a strong motivation and hands-on attitude Strong risk awareness and the willingness to work in an international, fast paced environment-
Senior Wealth Planner
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
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Senior Wealth Planner
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
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Senior Wealth Planner
vor 2 Monaten
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
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Senior Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
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Senior Wealth Planner
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
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Senior Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz EFG International VollzeitThe Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family office, insurance solutions and other constellations. Main Duties &...
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Wealth Planner
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...
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Wealth Planner
vor 2 Monaten
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...
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Wealth Planner
vor 1 Monat
Tödistrasse , Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGTödistrasse 38, ZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...
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Wealth Planner
vor 3 Wochen
Tödistrasse , Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGTödistrasse 38, ZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...
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Senior Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob VollzeitWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen...
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Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Thomson Consulting AG VollzeitUnsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.AufgabenAls Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation. Sie...
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Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob VollzeitWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen...
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Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person, welche sich in der Kundenberatung zu Hause fühlt und von den digitalen Möglichkeiten...
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Wealth Planner Für Den Schweizer Markt
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth...
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Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitTödistrasse 38, ZürichSwiss Life Wealth Management AGIhr VerantwortungsbereichSie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in ZürichSie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und...
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Job Senior Program Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG VollzeitSenior Program Planner (m/w/d) Rheinmetall Air Defence AG in Zürich / Senior Program Planner (m/w/d) Ref.-Nr.: CH00759 Anstellungsart: Vollzeit Vertragsart: Unbefristeter Vertrag WOFÜR WIR SIE SUCHEN Wir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg...
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Wealth Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und...
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Senior Program Planner
Vor 5 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG VollzeitSenior Program Planner (m/w/d)Rheinmetall Air Defence AG in ZürichRef.-Nr.: CH00759Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragshareOntwittershareOnlinkedInshareOnxingWOFÜR WIR SIE SUCHENWir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg unserer...
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Senior Program Planner
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG VollzeitSenior Program Planner (m/w/d)Rheinmetall Air Defence AG in ZürichRef.-Nr.: CH00759Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragshareOntwittershareOnlinkedInshareOnxingWOFÜR WIR SIE SUCHENWir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg unserer...
