Senior Wealth Planner

vor 3 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)
Swiss Life Wealth Management AG
Zürich

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie möchten Verantwortung an unserem neuen Standort Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
  • Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
  • Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort
Ihr Kontakt

Recruiting Partner

Olivier Kurt Kontaktformular Noch nicht das passende Angebot? Wir informieren Sie gerne über neue Stellenangebote. Job-Abo einrichten

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    vor 1 Monat

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    Vor 5 Tagen

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    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG International Vollzeit

    The Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family office, insurance solutions and other constellations. Main Duties &...

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    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob Vollzeit

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  • Wealth Planner

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.AufgabenAls Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation. Sie...

  • Wealth Planner

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob Vollzeit

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    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person, welche sich in der Kundenberatung zu Hause fühlt und von den digitalen Möglichkeiten...

  • Wealth Planner Für Den Schweizer Markt

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth...

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    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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    Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG Vollzeit

    Senior Program Planner (m/w/d) Rheinmetall Air Defence AG in Zürich / Senior Program Planner (m/w/d) Ref.-Nr.: CH00759 Anstellungsart: Vollzeit Vertragsart: Unbefristeter Vertrag WOFÜR WIR SIE SUCHEN Wir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg...

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    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und...

  • Senior Program Planner

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG Vollzeit

    Senior Program Planner (m/w/d)Rheinmetall Air Defence AG in ZürichRef.-Nr.: CH00759Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragshareOntwittershareOnlinkedInshareOnxingWOFÜR WIR SIE SUCHENWir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg unserer...

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    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG Vollzeit

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  • Senior Financial Planner 80-100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.As a Senior Group Financial Planner you will be responsible for driving financial forecasting and planning processes of Julius...

  • Senior Financial Planner 80-100%

    Vor 5 Tagen

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    vor 3 Wochen

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  • Senior Operations Analyst – Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Senior Operations Analyst – Wealth Management (Zurich, Switzerland) Do you have extensive operations experience in Wealth Management, and are you looking for a new challenge in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking flexible, full-time Senior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial services role comes with...