Wealth Planner

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit
Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Personal & Corporate Banking

**Automatischer Stellencode**
BR

**Stadt**
- Zürich

**Job-Typ**
- Vollzeit, Teilzeit

**Die Rolle**
- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person, welche sich in der Kundenberatung zu Hause fühlt und von den digitalen Möglichkeiten angesprochen? Sind Sie passioniert und zeichnen sich durch ihr umfassendes Fachwissens im Bereich der Vorsorgeplanung aus? Reizt Sie eine Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Dann sind Sie bei Remote Sales & Advice - unsere neue UBS Videoberatungseinheit -- genau richtig
- Die Nachfrage nach Videoberatungen wächst stark, denn Kunden schätzen den Komfort einer persönlichen Beratung mit erfahrenen Spezialisten, indem sie ortsunabhängig mit der Bank kommunizieren können. Unser Ziel ist es, auch erste Wahl in der Vorsorge für unsere Privatkunden in der Schweiz zu sein. Begleiten Sie uns als Wealth Planner und Vorsorgespezialist/in auf dieser spannenden Reise- Als Finanzplanungsexperte erstellen Sie die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen unsere Kundenberater/innen
- Als Vorsorgeverantwortliche/r bei Remote Sales & Advice erarbeiten Sie ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennen zusätzliches Potential und erteilen Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen
- Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen unserer Videoberatungseinheit sowie unseren internen Stakeholdern
- Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge
- Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenanlässen, inkl. Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen

**Das Career-Comeback-Programm**

**Unser Team**
- Werden Sie als Remote Wealth Planner und Vorsorgespezialist zu einer wichtigen Ansprechperson innerhalb von PB. Sie stehen im engen Austausch mit unseren internen Stakeholdern sowie Wealth Management und können so ihr internes Netzwerk schnell ausweiten. Der Setup zeichnet sich durch flache Hierarchien aus. Sie haben die Möglichkeit eine äusserst ambitionierte Vision umzusetzen und dabei etwas zu bewegen. Unsere Einheit verinnerlicht die «New Ways of Working» und arbeitet agil, zudem wird Home-Office ermöglicht. Werden Sie Teil unseres Start-Ups und entdecken Sie dabei Ihre Möglichkeiten bei einem der weltweit führenden Finanzinstitute.Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

**Das wünschen wir uns**
- mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung als Kundenberater/in mit fundierten Kenntnissen im Bereich Finanzplanung und Vorsorge
- Ausbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen
- analytische Arbeitsweise und ausgeprägtes Interesse an Vorsorge - und Finanzprodukten
- Freude am Umgang mit Menschen, sicheres und gewinnendes Auftreten via Remote
- resultatorientiert, engagiert und auf das Wesentliche fokussiert
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzulegen
- Routine im effizienten Einsatz von Tools und Neugier unsere Remote Technologie weiterzuentwickeln
- leidenschaftliche/r Netzwerker/in und Freude an der Kundenberatung
- Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
- fliessendes Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

**Wie wir einstellen**

**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions SA
- UBS Recruiting

**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chance

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