Wealth Planner Für Den Schweizer Markt

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer Vollzeit
At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.

Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth creation and preservation solutions that will help attract and anchor assets to the Bank.

**YOUR CHALLENGE**:

- Selbständige Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer
- und Rechtsfragen
- Direkter Kundenkontakt und Verantwortung für eigene Wealth Planning Mandate
- Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten in der Bank zur Erreichung ganzheitlicher Kundenlösungen (z.B. mit internationalen Kollegen aus dem Wealth Planning Team)
- Koordination und Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von externen Spezialisten (Anwälte, Notare und andere Fachexperten)
- Evaluieren und Umsetzen geeigneter Lösungen zu Steuer
- und Vermögensplanungsthemen für in der Schweiz ansässige Kunden oder in internationalen Sachverhalten mit Bezug zur Schweiz
- Mitarbeit bei internen Wealth Planning Projekten

**YOUR PROFILE**:

- Masterabschluss in Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Diplom als Schweizer Steuerexperte oder Nachdiplomstudium im Steuerrecht
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Steuerbereich, z.B. einer der "Big Four" Prüfungs
- und Beratungsgesellschaften, in einer renommierten Anwaltskanzlei, bei den Schweizer Steuerbehörden oder in der Wealth Planning Abteilung einer Bank
- Solide Kenntnisse des Schweizer Zivilrechts
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie eine dienstleistungs
- und kundenorientierte Persönlichkeit
- Unternehmerisches Denken und hohes Verantwortungsbewusstsein
- Kompetentes und wohlüberlegtes Auftreten
- Fundiertes technisches Urteilsvermögen und analytische Fähigkeiten
- Teamorientierte Persönlichkeit mit offener Denkweise
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
- Flexibilität für Reisen innerhalb der Schweiz

Ihr HR Kontakt: O. Aebersold, Senior Talent Acquisition Specialist

  • Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.AufgabenAls Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation. Sie...

  • Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person, welche sich in der Kundenberatung zu Hause fühlt und von den digitalen Möglichkeiten...

  • Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob Vollzeit

    Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG International Vollzeit

    The Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family office, insurance solutions and other constellations. Main Duties &...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Publicitas AG - Zentraljob Vollzeit

    Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen...

  • Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und...

  • Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Tödistrasse 38, ZürichSwiss Life Wealth Management AGIhr VerantwortungsbereichSie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in ZürichSie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und...

  • Segmentmanager:in Markt Schweiz

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz e-selection AG Vollzeit

    Segmentmanager:in Markt Schweiz Vollzeit | GrossraumZürich Innovative Lösungen vorantreiben mit Leidenschaft. Qualität und Innovationskraft lassen keine Kompromisse zu, auch nicht bei unserer Auftraggeberin, wenn es darum geht, die Energieeffizienz und Produktivität ihrer Kunden nachhaltig zu verbessern. Das Unternehmen zählt weltweit zu den...

  • Segmentmanager:in Markt Schweiz

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz e-selection AG Vollzeit

    Innovative Lösungen mit Leidenschaft vorantreibenQualität und Innovationskraft gehen Hand in Hand, das gilt auch für unser Unternehmen, wenn es darum geht, die Energieeffizienz und Produktivität unserer Kunden nachhaltig zu steigern. Weltweit zählt unser Unternehmen zu den führenden Anbietern in seiner Branche. Wir entwickeln und produzieren...

  • Segmentmanager:in Markt Schweiz

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz e-selection AG Vollzeit

    Innovative Ansätze mit Enthusiasmus vorantreibenQualität und Kreativität kennen keine Grenzen, und auch unser Unternehmen nicht, wenn es darum geht, die Effizienz und Leistungsfähigkeit unserer Kunden nachhaltig zu steigern. Wir zählen zu den führenden Unternehmen unserer Branche weltweit. Unsere Produkte werden als essentielle Komponenten in...

  • Client Account Manager in Wealth Planning Wmch

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Business Management, Administration & Support- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der Geschäftsaktivitäten...

  • Trainee Financial Planner 40%, Erweiterbar Auf

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz IndexInvestor AG Vollzeit

    WER WIR SINDIndexInvestor ist im Jahr 2007 aus der Finanzkrise entstanden, um die Anlegerinteressen professionell zu vertreten. Als Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung investieren wir ausschliesslich mit wissenschaftlich fundierten Strategien. Unsere Hauptzielgruppe sind Top- Fachärzte und Unternehmer ab 50 Jahren, für die Familie zentral ist....

  • Wealth Planner Und Vorsorgespezialist/in, Region

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person?- Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen...