Senior Wealth Planner

vor 2 Monaten

Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)
Swiss Life Wealth Management AG
Zürich

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie möchten Verantwortung an unserem neuen Standort Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
  • Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
  • Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort
Ihr Kontakt

Recruiting Partner

Olivier Kurt Kontaktformular Noch nicht das passende Angebot? Wir informieren Sie gerne über neue Stellenangebote. Job-Abo einrichten

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Wealth Planner

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Program Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Rheinmetall Air Defence AG Vollzeit

    Senior Program Planner (m/w/d)Rheinmetall Air Defence AG in ZürichRef.-Nr.: CH00759Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragshareOntwittershareOnlinkedInshareOnxingWOFÜR WIR SIE SUCHENWir suchen einen umsetzungsstarken und erfahrenen Senior Program Planner (m/w/d), der unser dynamisches Team verstärkt und massgeblich zum Erfolg unserer...

  • Senior Financial Planner 80-100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.As a Senior Group Financial Planner you will be responsible for driving financial forecasting and planning processes of Julius...

  • Senior Financial Planner 80-100%

    vor 2 Wochen

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  • Senior Operations Analyst – Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Senior Operations Analyst – Wealth Management (Zurich, Switzerland) Do you have extensive operations experience in Wealth Management, and are you looking for a new challenge in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking flexible, full-time Senior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial services role comes with...

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    vor 3 Wochen

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  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG Bank AG Vollzeit

    EFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and investment counselling, investment funds, securities brokerage, estate planning...

  • Associate Consultant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    vor 2 Wochen

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  • Associate Consultant

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Associate Consultant

    vor 3 Wochen

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  • Associate Consultant

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Associate Consultant

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Associate Consultant

    vor 2 Wochen

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    vor 2 Wochen

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  • Global Demand Planner

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz On AG Vollzeit

    ‹ Back to jobsGlobal Demand PlannerLocation: ZurichApply for this roleSupply ChainSupply ChainIn shortWe are looking for a highly motivated and experienced Global Demand Planner. In this role you will be responsible for long term demand forecasting, consolidating regional demand signals, analyzing and translating findings into risks and opportunities....

  • Global Demand Planner

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz On AG Vollzeit

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