Wealth Planner
Vor 6 Tagen
Schweiz - Zürich
Kundenberatung / Relationship Management
Global Wealth Management
**Automatischer Stellencode**
249584BR
**Stadt**
Zürich
**Job-Typ**
Vollzeit, Teilzeit
**Ihre Rolle**
Vorsorge und Finanzplanung sind Ihre Leidenschaft und das Erarbeiten individueller Finanzplanungen ist ein grosses Talent von Ihnen? In dieser spannenden Unterstützungsfunktion kontrollieren Sie Planungen, welche erfahrene Finanzplanungsspezialisten erstellt haben und hinterfragen kritisch die empfohlenen Massnahmen. Zusätzlich begleiten Sie unsere Senior Finanzplaner in den Kundengesprächen und haben die Möglichkeit selbständig Beratungsgespräche durchzuführen. Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:
- Finanzplanungen überprüfen, die von Vorsorgespezialisten erstellt werden, und stellen sicher, dass sie inhaltlich und fachlich korrekt sowie plausibel sind, bevor diese dem Kunden präsentiert oder übergeben werden (Tätigkeit umfasst ca. zwei Drittel der Arbeitszeit)
- Begleiten von erfahrenen Spezialisten bei der Beratung von vermögenden Privatkunden und ihrer Familie in allen Facetten des Wealth Planning. Gemeinsam unterbreiten Sie den Kunden ganzheitliche Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
- Eng mit Teamleitern und Spezialisten zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen
- Unterstützung bei diversen Projekten und Initiativen
- Bei Weiterbildungen, Schulungen mitwirken
**Ihr Career-Comeback**
**Ihr Team**
Sie arbeiten im Team Wealth Planning Switzerland, Region Zürich. Das Team setzt sich aus erfahrenen und versierten Juristen, Finanzplanungsexperten und Steuerexperten zusammen und berät vermögende Kunden mit Domizil in der Schweiz in Steuer-, Pensionierungs
- und Nachfolgethemen sowie in allen Fragen der Vermögensplanung und -strukturierung.
Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.
**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Einen schweizerischen Universitäts
- oder Fachhochschulabschluss von Vorteil
- Eine zusätzliche Ausbildung als Certified Financial Planner oder gleichwertige Ausbildung
- Breite IT Anwenderkenntnisse
- Arbeiten selbständig, genau und effizient und engagieren sich zudem gerne aktiv an gemeinsamen Projekten und Aufträgen
- Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französisch oder andere Fremdsprachen sind ein Plus
**Über uns**
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?
**Werden Sie Teil unseres Teams**
Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?
**Rechtshinweis**
UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.
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Wealth/financial Planner
vor 7 Monaten
Zurich, Schweiz Personal Direkt VollzeitWir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...
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Wealth Planner
vor 7 Monaten
Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG VollzeitUnsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....
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Wealth Planner Markt Schweiz, 80-100%, Zürich
Vor 4 Tagen
Zurich, Schweiz Yakoubi Associates VollzeitIm Auftrag einer Schweizer Privatbank suchen wir ein Junior Wealth Planner für den Schweizer Markt. Aufgaben - Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer - und Rechtsfragen - Unterstützung der Senior Wealth Planner bei steuerlichen Abklärungen und Erstellung von Kundendokumenten - Zusammenarbeit mit...
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Wealth Planner Private Banking Zurich
vor 7 Monaten
Zurich, Schweiz coni+partner AG VollzeitOur client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...
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Front Wealth Planner
vor 20 Stunden
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Als Teil des Wealth Planning Teams unterstützen Sie Kundenberater/innen bei der Entwicklung der Kundenbücher und...
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Tax Professional
Vor 2 Tagen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...
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Wealth Planner Für Den Schweizer Markt
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth...
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Client Account Manager in Wealth Planning Wmch
vor 7 Monaten
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 291327BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs - und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der...
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Wealth Planner
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268195BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen...
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Wealth Planner Und Vorsorgespezialist/in, Region
Vor 2 Tagen
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 275381BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? - Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung...
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Strategic Financial Planner
Vor 2 Tagen
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. We are looking for a highly motivated and experienced Strategic Financial Planner who is passionate about translating...
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Cic Cyber Simulation
vor 7 Monaten
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland - Zürich - Information Technology (IT) - Group Functions **Job Reference #** - 296748BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you want to be part of a team responsible for developing and running executive cyber tabletop exercises? - Are you comfortable engaging with stakeholders across business divisions and...
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Segment Manager
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland - Zürich - Business management, administration and support, Finance, Management and Business Support, Sales - Global Wealth Management **Job Reference #** - 265077BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - RWA, LRD and LCR are not just acronyms to you? Do you have a proven track record of analyzing big data and...
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Release Manager Multichannel Contact Center
vor 20 Stunden
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland - Zürich - Information Technology (IT) - Group Functions **Job Reference #** - 271558BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a planner? Are you solid as a rock when you’re juggling a lot of project deliveries at the same time? We're looking for someone like this to: - be the central responsible body for the...
