Wealth Planner Für Den Schweizer Markt

vor 14 Stunden


Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth creation and preservation solutions that will help attract and anchor assets to the Bank.

**YOUR CHALLENGE**:

- Selbständige Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer
- und Rechtsfragen
- Direkter Kundenkontakt und Verantwortung für eigene Wealth Planning Mandate
- Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten in der Bank zur Erreichung ganzheitlicher Kundenlösungen (z.B. mit internationalen Kollegen aus dem Wealth Planning Team)
- Koordination und Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von externen Spezialisten (Anwälte, Notare und andere Fachexperten)
- Evaluieren und Umsetzen geeigneter Lösungen zu Steuer
- und Vermögensplanungsthemen für in der Schweiz ansässige Kunden oder in internationalen Sachverhalten mit Bezug zur Schweiz
- Mitarbeit bei internen Wealth Planning Projekten

**YOUR PROFILE**:

- Masterabschluss in Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Diplom als Schweizer Steuerexperte oder Nachdiplomstudium im Steuerrecht
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Steuerbereich, z.B. einer der "Big Four" Prüfungs
- und Beratungsgesellschaften, in einer renommierten Anwaltskanzlei, bei den Schweizer Steuerbehörden oder in der Wealth Planning Abteilung einer Bank
- Solide Kenntnisse des Schweizer Zivilrechts
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie eine dienstleistungs
- und kundenorientierte Persönlichkeit
- Unternehmerisches Denken und hohes Verantwortungsbewusstsein
- Kompetentes und wohlüberlegtes Auftreten
- Fundiertes technisches Urteilsvermögen und analytische Fähigkeiten
- Teamorientierte Persönlichkeit mit offener Denkweise
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
- Flexibilität für Reisen innerhalb der Schweiz

Ihr HR Kontakt: O. Aebersold, Senior Talent Acquisition Specialist


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    Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

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    vor 7 Monaten


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    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...


  • Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

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  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

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  • Zurich, Schweiz Jobworks Vollzeit

    Wir suchen für ein internationales Unternehmen eine kommunikative Persönlichkeit, die mit Ihrer zuverlässigen und selbstständigen Arbeitsweise überzeugt. Als **Produktmanager Markt Schweiz für digitale Schliesssysteme (m/w) **sind Sie Kunden - und Wettbewerbsorientiert und sind sich analytisches und systematisches Arbeiten gewohnt. **Ihre...

  • Wealth Planner

    vor 14 Stunden


    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268195BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen...

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    Vor 5 Tagen


    Zurich, Schweiz Demolytic Vollzeit

    **Zürich**: **Schweiz**: Wir suchen einen Strategic Planner, der die Richtung unseres Unternehmens definiert und Pläne zur Verwirklichung unserer Geschäftsziele entwickelt. Sie helfen uns dabei, unseren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und Ressourcen angemessen zuzuweisen. Strategisches Denken spielt bei dieser Funktion die höchste Rolle. Sie sollten...


  • Zurich, Schweiz JobHive AG Vollzeit

    Wer stellt ein? Für eine Privatbank mit Sitz in Zürich suchen wir einen Relationship Manager/in oder Private Wealth Manager für den Deutschen/ Schweizer Markt! Tasks - Ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden, Unternehmern, Stiftungen und semi-institutionellen Kunden - Erschließung marktspezifischer Neukundenpotenziale in der...


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 277061BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie Kundinnen und Kunden beraten und langfristige Beziehungen aufbauen können? - Ist Ihre Anlageberatung herausragend?...


  • Zurich, Schweiz ROCKEN Vollzeit

    ROCKEN® ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen Talent eine spannende Herausforderung. Mit dem Anspruch, die besten Talente zu rekrutieren, beraten wir unsere Partner...


  • Zurich, Schweiz Kessler Vogler AG Vollzeit

    Seit 20 Jahren sind wir auf Professional und Executive Search für Banken und Finanzdienstleister spezialisiert. Mehrfach für unsere Dienstleistungsqualität und das erstklassige Netzwerk ausgezeichnet unterstützen wir gerne auch Sie bei Ihrem nächsten Stellenwechsel. Für unsere Kundin, eine Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich, suchen wir eine...


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    **Smarte, ambitionierte Nachwuchspersönlichkeit gesucht** Unsere Kundin, eine erfolgreiche Engineering-Dienstleisterin mit mehreren Niederlassungen, positioniert sich als langfristige Innovationspartnerin für ihre Kundschaft. Dank der hohen Professionalität, Kompetenz und Dienstleistungsmentalität ist die Pipeline mit attraktiven Projekten gut gefüllt....

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    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen...


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    Der Bereich "Kompetenzzentrum & Structured Finance" vereint in verschiedenen Teams dedizierte Fachspezialisten für anspruchsvollste Finanzierungslösungen für national und international tätige Grosskunden (Unternehmen, private Investoren, Pensionskassen und öffentlich-rechtliche Körperschaften). Willst auch du in einem professionellen Team für unsere...