Wealth Planner Und Vorsorgespezialist/in, Region

Vor 2 Tagen

Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Personal & Corporate Banking

**Automatischer Stellencode**
- 275381BR

**Stadt**
- Zürich

**Job-Typ**
- Vollzeit, Teilzeit

**Die Rolle**
- Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person?
- Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Dann sind Sie bei uns richtig
- Die Hauptverantwortlichkeiten dieser Position umfassen:
- Als Fachspezialist/in erstellen Sie die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen unsere Kundenberater/innen
- Als Vorsorgeverantwortliche/r für das Personal Banking der Region Zürich erarbeiten Sie ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennen zusätzliches Potential und erteilen Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen.
- Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen, sowie Geschäftsstellenleiter/innen und Marktgebietsleitern in der der Region Zürich
- Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenanlässen, inkl. Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen
- Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge

**Das Career-Comeback-Programm**

**Unser Team**
- Werden Sie zu einer wichtigen Stütze für unsere Kundenberater/innen in der Region Zürich. Wir betreiben das Retail-Banking aus Leidenschaft Unser Ziel ist es, auch erste Wahl in der Vorsorge für unsere Privatkunden in der Schweiz zu sein. Werden Sie Teil unseres Teams und entdecken Sie dabei Ihre Möglichkeiten bei einem der weltweit führenden Finanzinstitute mit starker Schweizer Verankerung.
- Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

**Das wünschen wir uns**
- mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank als Kundenberater/in mit fundierten Kenntnissen im Bereich Vorsorge
- Ausbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen
- Bereitschaft innerhalb unserer Region Zürich zu unseren Kundinnen und Kunden sowie zu unseren Geschäftsstellen zu reisen
- analytische Arbeitsweise und ausgeprägtes Interesse an Vorsorge - und Finanzprodukten
- resultatorientiert, engagiert und auf das Wesentliche fokussiert
- leidenschaftliche/r Netzwerker/in und Spass an der Kundenberatung
- Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
- Fliessendes Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

**Wie wir einstellen**

**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions AG
- UBS Recruiting

**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.

  • Wealth Planner

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich Kundenberatung / Relationship Management Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** 249584BR **Stadt** Zürich **Job-Typ** Vollzeit, Teilzeit **Ihre Rolle** Vorsorge und Finanzplanung sind Ihre Leidenschaft und das Erarbeiten individueller Finanzplanungen ist ein grosses Talent von Ihnen? In dieser spannenden...

  • Wealth/financial Planner

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...

  • Wealth Planner

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....

  • Wealth Planner Markt Schweiz, 80-100%, Zürich

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Yakoubi Associates Vollzeit

    Im Auftrag einer Schweizer Privatbank suchen wir ein Junior Wealth Planner für den Schweizer Markt. Aufgaben - Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer - und Rechtsfragen - Unterstützung der Senior Wealth Planner bei steuerlichen Abklärungen und Erstellung von Kundendokumenten - Zusammenarbeit mit...

  • Wealth Planner Private Banking Zurich

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...

  • Front Wealth Planner

    vor 17 Stunden

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Als Teil des Wealth Planning Teams unterstützen Sie Kundenberater/innen bei der Entwicklung der Kundenbücher und...

  • Tax Professional

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...

  • Wealth Planner

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268195BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen...

  • Wealth Planner Für Den Schweizer Markt

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth...

  • Client Account Manager in Wealth Planning Wmch

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 291327BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs - und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der...

  • Hsa Gmo Planner

    vor 8 Monaten

    Zurich, Schweiz Hasbro Vollzeit

    **Planner, Global Material Operations / AP Clerk, HSA Finance - Replacement Hire** **GMO Planner** : responsible for developing, recommending, and monitoring inventory strategies to optimize inventory levels across our product networks to meet customer demand while minimizing carrying costs and stockouts across all Hasbro’s operating regions. This role...

  • Strategic Financial Planner

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. We are looking for a highly motivated and experienced Strategic Financial Planner who is passionate about translating...

  • Investment Advisor, Wealth, Latam

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz Jigsaw Financial Vollzeit

    A leading European Private Bank with an entrepreneurial culture is looking for a technical relationship manager to own clients in Latin America. The bank continues to enjoy exceptional growth, so this is an opportunity to join a thriving business. Based in Zurich, you will manage and advise Wealth Management clients in Latin America. You will inherit...

  • Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 267858BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich...

  • Trust Administrator

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz ITech Consult Vollzeit

    Trust Administrator -Wealth Management/STEP/Viewpoint Role: We are currently seeking a Trust Administrator our client for changing-the-bank and running-the-bank responsibilities. As a Trust Administrator, you will be responsible for managing a portfolio of trusts and ensuring that they comply with both the legal and financial obligations as well as...

  • Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 295855BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie...

  • Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 276393BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG...

  • Wealth Manager/in in Private Banking Dach

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz JobHive AG Vollzeit

    Wer stellt ein? Für eine ausländische Privatbank mit Sitz in St. Gallen suchen wir eine(n) Vermögensberater/in bzw. Wealth Manager/in für die DACH Region! Aufgaben - Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung Ihrer vermögenden Privatkunden und Unternehmer - Daraus resultierend Anlageberatung wie Vermögensverwaltung standardisiert und individuell -...

  • Master Planner Biologics

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz Takeda Pharmaceutical Vollzeit

    **About** the role**: The Master Planner has the global planning responsibility of the entire supply chain (end-to-end [E2E] view) for highly complex product groups by collection, aggregation and propagation of demand, supply, inventory and capacity data. S/he creates an accurate E2E master production schedule (MPS) as well as develops appropriate different...

  • Campaign Planner

    vor 7 Monaten

    Zurich, Schweiz dentsu Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Wenn du gerne am Puls der Zeit bist und dir das Arbeiten in einem grossen Team Spass macht, bist du bei uns genau richtig. **Stellenbeschreibung** Deine Mission**:als Campaign Planner wirst du für einen der grössten Werbekunden inspirierende Kampagnen über den gesamten Kundenlebenszyklus planen, definieren und...