Assistant - Team Wealth Planning Pension (100%)
vor 1 Monat
At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.
Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen in jeder Hinsicht individuellen, ganzheitlichen Beratungsansatz. Wir sind auf die Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlagelösungen spezialisiert. Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen wissen wir, was langfristige Beziehungen wert sind und welche Herausforderungen und Chancen die Vermehrung, der Schutz und die Weitergabe von Vermögen bereithalten.
Unsere Pension Solutions Einheit ist strategischer Bestandteil der Wachstumsstrategie von Julius Bär und bietet individualisierte Vorsorgelösungen (überobligatorische Kadervorsorge-, 1e
- sowie Freizügigkeitslösungen) an. Zur Unterstützung unserer Pension Solutions Einheit suchen wir eine/n engagierte/en Assistentin/en mit Unternehmergeist für unseren Standort in Zürich.
**YOUR CHALLENGE**:
- Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Pension Solutions Specialists
- Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträge und Kontosaldierungen
- Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen (Stiftungspartner, Destinatäre) sowie Erledigung des anfallenden Tagesgeschäfts
- Mithilfe bei der Vor
- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen
- Permanente Aufdatierung der Kundendaten im CRM und den übrigen Banksystemen
- Erstellen von Präsentationen und Reportings sowie die Erledigung allgemeiner Korrespondenz
- Telefonischer Kontakt zu Kunden, den Stiftungspartnern sowie internen Schnittstellen
- Mitarbeit bei den administrativen Arbeiten der Einheit
**YOUR PROFILE**:
- Abgeschlossene Bankausbildung bei einer renommierten Bank sowie qualifizierte Erfahrung in der Finanzindustrie wird vorausgesetzt
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
- Bankerfahrung vor allem im Abwicklungs
- und Prozessbereich
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie tadellose Umgangsformen
- Hoher Grad an Selbständigkeit sowie Proaktivität
- Ausgezeichnete Deutsch Kenntnisse und sehr gute Englisch Kenntnisse (Französisch von Vorteil)
- Hervorragende PC-Anwenderkenntnisse (MS Office: Word, Power Point und insbesondere Excel)
Ihr Kontakt: Herr Kristian Curic, Senior Talent Acquisition Specialist
-
Tax Advisor Wealth Planning Latam
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz coni+partner AG VollzeitOur client is an international Private Bank in Zurich. We are looking for a tax specialist (m, f, d) for private clients as a Tax Advisor Wealth Planning LatAm **Your Tasks**: **Your Skills**: **Your Contact**: **E-Mail**: Aufgaben Acting in a wealth and estate planning environment with high management attention / Advising and implementing bespoke...
-
Einsteiger Wealth Planning Uhnwi
Vor 2 Tagen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...
-
Assistant Wealth Management
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Vollzeit**Assistant Wealth Management**: **Description**: Wealth Management (WM) As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and services,...
-
Assistant Wealth Management
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Vollzeit**Assistant Wealth Management - Israel**: **Description**: Wealth Management (WM) As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and...
-
Assistant Wealth Management
Vor 2 Tagen
Zurich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Vollzeit**Assistant Wealth Management - Turkey**: **Description**: Wealth Management (WM) As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and...
-
Wealth Planner Für Den Schweizer Markt
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Responsible to close working collaboration with Relationship Managers to provide clients/prospects with holistic wealth...
-
Assistant Wealth Management
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Vollzeit**Assistant Wealth Management - External Asset Manager Desk**: **Description**: Wealth Management (WM) As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Eastern Europe, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking...
-
Executive/team Assistant
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland - Zürich - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 270065BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you good at balancing different priorities with enthusiasm? Do you enjoy working in a fast-paced environment? - We are looking for an Executive/ Team Assistant...
-
Associate Private Wealth
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Schellenberg Wittmer VollzeitTo further strengthen our Private Wealth team in Zurich, we are looking for a lawyer with a focus on the following areas of law Inheritance and family law, foundation law and art law As part of our Private Wealth team, you will advise high net worth individuals and families on all aspects of estate planning, in particular on matrimonial and inheritance...
-
Wealth Planner Private Banking Zurich
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz coni+partner AG VollzeitOur client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...
-
Mitarbeiter Tax Planning
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Wealth...
-
Product Manager Pillar 1e
Vor 4 Tagen
Zurich, Schweiz True Wealth VollzeitTrue Wealth is the Swiss pioneer in online wealth management. Already over 20,000 clients entrust their assets to our investment solution and we are constantly developing our platform to make investing even simpler, transparent and more cost effective. We pass on the advantages of digitalisation to our customers, enabling them to invest, and provide for...
-
Administration Assistant
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz XML International Vollzeit**TEAM ASSISTANT** **Zurich, Switzerland** **Description**: The company is a leading global financial services firm providing a wide range of investment banking, securities, investment management and wealth management services. The Firm's employees serve clients worldwide including corporations, governments and individuals from more than 1,200 offices in...
-
Pensions Actuary
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz Oliver James Associates VollzeitWhat to anticipate in this role: In this position, your responsibilities will involve collaborating with colleagues to devise and execute solutions for the challenges faced by prominent companies in Switzerland and their pension funds. This encompasses: - Providing advice to pension funds and companies regarding the assessment of pension obligations for...
-
Case Team Assistant
vor 16 Stunden
Zurich, Schweiz Boston Consulting Group Vollzeit**WHAT YOU'LL DO**: - Proactive calendar management, including internal and external meeting coordination for up to 10 senior consultants - Planning of complex international travel arrangements (e.g. visa, hotel, flights) - Administrative tasks (e.g. time and expense reports) - Event management and conference planning - Correspondence support (e.g....
-
Assistant Wealth Management Emerging Markets
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA Vollzeit**Assistant Wealth Management Emerging Markets**: **Mission**: Be a part of a strong growing and successful international team. **Challenges**: Assist the relationship manager(s) in opening new relationships and serving clients, in compliance with the bank’s internal regulations and guidelines. **Main responsibilities**: - Preparing the necessary...
-
Assistant Rm
vor 1 Monat
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...
-
Team Assistant International Value
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz AstraZeneca Vollzeit**Team Assistant International Value & AccessLocation**: Hybrid (3 days onsite 2 remote) Zurich Reports To: Head of International Value and Access This is what you will do: Team Assistant provides admin support to Head of International Value and Access, and manages projects supporting the IVAP teamYou will be responsible for: Providing administrative support...
-
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. **YOUR CHALLENGE**: - Assist a team of Trust Officers with the day-to-day administration of their books of Companies and...
-
Product Owner
Vor 7 Tagen
Zurich, Schweiz True Wealth VollzeitTrue Wealth is the Swiss pioneer in online wealth management. Already over 20,000 clients entrust their assets to our investment solution and we are constantly developing our platform to make investing even simpler, transparent and more cost effective. We pass on the advantages of digitalisation to our customers, enabling them to invest, and provide for...