Assistant Wealth Management
vor 4 Wochen
Offene Stelle :Assistant Wealth Management - Eastern Europe
Zweigstelle :Zürich
Eintrittsdatum :
Arbeitszeit :
Domain :
Share
Description
Wealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our growth, particularly in Europe (onshore), the Middle East, Latin America and Asia. We provide a complete range of private banking products and services, including a variety of investment management and advisory mandates, tailored to our clients' specific requirements, objectives and risk profiles. Among UBP professional partners, over 300 independent asset managers have chosen us as their custodian bank, valuing our personalised, flexible services and our transparent fee structure.
MissionBe part of a strong growing and successful international team.
ChallengesAssist the relationship manager in opening new relationships and serving clients, in compliance with the bank's internal regulations and guidelines.
Main responsibilities- Preparing the necessary documentation for client meetings and business trips of the relationship manager(s)
- Handling and monitoring stock exchange orders, forex transactions, fiduciary relationships, loans, payment orders and credit card applications
- Cash management
- Assist in AML clarifications and preparing clients KYC and related updates
- Interacting directly with clients by phone, e-mail and, occasionally in meetings
- Preparing and monitoring account openings, closings and mutations
- Maintaining records in compliance with internal and external regulation (e.g., of client instructions, portfolio reviews, AML, KYC, etc.)
- Various administrative tasks (e.g. preparing presentations, travel arrangements, helping clients with any requests, banking and non-banking)
- Deputy of other assistants if needed
This role is located in Zurich.
Education- Education: High School/ Maturité / Baccalauréat
- Certification: Banking apprenticeship, CYP, internship or similar
- Technical skills: Banking experience
- Years of experience: 3-7 : intermediate
- Experience required: Minimum of 3 years' experience as a Relationship Manager Assistant
- Experience in private banking: Mandatory
- English: Fluent
- Swiss resident: Mandatory
Portal für Online-Bewerbungen – Richtlinien für den Umgang mit personenbezogenen Informationen potenzieller Kandidaten/innen
Das System für Online-Bewerbungen (nachfolgend das «Online-Bewerbungsportal» oder «Portal») der Union Bancaire Privée, UBP SA, (nachfolgend «die UBP») wird von unserem Hauptsitz in Genf aus gemäss schweizerischem Recht, namentlich den Datenschutz betreffend, sowie auf der Grundlage nachfolgender Grundsätze betrieben. Es ermöglicht allen Personen (nachfolgend «die Kandidaten/innen»), Bewerbungen zu den im Online-Bewerbungsportal ausgeschriebenen offenen Stellen sowie Spontanbewerbungen einzureichen. Davon ausgenommen sind Personalvermittlungsunternehmen und Headhunters.
Die UBP garantiert, dass sie über das Online-Bewerbungsportal übermittelte Personendaten wie Vor- und Nachnamen, Anschrift und andere im Zusammenhang mit der Identität oder dem beruflichen Werdegang der Kandidaten/innen stehende Informationen (nachfolgend die «Personendaten») vertraulich behandeln wird. Die Bank wird diese auf einem internen gesicherten Server speichern, zu dem nur die zur Bearbeitung der betreffenden Bewerbung ermächtigten Personen Zugriff haben. Mit der Übermittlung der Personendaten über das Online-Bewerbungsportal akzeptieren die Kandidaten/innen die Risiken der Datenübertragung via Internet, die keinen absoluten Datenschutz garantiert.
Durch die Übermittlung ihrer Personendaten erlauben die Kandidaten/innen, dass diese von der UBP und/oder jeder Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend «die UBP Gruppe»), insbesondere von den jeweiligen Human-Resources-Abteilungen im Rahmen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zur Prüfung und Nachverfolgung der Bewerbungen verwendet werden. Liegt für eine offene Stelle der Arbeitsort ausserhalb der Schweiz oder könnte ein Kandidaten/innenprofil eine Zweigstelle der UBP Gruppe im Ausland interessieren, erklären sich die Kandidaten/innen im Voraus damit einverstanden, dass ihre Personendaten der betreffenden Zweigstelle zugestellt werden. Des Weiteren akzeptieren sie, dass das für besagte Zweigstelle im Ausland geltende Recht nicht unbedingt einen dem schweizerischen Recht entsprechenden Daten- oder Arbeitnehmerschutz gewährleistet.
Die UBP verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Kandidaten/innen keine vorgenannten Personendaten an Dritte ausserhalb der UBP Gruppe weiterzuleiten, zu veröffentlichen und/oder zu verkaufen, es sei denn, diese Informationsübermittlung erfolge auf Anfrage einer staatlichen, gerichtlichen oder anderen Aufsichtsbehörde und/oder sei von Gesetzes wegen verordnet. Teilen die Kandidaten/innen der UBP den Namen einer Referenzperson mit, müssen sie diese im Voraus davon in Kenntnis setzen und akzeptieren, dass die Vertreter der UBP mit ihr Kontakt aufnehmen.
Falls Kandidaten/innen ihre Bewerbung sowohl über ein Personalvermittlungsunternehmen oder einen Headhunter als auch über das Online-Bewerbungsportal einreichen, wird die UBP einzig die zuerst eintreffende Bewerbung berücksichtigen. Die Kandidaten/innen werden daran erinnert, dass sie laut schweizerischem Recht Zugang zu den sie betreffenden Personendaten haben und dass Ihnen das Recht zusteht, falsch mitgeteilte Informationen zu berichtigen. In diesem Falle werden die Kandidaten/innen gebeten, die UBP über das Online-Bewerbungsportal mit der genauen Angabe des Zwecks ihrer Anfrage zu kontaktieren. Die Bewerbungsunterlagen der Kandidaten/innen werden während der zu ihrer Prüfung erforderlichen Zeit aufbewahrt, die Originale in der Folge an die Kandidaten/innen zurückgeschickt und allfällige Kopien zerstört. Eine Ausnahme bilden die mit dem Einverständnis der Kandidaten/innen aufbewahrten Unterlagen.
Mit der Eingabe von Personendaten in das Online-Bewerbungsportal der UBP
- stimme ich einer Bearbeitung damit gemäss den oben erläuterten Grundsätzen zu, die ich zur Kenntnis genommen habe.
- stimme ich einer Aufbewahrung meiner Bewerbungsunterlagen durch die UBP zu, falls die Bank dies im Hinblick auf künftige Stellen für sinnvoll erachtet.
-
Relationship Manager Assistant, Wealth Management
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA VollzeitKarriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Relationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printRelationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeDescriptionWealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing...
-
Junior Operations Analyst – Wealth Management
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant VollzeitJunior Operations Analyst – Wealth Management (Zurich, Switzerland) Are you looking to kick-start your career in Wealth Management operations in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking enthusiastic, full-time Junior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial services role offers a competitive salary and benefits...
-
Senior Operations Analyst – Wealth Management
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant VollzeitSenior Operations Analyst – Wealth Management (Zurich, Switzerland) Do you have extensive operations experience in Wealth Management, and are you looking for a new challenge in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking flexible, full-time Senior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial services role comes with...
-
VP, Wealth Management Specialist, Swiss
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Deutsche Bank (Schweiz) AG VollzeitVP, Wealth Management Specialist, SwissJob ID:R0311513 Full/Part-Time: Full-timeRegular/Temporary: Regular Listed: Location: ZurichPosition Overview OVERVIEW: Deutsche Bank's Wealth Management business is one of the largest wealth managers worldwide. We offer our clients a broad range of traditional and alternative investment solutions, as well as...
-
Kundenberater Wealth Management
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz addexpert GmbH VollzeitUNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwalterin welche ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert. Sie bietet eine Top Plattform Ihre...
-
Wealth Planner
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitWealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...
-
Head of Wealth Management
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Page Executive VollzeitAbout Our Client Our client is a well established, Swiss Asset Manager regulated by FINMA. Job Description Establish and develop a dedicated Wealth Management businessLiaise with the CEO and Board in building the private banking offeringFirstly attract and maintain your own clientsFurther grow a private banking team which will also focus on attracting...
-
Zürich, Zürich, Schweiz Senacor (Schweiz) AG VollzeitProjektmanagerin/ Projektleiterin (m/w/d) im Bereich Wealth Management / Retail BankingÜber SenacorAls agile IT-Beratung gestalten wir mit mehr als 1000 Mitarbeitenden IT-Transformation, Digitalisierung und individuelle Softwareentwicklung von morgen. Unser Fokus liegt hierbei auf der Automobil- und Bankenbranche, zählen jedoch auch zahlreiche weitere...
-
Assistant Relationship Manager
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings VollzeitAssistant Relationship Manager - ZurichCompany: Our client is an Independent Wealth Manager with several offices in Switzerland.Role Overview: They are searching for an Assistant Relationship Manager for their Zurich Office. In this role, you will support one or more Relationship Managers (RMs) in the operational management of their client books. Your role...
-
Operations Analysts- Wealth Management
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG VollzeitDo you have 1-6 years Operations experience in Wealth Management, and are you looking for a new opportunity in Zürich? Cognizant is seeking for flexible, full-time Operations Analysts- Wealth Management, and the hybrid banking and financial services role comes with an attractive salary and benefits package.As an Operations Analyst, you will work for a...
-
Management Assistant
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Tiger Recruitment VollzeitManagement AssistantOverviewWe have an excellent opportunity for an experienced Management Assistant to join a leading Professional Services business in Zurich.This is a permanent, full time opportunity.ResponsibilitiesProviding support to Partners and Senior ManagersComplex diary managementOrganising meetings and business tripsParticipating in the...
-
Senior Wealth Planner
vor 1 Woche
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
-
Senior Wealth Planner
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....
-
Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG VollzeitKARRIERESPRUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESAls Wirtschaftsprüfer bei der BDO unterstützt du unsere Kunden mit einer breiten Palette von verschiedensten Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören klassische Aufgaben im Bereich Audit und die aktive Unterstützung bei zukunftsweisenden Projekten. Du arbeitest in einem professionellen Umfeld mit...
-
Assistant Relationship Manager Intermediaries
vor 4 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.The Assistant supports the Team and the Relationship Managers (RMs) with all Intermediaries and end-client requests on trading...
-
Assistant Relationship Management
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Vontobel Beteiligungen AG VollzeitAssistant Relationship Management %)Zürich / Splügenstrasse 5Interested? Apply hereAre you passionate about the financial world? For our legal entity Vontobel Swiss Financial Advisers (Vontobel SFA), a US licensed Registered Investment Adviser (RIA), we are looking for an Assistant Relationship Management who will help support the team.What would your role...
-
Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant VollzeitJunior Operations Analyst – Client Service Management (Zurich, Switzerland) Are you looking to kick-start your career in Wealth Management and client servicing in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking enthusiastic, full-time Junior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial services role offers a competitive...
-
Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant VollzeitSenior Operations Analyst – Client Service Management (Zurich, Switzerland) Do you have extensive operations experience in Wealth Management and client servicing? Are you looking for a new challenge in Zurich? Cognizant is expanding its team and seeking flexible, full-time Senior Operations Analysts in Wealth Management. This hybrid banking and financial...
-
Assistant Relationship Management EAM International
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Vontobel Beteiligungen AG VollzeitAssistant Relationship Management EAM International %)Zürich / Gotthardstrasse 43Interested? Apply hereAre you passionate about the financial world? For our EAM International desk, we are looking for an Assistant Relationship Management who will help support the team.What would your role be?Take ownership and support the management of a client portfolio,...
-
Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG VollzeitKARRIERESPRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESFür die Wirtschaftsprüfung im Bereich Financial Services in Zürich, bieten wir ambitionierten, engagierten und lernfreudigen zukünftigen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer den Einstieg. On- und off-the-job lernst du die Tätigkeiten der Wirtschaftsprüfung und -beratung in spannenden...
