Assistant Relationship Manager Intermediaries

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.

The Assistant supports the Team and the Relationship Managers (RMs) with all Intermediaries and end-client requests on trading and operational aspects - with the objective to ensure seamless operations and fast, competent and complete responses. Responsibilities include order placement, handling of client requests, payment execution and placement of loans and deposits. Accuracy and timeliness are paramount, with effective handling of enquiries and data provision, plus escalation to senior colleagues where necessary. The RM relies on the Assistant to help promote and service the e-channels dedicated to the Intermediaries and to process the related requests and enquiries.

The Assistant is involved in the ongoing information exchange with RMs, plus both internal and external stakeholders in course of business with the clients. As such, they are a role model for professional, competent and high-quality client care and the foundation of our successful Front teams.
IHRE AUFGABEN
Client Administration and Management
  • Attends to incoming calls and takes prompt action
  • Maintains and updates records of client instructions, details, and preferences.
  • Processes orders, trades, transactions, payments placement (outside e-channels) and handles and executes clients' requests
  • Helps to promote and service dedicated Intermediaries e-channels
  • Monitors the maturity list for deposits, loans, trades; takes action where instruction is standard, seeks instructions (from RM or client) if necessary and required
Business Management
  • Organises and follows up client meetings, including logistics and document preparation
  • Supports the RM in investigations and troubleshooting, maintaining close bank-internal cross-team/division collaboration
Risk Management and Controls
  • Full adherence at all times to compliance, legal guidelines, internal rules, regulations and policies
  • Is a first line of risk defence, through raising concerns, following up on issues and escalating as necessary
YOUR PROFILE
Education and Experience
  • Relevant educational (bank apprenticeship or equivalent) and professional background in the financial industry or within an EAM
  • Ideally 3+ years of work experience as Assistant Relationship Manager or in a similar role
Professional Skills
  • Foundational knowledge of financial markets: structure, function and legal/regulatory environment as well as industry awareness
  • Basic understanding of relevant products and services applicable to EAM clients, plus valuation principles
  • Strong fluency in English (oral and written) and other languages according to the market requirement
  • Very good MS Office skills
Personal and Social Skills
  • Excellent organisational skills, able to work swiftly, independently within the Assistant RM scope and accurately even when under pressure
  • Proactive, friendly and solution- as well as customer-oriented attitude
  • Strong team player with excellent communication skills
  • Professional appearance and impactful
  • High personal integrity and risk awareness/ethical mindset

Your Contact: Alexandra Hofer

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  • Assistant Relationship Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Assistant Relationship Manager - ZurichCompany: Our client is an Independent Wealth Manager with several offices in Switzerland.Role Overview: They are searching for an Assistant Relationship Manager for their Zurich Office. In this role, you will support one or more Relationship Managers (RMs) in the operational management of their client books. Your role...

  • Relationship Manager Assistant, Wealth Management

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Relationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printRelationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeDescriptionWealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing...

  • Relationship Manager Assistant

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swissquote Bank SA Vollzeit

    Building the bank of tomorrow takes more than skills. It means combining our differences to imagine, discuss, code, develop, test, learn... and celebrate every step together. Share our vibes? Join Swissquote to unleash your potential. We are the Swiss Leader in Online Banking and we provide trading, investing and banking services to +500'000 clients,...

  • Business Relationship Manager

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Lionstep AG Vollzeit

    Für unseren Kunden Smart Paws GmbH suchen wir per sofort: Business Relationship Manager (m/w/d).Job-ZusammenfassungHast Du Lust auf eine Tätigkeit, die Dir ermöglicht, Beziehungen aufzubauen und das Wohlbefinden von Haustieren zu fördern? Dann aufgepasst Als Recruiting-Partner der Smart Paws GmbH suchen wir genau Dich als Business Relationship Manager...

  • Relationship Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Amicum Capital AG Vollzeit

    Open positions:Relationship ManagerSwitzerland – ZurichAmicum Capital AG is a Swiss multi-family office, which represents the interests of ultra high net worth individuals primarily from Eastern Europe.The company is registered in Zurich in 2016 and controlled by its management.Amicum Capital helps its clients to:manage financial investments deposited at...

  • Senior Relationship Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Senior Relationship Manager - APAC MarketLocation: Zurich, SwitzerlandAbout Company: Our client is a prestigious private bank with a strong presence in the APAC market. Our APAC team is one of the most developed and successful in the country. We pride ourselves on providing exceptional financial services to our high-net-worth and ultra-high-net-worth...

  • Relationship Manager Financing

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Offres d'emploiRelationship Manager Financing %) Lieu de travail: Zürich Schützengasse 30Zürich8021ZHSecteur: CBOFonction: Relationship Manager T10:34: :00Liste des tâchesSie sind für die Akquisition von Neukunden im Kredit- und Anlagebereich und den Aufbau/ das profitable Wachstum des bestehenden, eigenen Kundenportefeuilles im Finanzierungsbereich...

  • Relationship Manager/in

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Campus für Christus Schweiz Vollzeit

    Wir suchen eine/nRelationship Manager/in %)Alphalive bietet einen Rahmen für Fragen und Gespräche über den christlichen Glauben, das Leben und Gott – online oder vor Ort.Alphalive ist ein Ministry von Campus für Christus. Weitere Infos findest du hier:AlphaliveMehr zum StellenangebotMarco Muntwyler, Ministryleader Alphalive, steht dir gerne zur...

  • Assistant Financing

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank CIC (Schweiz) AG Vollzeit

    Offres d'emploiAssistant Financing %) Lieu de travail: Zürich Schützengasse 30Zürich8021ZHSecteur: FinancingFonction: Assistant T15:45: :00Liste des tâchesSie unterstützen die Relationship Manager bei der Bearbeitung der täglichen Aufgaben proaktiv und übernehmen teilweise deren Stellvertretung bei Abwesenheit Sie helfen bei der Vor- und Nachbereitung...

  • Senior Relationship Manager Deutschland, ohne Business Case 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Was ist meine Funktion? Als Relationship Manager betreuen Sie Ihre Kunden in vielen Anlage- und Finanzfragen. Sie sind zuständig für den Aufbau und für die Pflege von Beziehungen zu Privatkunden aus Deutschland. Ein zusätzlicher Schwerpunkt Ihrer Tätigkeiten liegt in der Verwaltung der Kundengelder via einem Vermögensverwaltungsmandat. Was brauche...

  • Assistant Store Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Sephora Switzerland SA Vollzeit

    Assistant Store Manager - CDI 100% - Glatt - AprilSociété : Sephora Switzerland Pays / Region : Suisse Ville : Zürich Secteur d'activités : Distribution Sélective Type de contrat : CDI Métier : Retail Référence : 244008 Date de publication : Poste Assistant Store Manager - CDI 100% - Glatt - April Profil.Assistant Store Manager - April -...

  • Relationship Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Client Relationship Management:Cultivate and maintain strong relationships with high-net-worth individuals (HNWI) and ultra-high-net-worth individuals (UHNWI).Identify new business opportunities through referrals and networking.Understand clients' financial objectives, risk tolerance, and investment preferences.Investment Advisory:Provide...

  • Assistant Relationship Manager Global Custody 50%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.IHRE AUFGABEN Support relationship managers and team head of client interaction and all related tasks and corresponding...

  • Senior Relationship Manager Private Banking Europe

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz VP Bank (Schweiz) AG Vollzeit

    Deine Herausforderung Du liebst Geschäftsentwicklung und Neukundenakquise, du packst an, gehst die Extrameile für Kunden und trägst als Relationship Manager mit deinem Netzwerk und einer systematischen Entwicklungspipeline massgeblich dazu bei, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen?Darin bist du Spitze:Auf- und Ausbau und ganzheitlich aktive Betreuung...

  • Junior Relationship Manager Private Label Fonds 80%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Junior Relationship Manager Private Label Fonds80% - 100% | Fondsleitung, Management-Support / Stab, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende...

  • Assistant Manager oder Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    Assistant Manager oder Manager - IT Assurance Financial ServicesUnser Team verbindet das Audit mit den neusten Technologien und bringt so innovative Lösungen zu unseren Kunden. Wir unterstützen, prüfen und beraten Kunden aus dem Finanzbereich in der Prozessoptimierung, der Digitalisierung sowie Weiterentwicklung von Applikationen und Systemen.Bewirb dich...

  • Relationship Manager:in Vermögende Privatkunden 80%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Relationship Manager:in Vermögende Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Kloten | BerufserfahreneJetzt online bewerbenWir beraten und begleiten leidenschaftlich Potenzialkundschaft zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Dabei agieren wir als erfahrene und kompetente Partnerinnen und Partner, die individuelle Kundenerlebnisse...

  • Assistant Wealth Management

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Assistant Wealth Management - Eastern EuropeZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printAssistant Wealth Management - Eastern EuropeDescriptionWealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our...

  • Assistant Boutique Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Christian Dior (Suisse) SA Vollzeit

    Assistant Boutique Manager (F/M/D) - ZurichSociété : Christian Dior Couture Pays / Region : Suisse Ville : Zurich Secteur d'activités : Mode & Maroquinerie Type de contrat : CDI Métier : Retail/Magasin Expérience requise : Minimum 10 ans Référence : CDC10317 Date de publication : PosteFor our boutique in Zurich, we are looking for an Assistant...

  • Assistant Boutique Manager

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Christian Dior (Suisse) SA Vollzeit

    Assistant Boutique Manager (F/M/D) - ZurichSociété : Christian Dior Couture Pays / Region : Switzerland Ville : Zurich Secteur d'activités : Mode & Maroquinerie Type de contrat : CDI Métier : Retail/Magasin Expérience requise : Minimum 10 ans Référence : CDC10317 Date de publication : PosteFor our boutique in Zurich, we are looking for an Assistant...