Kundenberater Wealth Management

vor 3 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz addexpert GmbH Vollzeit

UNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwalterin welche ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert. Sie bietet eine Top Plattform Ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen. Es unterhält einen eigenen Aktien Research DACH und kann eine sehr gute Stellvertretung sicherstellen. Für den weiteren Ausbau im Bereich Private Banking suchen wir für den Platz Zürich Sie als:

KUNDENBERATER WEALTH MANAGEMENT

IHR AUFGABENBEREICH Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Seine Bedürfnisse in Bezug auf Finanz-, Vermögens-, Liquiditäts-, Vorsorge- und Nachlassplanung sowie Steuern und Hypotheken verstehen Sie bestens und haben die entsprechende Lösung für ihn. Sie bieten Ihren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen welche dem Kunden einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen. Sie halten die hohen Qualitätsstandards der Firma ein. Sie nützen den optimierten Prozess um 100% Compliance zu sein und stellen sicher dass die Vermögenswerte deklariert sind. Sie sind Teil eines inspirierenden Team-Spirits in welchem die Stellvertretungen gegenseitig perfekt gelöst sind.

IHR PROFIL Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmer mit Portefeuille Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch mit oder haben einen klaren Businessplan. Ihr Fokus liegt in der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem grösseren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein. Sie haben Kunden in effektiven Anlagen und Investitionen beraten und sich nicht nur auf indirekte Investment Strategien abgestützt. Persönlich haben Sie ein grosses Verantwortungsbewusstsein, sind bescheiden, haben ein gewinnendes Auftreten und hohe Eigeninitiative gepaart mit Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch.

IHRE PERSPEKTIVEN Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld bei einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter. Sie können sich Ihre Zeit selber einteilen, Ihre Talente voll einsetzen, sich auf den Kunden fokussieren und nicht Stunden mit Reporting und Compliance zu verbringen. Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.

  • Assistant Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Assistant Wealth Management - Eastern EuropeZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printAssistant Wealth Management - Eastern EuropeDescriptionWealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing significantly in Wealth Management to fuel our...

  • Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Head of Wealth Management

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Page Executive Vollzeit

    About Our Client Our client is a well established, Swiss Asset Manager regulated by FINMA. Job Description Establish and develop a dedicated Wealth Management businessLiaise with the CEO and Board in building the private banking offeringFirstly attract and maintain your own clientsFurther grow a private banking team which will also focus on attracting...

  • Relationship Manager Assistant, Wealth Management

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Relationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printRelationship Manager Assistant, Wealth Management - Eastern EuropeDescriptionWealth Management (WM): As it plays such a major part in our strategy, we are investing...

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior oder Assistant Manager Wirtschaftsprüfung Financial Services im Bereich Wealth Management

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG Vollzeit

    KARRIERESPRUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESAls Wirtschaftsprüfer bei der BDO unterstützt du unsere Kunden mit einer breiten Palette von verschiedensten Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören klassische Aufgaben im Bereich Audit und die aktive Unterstützung bei zukunftsweisenden Projekten. Du arbeitest in einem professionellen Umfeld mit...

  • Derivative Trading Credit Risk Officer Private Banking 40-60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.IHRE AUFGABENAls Derivative Trading Credit Officer sind Sie verantwortlich für die Bewilligung sowie Überwachung von...

  • Money Market Processing, Settlement

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.IHRE AUFGABEN Abwicklung und Überwachung von Geldmarkt Transaktionen in den Bereichen Nostro und Fiduciary Time und Call...

  • Einsteiger/Assistent Wirtschaftsprüfung Financial Services im Bereich Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG Vollzeit

    KARRIERESPRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESFür die Wirtschaftsprüfung im Bereich Financial Services in Zürich, bieten wir ambitionierten, engagierten und lernfreudigen zukünftigen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer den Einstieg. On- und off-the-job lernst du die Tätigkeiten der Wirtschaftsprüfung und -beratung in spannenden...

  • Sachbearbeiter Wertschriften 80-100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Unsere Corporate Actions Einheit, bestehend aus insgesamt rund 45 Personen Mitarbeitenden, kümmert sich um die weltweite...

  • Global Network Management Support 100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.The Global Network Management department is responsible for the management and strategy of the Bank Julius Baer's custodian,...

  • Team Head Front Risk Management Intermediaries 80%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Front Risk Management (FRM) is part of the 1st Line of Defence (1LoD) function within the new division Client Strategy &...

  • Freelancer - Financial Services Risk Management

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are a young team consisting of risk specialists who work with numerous financial services clients to provide a suite of risk management and banking transformation services. Our clients include internationally and regionally active banks, private banks, wealth managers and investment banks. All of these institutions have to deal with a wide array of...

  • Associate Consultant

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Wertschriftenspezialist Corporate Actions 100%

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Bei Julius Bär schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, und die es Ihnen ermöglichen, etwas zu...

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG Bank AG Vollzeit

    EFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and investment counselling, investment funds, securities brokerage, estate planning...

  • Werkstudent Portfoliomanagement

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Vollzeit

    Zürich, CHPrivate Wealth Management WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen...

  • Assistant Relationship Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

    Assistant Relationship Manager - ZurichCompany: Our client is an Independent Wealth Manager with several offices in Switzerland.Role Overview: They are searching for an Assistant Relationship Manager for their Zurich Office. In this role, you will support one or more Relationship Managers (RMs) in the operational management of their client books. Your role...

  • Test Engineer

    vor 4 Stunden

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Senior UAT Test Analyst Job Description: · Responsible to manage and execute the UAT testing concept for data migration. · Establish and monitor measures related to testing, providing insights to the project and senior management. · Responsible to develop and execute a comprehensive testing concept. · Reporting to different levels of Product owners and...