wealth planner

Job Description A leading Swiss private bank is seeking a Senior Wealth Planner to advise UHNW clients on complex cross-border wealth, succession, and estate planning matters, with a primary focus on Switzerland and international private clients. Responsibilities Provide wealth planning advice to private clients and family offices, with a focus on...

Contract Type PermanentJob DescriptionYou will join the Wealth Planning Team at Union Bancaire Privée (UBP) in Zurich, Switzerland.In this role, you will serve clients and partner with Relationship Managers to ensure that wealth planning needs are appropriately addressed.You will provide guidance on succession and legacy planning, tax suitability, mobility...

Swiss Life Wealth Managers sucht talentierte Financial Consultants zur ganzheitlichen Vermögensberatung für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden. Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensplanungen und präsentierst Ergebnisse professionell, um individuelle Ziele zu realisieren.Nach erfolgreichem Abschluss kannst du eigenständig Kundenverantwortung...

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu...

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht einen erfahrenen (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Vermögensstrategien und übernehmen Verantwortung für Mandate und Kundenbeziehungen.Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit Weiterbildungen im...

Swiss Life Wealth Managers sucht am Standort Rapperswil-Jona einen Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) in Vollzeit. Sie beraten Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Altersvorsorge und Steuern, betreuen Mandate und treiben Wachstum durch gezielte Kundenakquise.Sie verfügen über einen Hochschulabschluss, idealerweise ergänzt durch eine...

Swiss Life Wealth Managers sucht eine erfahrene Fachperson als (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager in Bern. Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Anlagen, Pensionierung und Steuern und tragen Verantwortung für individuelle Mandate.Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit und idealerweise eine Weiterbildung als...

Your roleSind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Möchten Sie diesen Bereich gemeinsam mit uns in der Zentralschweiz aufbauen? Dann sind Sie bei uns richtig!Die Hauptverantwortlichkeiten dieser Position...

Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Möchten Sie diesen Bereich gemeinsam mit uns in der Region Basel aufbauen? Dann sind Sie bei uns...

Your role Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Möchten Sie diesen Bereich gemeinsam mit uns in der Region Aargau/Solothurn aufbauen?...

Vontobel hat eine starke Marktposition in der Vermögensverwaltung für Pensionskassen und hat auch das Geschäft für individualisierte Vorsorgelösungen (1e, Kadervorsorge, Freizügigkeit und Säule 3a) in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Zum weiteren Wachstum unseres Vorsorgegeschäfts suchen wir eine/n abschlussstarke/n und fachlich...

Union Bancaire Privée is seeking a seasoned professional to join the Wealth Planning Team in Zurich, Switzerland. This role involves engaging with clients and partners to address wealth planning needs effectively, alongside delivering training and compliance oversight.The ideal candidate will have over 12 years of experience in wealth planning, deep...

Your roleSind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Möchten Sie diesen Bereich gemeinsam mit uns in der Zentralschweiz aufbauen? Dann sind Sie bei uns richtig!Als Fachspezialist/in erstellen Sie die Vorsorgeplanung...

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine/n Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, Pensionierung und Steueroptimierung und übernehmen eine führende Rolle am Standort Bern.Sie entwickeln individuelle Lösungen, betreuen Mandate eigenverantwortlich, bauen...

Swiss Life Wealth Managers sucht in Bern eine erfahrene Fachperson für ganzheitliche Wealth Planning Beratung. Sie beraten Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierung und entwickeln individuelle Lösungen.Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Wealth Planning Beratung mit, verfügen idealerweise über einen...

pJulius Baer in Zurich seeks a seasoned Wealth Planner to join JB Wealth Planning. You will provide wealth planning guidance to private clients and collaborate with RMs to shape bespoke wealth solutions. /ppThe role requires deep knowledge of Latin American markets, family governance, philanthropy and tax considerations, with travel to Latin America as...

pbA leading Swiss private bank is seeking a Senior Wealth Planner to advise UHNW clients on complex cross-border wealth, succession, and estate planning matters, with a primary focus on Switzerland and international private clients. /b /ppbResponsibilities /b /p liProvide wealth planning advice to private clients and family offices, with a focus on...

CAPITAL TRUSTEES AG is seeking a Brazilian-qualified lawyer with a background in trust and wealth planning for high-net-worth clients. The role emphasizes expanding visibility in LATAM, developing relationships with key professionals across Brasil, and supporting wealth planning for clients in Brasil and wider LATAM markets.Fluency in multiple languages is...

Shape the future. Yours and ours.Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to use your creative scope to reconcile your professional and personal ambitions? Then we can offer you an exciting prospect: at Swiss Life you will be able to deploy your individual talents and expertise in a stimulating and flexible work...

Swiss Life AnlageprodukteLebe Deine Ambitionen In Einem Wachsenden, Teamorientierten Umfeld Arbeiten Mit Spannenden Entwicklungsmöglichkeiten Für Unternehmerische Talente - Deine Chance Als(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%Swiss Life Wealth Management AGBernWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles...