Mandate Advisor 80%

vor 8 Stunden

Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

The role requires managing the investment-related daily business together with the Relationship Managers (RMs), Investment Advisors (IAs) and Portfolio Managers (PMs). You will act as IWMS’ ambassador inside and outside the Bank, as a primary contact for RMs and a Subject Matters Expert (SME) for matters related to Discretionary solutions and selected advisory mandates. You will be supporting RMs in prospecting new clients, managing enhancement of existing client share of wallet, and retention by providing holistic investment and portfolio advice across asset classes. Furthermore, you will be also participating prospect & client meetings, guiding RMs through the bank’s investment strategy and product offering and hosting regular desk meetings.

**YOUR CHALLENGE**:

- Act as representative and ambassador of Julius Baer and IWMS internally and externally
- Act as “One-Stop-Shop” for the IWMS investment value chain
- Acquisition: Prospect pitches for discretionary and advisory solutions
- Manage sales and after-sales for standard discretionary managed solutions
- Serve as 1st point contact for the Portfolio Management team
- Sales and maintenance of Core-Satellite solutions
- Support RMs in the book transformation, improving profitability and increasing the share-of-wallet
- Provide investment-related services for high-volume or highly profitable advisory mandates including conducting portfolio proposals / reviews, create sophisticated, tailor-made proposals and presenting the results to clients / prospects considering client suitability, risk appetite, life-cycle-related needs and investment objectives
- Be a sparring partner to RMs in market and investment product related matters
- Act as an unbiased and holistic business enabler for client solutions including cross-selling activities (Advisory and Discretionary Mandates, Funds, Structured Products, Credits, Global Custody, Wealth & Tax Planning etc.)
- Support sales and after-sales activity with prospects as well as existing clients (i.e. join prospect/existing client/retention meetings)
- Support internal and external events
- Lead / run sales & desk meetings - provide updates on markets, Julius Baer

conviction products, tailored content (fitting the desk’s regional preference)
and on demand presentations
- Presenting at internal and external events

**YOUR PROFILE**:

- Extensive (3-5+ years) professional experience in banking and finance, preferably in Investment Advisory, Discretionary Portfolio Management or Asset Management
- University Degree or Apprenticeship/High School Diploma, preferably in Economics or Finance
- Further education in financial markets (CFA, ESG etc.) of advantage
- Genuine passion for financial markets
- Pronounced knowledge in all asset classes and financial products (funds, structured products, etc.) in a portfolio context
- Successful networker both within and outside the Bank
- Entrepreneurial and sales-oriented mind-set
- High interpersonal and communication skills
- Creative and outgoing personality
- English and German (excellent written and oral skills) is mandatory, additional languages would be an asset
- Financial information tools (profound knowledge e.g. Reuters/Eikon, Bloomberg)

Your Contact: Alexandra Hofer

  • Leiter/in Treuhand Und Mandate

    vor 8 Stunden

    Zurich, Schweiz VfU Management Consulting & Executive Search AG Vollzeit

    Profitcenter Treuhand in Vermögensverwaltung Unsere Klientin ist eine marktführende unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung mit nationaler und internationaler Kundschaft. Sie pflegt erfolgreich die ihr anvertrauten, massgeblichen Vermögenswerte und bietet ein breites Spektrum unterstützender Dienstleistungen für HNWI-, UHNWI-Kunden bzw. FO an. Neben...

  • Payroll Advisor 80-100%

    vor 8 Stunden

    Zurich, Schweiz Impulse-Group Vollzeit

    Die Impulse-Group zeichnet sich durch eine langjährige Expertise im Human Resources Management aus und ist stolz auf eine individuelle, hohe Dienstleistungsorientierung ihren Kunden gegenüber. Als vielseitiger und bekannter Lösungsanbieter sind wir in der Lage für unsere Kunden massgeschneiderte und nachhaltige HRM Lösungen zu entwickeln und zu...

  • Leiter/in Treuhand Und Mandate

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz VfU Management Consulting & Executive Search Vollzeit

    **Profitcenter Treuhand in Vermögensverwaltung** *** Unsere Klientin ist eine marktführende unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung mit nationaler und internationaler Kundschaft. Sie pflegt erfolgreich die ihr anvertrauten, massgeblichen Vermögenswerte und bietet ein breites Spektrum unterstützender Dienstleistungen für HNWI-, UHNWI-Kunden bzw....

  • Investment Advisor

    vor 8 Stunden

    Zurich, Schweiz Barclays Vollzeit

    Overall purpose of role An Investment Advisor (IA) is the conduit into investments for Wealth Relationship Managers and clients. While accompanying Relationship Managers on client meetings, IAs will be the technical strength assessing the needs and risk appetite for clients and translate this into proposals for overall asset allocation, specific products...

  • Beauty Advisor

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    Bei **Sephora** steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an grossartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit „Spass“: Wir pflegen die Neugier, die Innovation...

  • Client Advisor Gfiw

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 258812BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Your role: - Are you at your best when solving problems for clients and building long-term relationships? Do you have a proven track record in advising sophisticated...

  • Beauty Advisor 50 Bis 80%

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    Bei **Sephora** steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an grossartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit „Spass“: Wir pflegen die Neugier, die Innovation...

  • Member Experience Advisor

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Rotary International Vollzeit

    **Internal Job Title: Regional Advisor** **Area: Member & Participant Experience** **Reports to: Team Lead of Club & District Support - Southern Europe** **Classification: 80-100% position** **Location: Zurich, Switzerland** **Organization Overview** **Rotary’s Commitment to Diversity** As a global network that strives to build a world where people...

  • Client Advisor

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 259620BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Do you have experience in the external asset management segment? At UBS we have a ring-fenced unit, catering to financial intermediaries. With a dedicated...

  • Payroll Spezialist in 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Schweiz smart personal Vollzeit

    Ihre Aufgaben Abwicklung der Salärzahlungen - Ansprechperson für Mandaten bei Fragen zu Lohn - und Sozialversicherungsthemen - Bearbeitung von sozialversicherungstechnischen Aufgaben (AHV, FamZ, EO etc.) - Kontakt mit Behörden und Ämtern - Statistiken und Listen erstellen - Ihr Profil Kaufmännische Ausbildung - Auch Lehrabgänger sind herzlich...