Assistant - Team Wealth Planning Pension (100%)

vor 17 Stunden


Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen in jeder Hinsicht individuellen, ganzheitlichen Beratungsansatz. Wir sind auf die Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlagelösungen spezialisiert. Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen wissen wir, was langfristige Beziehungen wert sind und welche Herausforderungen und Chancen die Vermehrung, der Schutz und die Weitergabe von Vermögen bereithalten.

Unsere Pension Solutions Einheit ist strategischer Bestandteil der Wachstumsstrategie von Julius Bär und bietet individualisierte Vorsorgelösungen (überobligatorische Kadervorsorge-, 1e
- sowie Freizügigkeitslösungen) an. Zur Unterstützung unserer Pension Solutions Einheit suchen wir eine/n engagierte/en Assistentin/en mit Unternehmergeist für unseren Standort in Zürich.

**YOUR CHALLENGE**:

- Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Pension Solutions Specialists
- Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträge und Kontosaldierungen
- Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen (Stiftungspartner, Destinatäre) sowie Erledigung des anfallenden Tagesgeschäfts
- Mithilfe bei der Vor
- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen
- Permanente Aufdatierung der Kundendaten im CRM und den übrigen Banksystemen
- Erstellen von Präsentationen und Reportings sowie die Erledigung allgemeiner Korrespondenz
- Telefonischer Kontakt zu Kunden, den Stiftungspartnern sowie internen Schnittstellen
- Mitarbeit bei den administrativen Arbeiten der Einheit

**YOUR PROFILE**:

- Abgeschlossene Bankausbildung bei einer renommierten Bank sowie qualifizierte Erfahrung in der Finanzindustrie wird vorausgesetzt
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
- Bankerfahrung vor allem im Abwicklungs
- und Prozessbereich
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie tadellose Umgangsformen
- Hoher Grad an Selbständigkeit sowie Proaktivität
- Ausgezeichnete Deutsch Kenntnisse und sehr gute Englisch Kenntnisse (Französisch von Vorteil)
- Hervorragende PC-Anwenderkenntnisse (MS Office: Word, Power Point und insbesondere Excel)

Ihr Kontakt: Herr Kristian Curic, Senior Talent Acquisition Specialist


  • Front Wealth Planner

    Vor 7 Tagen


    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Als Teil des Wealth Planning Teams unterstützen Sie Kundenberater/innen bei der Entwicklung der Kundenbücher und...


  • Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Sie sind Teil des neu geschaffenen ‘Center of Excellence’, welches innerhalb der Einheit Wealth Planning Schweiz die...

  • Tax Professional

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...


  • Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. We are looking for a talented and motivated individual to join our Wealth Planning (WP) team as a WP Consultant. In this...


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business management, administration and support, Management and Business Support - Asset Management **Job Reference #** - 262005BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you detail-oriented multitasker? Do you know how to make sure things run smoothly? - We’re looking for an Executive/Team assistant...

  • Manager - Pensions

    Vor 3 Tagen


    Zurich, Schweiz KPMG Vollzeit

    Do you thrive in an environment where you can develop relationships, collaborate with other specialists and bring about change? Do you want to broaden your perspective and see the “bigger picture”? In this position you will closely collaborate with existing KPMG teams and pension specialists in Switzerland and regionally and work across a range of...

  • Assistant Rm

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...


  • Zurich, Schweiz iET SA Vollzeit

    For a longer-term project at our client‘s site (home office possible within Switzerland), an international insurance company based in Zurich, we are looking for an experienced German Speaking Project Manager - Digital Wealth Platform In this exciting role, you will work with an innovative team focused on the digitalization and optimization of tools and...


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Human Resources (HR) - Group Functions **Job Reference #** - 263551BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you detail-oriented multitasker? Do you know how to make sure things run smoothly? - We’re looking for an Executive / Team assistant to support our HR Performance and Reward function to: - manage...

  • Wealth Planner

    Vor 3 Tagen


    Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 274421BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you truly service oriented? Are you a detail-oriented multitasker? Do you have excellent communication skills and the ability to engage with stakeholders on all...


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business management, administration and support - Asset Management **Job Reference #** - 261651BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you detail-oriented multitasker? Do you know how to make sure things run smoothly and can you keep many balls in the air at the same time? Do you love to take ownership...


  • Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...

  • Team Assistant 100%

    Vor 6 Tagen


    Zurich, Schweiz Robert Half Vollzeit

    **Team Assistant 100% (m/w/d) **gesucht** - Für unseren Kunden, mit dem Sitz in Zürich suchen wir ab sofort einen Team Assistant 80-100% (w/m/d). Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. **Ihre...

  • Team Assistant

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz Sonova Vollzeit

    Who we are You enjoy creating and innovating. You never stop striving for better. You take responsibility and you get results. You love being part of a team. Above all, you want your work to matter: Welcome to our world! At Sonova we create sense by bringing sound to life. Our innovative hearing care solutions help millions of people enjoy life’s...

  • Team Lead Marketing

    Vor 7 Tagen


    Zurich, Schweiz True Wealth Vollzeit

    True Wealth ist die Schweizer Pionierin der Online-Vermögensverwaltung, neu auch mit innovativer Säule 3a. Bereits über 15'000 Kundinnen und Kunden vertrauen ihr Vermögen unserer Anlagelösung an. Mit einem motivierten Team und viel Enthusiasmus entwickeln wir unsere Plattform ständig weiter, um Geldanlegen einfacher, transparenter und zugänglicher zu...

  • Team Assistant

    vor 1 Woche


    Zurich, Schweiz Takeda Pharmaceutical Vollzeit

    People First - At Takeda we are dedicated to improving the health and well-being of all people and bringing them the hope of a brighter future. It is our passion that transforms every job into meaningful action. Our people are the heart of Takeda. Our team is growing and for this we need bright minds with creativity and flexibility - what talent do you...

  • Product Owner

    Vor 6 Tagen


    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Product Management and Development - Personal & Corporate Banking **Job Reference #** - 273960BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Do you have an entrepreneurial mindset and are you eager to understand and fulfill our clients’ needs? Do you want to play a key role in transforming our firm...


  • Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Marketing & Kommunikation, Produktentwicklung und -management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** - 254735BR**Stadt** - Zürich**Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit**Ihre Rolle** - Sind Sie ein Multitasker? Sind Digitalisierung und Agilität für Sie keine Fremdwörter? Beherrschen Sie die Marketing-Werkzeuge für die...

  • Product Manager

    Vor 6 Tagen


    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich Marketing and Communications Personal & Corporate Banking **Job Reference #** 249637BR **City** Zürich **Job Type** Full Time, Part Time **Your role** Do you want to play a key role in driving the long-term commercial success of UBS’s products in alignment with our purpose, client promise and strategic imperative? Are you...