Wealth Planning Consultant 100%

Vor 2 Tagen

Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

We are looking for a talented and motivated individual to join our Wealth Planning (WP) team as a WP Consultant. In this role you will have the opportunity to support multiple cases working directly with experienced Wealth Planners to support high-net-worth individual clients and their families.

WP, a unit of Investment & Wealth Management Solutions (IWMS), is a core offering of the Julius Baer Group (‘JB Group’). WP supports Relationship Managers in acquiring, maintaining and retaining domestic and international private clients in respect of their succession planning, wealth structuring, taxation, relocation and family governance needs.

**YOUR CHALLENGE**:

- Support experienced Wealth Planners to service private clients of JB Group (existing/prospects) with a focus on providing valuable inputs (fact-finding, evaluation of concepts, preparing JB internal and client deliverables) and on ensuring proper documentation and record-keeping in the relevant client management systems
- Accompany experienced Wealth Planners in client meetings, where appropriate, to contribute meaningful perspective and to provide ongoing support in the end-to-end client advisory process
- Key focus is on private clients resident in the Emerging Markets, Middle East and Africa
- Support the development & implementation of suitable solutions (e.g. private insurance, private trusts and private foundations, private companies, etc.) in line with the overall Julius Baer strategic objectives, working closely with internal and external specialists and providers
- Keep abreast of relevant industry, legal, regulatory and taxation changes and support developing one of the leading Wealth Planning units in the market further

**YOUR PROFILE**:

- Professional experience in relevant private client practices (e.g. private bank, legal practice, tax advisor and/or fiduciary company) will be an advantage
- Engaging personality with ability and potential to work with high-net-worth clients, ensuring their needs and objectives are met
- Strong organizational skills and attention to detail
- Excellent communication skills, both written and verbal
- Ability to work independently and collaborate effectively within a team
- Self-starter with solution-oriented mindset
- Fluent in English - further language skills will be advantageous

  • Front Wealth Planner

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Als Teil des Wealth Planning Teams unterstützen Sie Kundenberater/innen bei der Entwicklung der Kundenbücher und...

  • Fachführung Nachfolge

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Sie sind Teil des neu geschaffenen ‘Center of Excellence’, welches innerhalb der Einheit Wealth Planning Schweiz die...

  • Tax Professional

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...

  • Consultant Wealth and Asset Management

    vor 14 Stunden

    Zurich, Schweiz Capco Vollzeit

    **ABOUT CAPCO**: Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, transformation delivery and managed services to move their organizations forward. - We...

  • Junior Consultant

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Das VZ VermögensZentrum ist ein innovativer Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Seit über 15 Jahren beraten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Honorarbasis und verwalten ihr Vermögen - ohne eigenen Produktevertrieb. Mit wachsendem Erfolg. Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team in Nürnberg. **Junior Consultant (m/w/d) im Wealth...

  • Assistant - Team Wealth Planning Pension (100%)

    vor 13 Stunden

    Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen...

  • Wealth Planner

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....

  • Wealth/financial Planner

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...

  • Consultant (All Genders) Planning & Analytics (S&op)

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz valantic GmbH Vollzeit

    ZürichMünchenSt. GallenBerlinFrankfurt am MainHamburgStuttgartKöln **Dein Wirkungsfeld**: - Als Consultant (all genders) Planning & Analytics S&OP begleitest du unsere nationalen und internationalen Kunden bei der Implementierung von Planungslösungen im Bereich Sales & Operations Planning. - In Planungsprojekten analysierst du zunächst die...

  • Consultant (All Genders) Planning & Analytics

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz valantic GmbH Vollzeit

    ZürichStuttgartSt. GallenMünchenFrankfurt am MainKölnHamburgBerlin **Dein Wirkungsfeld**: - Als Consultant (all genders) Planning & Analytics für Enterprise & Finance begleitest du unsere nationalen und internationalen Kunden bei der Integration von Planungs - und Analytics Lösungen - In Planungsprojekten analysierst du zunächst die Anforderungen und...

  • Financial Planning Manager

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz SIX Vollzeit

    We drive the transformation of the financial markets. That’s why we invest in bright minds, in their ideas, knowledge and development. We do that by combining our best sides. ***Financial Planning Manager***:Zurich | 100 % | Reference 3917 The SIX Financial Planning Team is part of the “Strategy and M&A” unit within the CFO area of SIX and is...

  • German Speaking Project Manager

    vor 13 Stunden

    Zurich, Schweiz iET SA Vollzeit

    For a longer-term project at our client‘s site (home office possible within Switzerland), an international insurance company based in Zurich, we are looking for an experienced German Speaking Project Manager - Digital Wealth Platform In this exciting role, you will work with an innovative team focused on the digitalization and optimization of tools and...

  • Controller Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz Vontobel Vollzeit

    Your opportunity Business partnering des WM Senior Managements, RMs und weiteren Stakeholder (i.e. CFO, Investor Relation, Corporate Development) Mitwirkung bei der Erarbeitung von Business Cases und periodisches tracking Monitoring von relevanten P/L-Veränderungen Unterstützung bei der Erweiterung eines «Data driven» Modells (MIS) zur Skalierung...

  • Junior Wealth Manager 100%

    Vor 7 Tagen

    Zurich, Schweiz DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen...

  • Client Advisor Wealth Management Mea Affluent

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 260051BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an expert in building client relationships? Do you want to bring your wealth expertise and join us in delivering an exceptional client experience? - We’re looking...

  • Group Strategic Planning

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Finance - Group Functions **Job Reference #** - 266414BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you have a background in consulting or financial planning and a keen understanding of banking and financial services? - We're looking for a motivated self-starter to join our team as a Business Partner with the...

  • Lawyer Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz Schroders Vollzeit

    **Schroders**, with headquarters in London, employs over 5500 talented people worldwide, operating in 37 different countries across Europe, the Americas, Asia, the Middle East and Africa, close to the markets in which we invest and close to our clients. Schroders has developed under stable ownership for over 200 years and long-term thinking governs our...

  • Einstieg Ins Wealth Management

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Das VZ VermögensZentrum ist ein innovativer Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Seit über 20 Jahren beraten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Honorarbasis und verwalten ihr Vermögen - ohne eigenen Produktevertrieb. Mit wachsendem Erfolg. Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team in in unserer neuen Niederlassung Lörrach. **Einstieg ins...

  • Managing Consultant

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Process, project and program management - Group Functions **Job Reference #** - 228084BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Are you a Management Consultant with focus on the financial services industry? Do you want to work side by side with UBS management to solve strategic challenges? Do you...

  • Consultant - Management Consulting, Zurich

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Process, project and program management - Group Functions **Job Reference #** - 223907BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a transformation professional with focus on the financial services industry? Do you want to work side by side with UBS management to solve strategic challenges? Do you enjoy...