Relationship Manager Assistant Wealth Management

Vor 3 Tagen

Basel, Schweiz Vontobel Vollzeit

Your opportunity
Proactively support the team in the management of their customer portfolio
Manage independently the administrative tasks of client accounts and transactions (cash managements, transfers, stock exchange orders and control of executions, fiduciary deposit renewals, etc.)
Assist the Relationship Managers in the organization of the client meetings (arrange appointments, prepare required documents, etc.)
Support the Relationship Managers in the preparation of investment proposals
Support the Relationship Managers in all KYC-related matters
Monitor client account balances and account transactions
Deal with pending and deadlines, as well as follow-up of pending items (client control, work lists, etc...)
Prepare account openings/closings documents
Deal with fees and commissions
Control and handle internal processes; legal and compliance aspects, client data, and the “client journal”
Establish close collaboration with other departments of the bank
Deal with incoming and outgoing correspondence
Monitor accurately and in a timely manner the Risk and Compliance Indicators
Various administrative tasks

You bring
Previous experience in a similar position within the banking industry
Effective communication skills with an innate ability and strong interest for a high-level client service
Strong organizational skills, team player able to work under pressure
Good understanding of financial products and markets You are
Curious, flexible and have a positive attitude
Highly motivated, with a pro-active attitude, structured thinking, and very well organized
Someone who has excellent IT skills (software tools, MS Office)
Fluent in German and English, good knowledge of French or Italian would be an asset
Eligible to work in Switzerland What we offer
We work according to agile principles especially in our way of thinking and our methodology and we work with mutual trust

**Teamwork is important to us**: We always exchange valuable knowledge and skills with each other - One Vontobel
Our work culture is characterized by short communication channels and direct cross-departmental contact and information exchange
We offer the option for home office (Flexible working times), and diverse benefits

Vielen Dank für Ihre Bewerbung bei Vontobel. Wir werden Ihre Bewerbung sorgfältig prüfen und Ihnen zeitnah eine Antwort zukommen lassen.

Vontobel ist ein Unternehmen, das Chancengleichheit fördert. Wir setzen uns für Chancengleichheit bei der Beschäftigung ein, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Alter, Staatsbürgerschaft, Familienstand, körperlicher Einschränkungen oder Geschlechtsidentität.
Wir schätzen unterschiedliche Sichtweisen innerhalb unserer Teams und sind bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder, der Teil unserer Leistungskultur sein möchte, sich selbst verwirklichen kann. Sie basiert auf gegenseitigem Respekt und null Toleranz gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns über unser Kontakt Formular.

Standort
Basel / Grosspeteranlage 29

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    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Aquila Associates Investments AG Vollzeit

    Wir suchen erfahrene Wealth- und Relationship-Manager mit langjähriger Erfahrung und tadellosem Ruf bei Schweizer Privatkunden.Neben einer transparenten und wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir die Aussicht, Partner und Anteilseigner zu werden und zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Wealth- und Relationship-Manager

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Aquila Associates Investments AG Vollzeit

    Wir suchen erfahrene Wealth- und Relationship-Manager mit langjähriger Erfahrung und tadellosem Ruf bei Schweizer Privatkunden.Neben einer transparenten und wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir die Aussicht, Partner und Anteilseigner zu werden und zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Wealth- und Relationship-Manager

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Aquila Associates Investments AG Vollzeit

    Wir suchen erfahrene Wealth- und Relationship-Manager mit langjähriger Erfahrung und tadellosem Ruf bei Schweizer Privatkunden.Neben einer transparenten und wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir die Aussicht, Partner und Anteilseigner zu werden und zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Wealth- und Relationship-Manager

    vor 3 Monaten

    CH-4052 Basel Aquila Associates Investments AG Vollzeit

    Wir suchen erfahrene Wealth- und Relationship-Manager mit langjähriger Erfahrung und tadellosem Ruf bei Schweizer Privatkunden. Neben einer transparenten und wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir die Aussicht, Partner und Anteilseigner zu werden und zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Wealth- und Relationship-Manager

    vor 3 Wochen

    CH-4052 Basel Aquila Associates Investments AG Vollzeit

    Wir suchen erfahrene Wealth- und Relationship-Manager mit langjähriger Erfahrung und tadellosem Ruf bei Schweizer Privatkunden. Neben einer transparenten und wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir die Aussicht, Partner und Anteilseigner zu werden und zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Assistant Wealth Management South Africa

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz Bank Vontobel Vollzeit

    Bank Vontobel Zurich, SwitzerlandPosted 5 hours ago Permanent Competitive - Assistant Wealth Management South Africa (80-100%) - At Vontobel, we actively shape the future. We create and pursue investment opportunities with determination. We master what we do - and we only do what we master. This is how we get our clients ahead. As a global financial services...

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    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer Vollzeit

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  • Assistant to Team Head

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz Yakoubi Associates Vollzeit

    For our client a renowned Swiss private bank, we are looking for a Senior Assistant to Team Head & one Relationship Manager within the Swiss German client market HNWI/UHNWI in Zurich. Tasks - Assist Relationship Managers and the Team Head in the day-to-day work servicing clients and handling administrative issues - Support the Team Head in organising team...

  • Assistant Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Basel, Schweiz Hoppler Consulting Vollzeit

    Unsere Kundin ist eine etablierte Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Als Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir auf den nächstmöglichen Termin eine versierte Assistentin/Assistenten Wealth Management. Aufgaben - Unterstützung der Relationship Manager in sämtlichen Belangen der Kundenberatung und -Betreuung - Selbständige Erledigung von...

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  • Relationship Manager

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    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Lombard Odier & Cie Vollzeit

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  • Relationship Manager Assistant

    vor 2 Monaten

    Basel, Schweiz Adecco Vollzeit

    Für unseren Kunden suchen wir einen **Relationship Manager Assistant (m/w)**: **Ihre Herausforderung** - Bearbeitung der Kontis (Eröffnung, Schliessung, Mutationen) - Bearbeitung von diversen Finanzaufträgen - Mithilfe bei Kontaktaufnahme mit Kunden - Verantwortlich für die Beantwortung von Kundenanfragen - Schnittstelle zwischen verschiedenen...

  • Relationship Manager

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz BNP Paribas Vollzeit

    DAILY WORK:Function:Substantially develop the existing Private Wealth Management Banking client base through an effectively designed client acquisition program based on a strong knowledge of the local market and a holistic offering of BNPP's Wealth Management products and services.Responsibilities:Marketing & Sales:Design and implement a marketing strategy...

  • Relationship Manager

    vor 2 Monaten

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    **DAILY WORK**: **Function**: Substantially develop the existing Private Wealth Management Banking client base through an effectively designed client acquisition program based on a strong knowledge of the local market and a holistic offering of BNPP’s Wealth Management products and services. **Responsibilities**: Marketing & Sales: Design and implement a...

  • Intern Wealth Management for Swiss Wealth Manager

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz Marmot Invest AG Vollzeit

    As an Intern at Marmot, you will have the opportunity to shape a new offering for our clients, working closely with our investment teams to ensure the delivery of best-in-class financial advisory services guided by the principles of Marmot’s investment philosophy. You believe that effective and happy investing can be achieved by reducing costs and risk...

  • Intern Wealth Management for Swiss Wealth Manager

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Marmot Invest AG Vollzeit

    As an Intern at Marmot, you will have the opportunity to shape a new offering for our clients, working closely with our investment teams to ensure the delivery of best-in-class financial advisory services guided by the principles of Marmot's investment philosophy. You believe that effective and happy investing can be achieved by reducing costs and risk...

  • Assistenz Relationship Manager Private Banking

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz LGT Vollzeit

    LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 100 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Mit rund 600 Mitarbeitenden hat sich die LGT Bank Schweiz als namhafte Schweizer Privatbank etabliert und ist sowohl für vermögende Privatkunden wie auch für Mitarbeitende eine...

  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...