Assistant Wealth Management

vor 2 Wochen

Basel, Schweiz Hoppler Consulting Vollzeit

Unsere Kundin ist eine etablierte Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Als Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir auf den nächstmöglichen Termin eine versierte Assistentin/Assistenten Wealth Management.

Aufgaben
- Unterstützung der Relationship Manager in sämtlichen Belangen der Kundenberatung und -Betreuung
- Selbständige Erledigung von Kundenaufträgen wie Börsen
- und Devisengeschäften, Beantworten und/oder Weiterleiten von Kundenanfragen, Verwaltung der Kundendossiers etc.
- Konto-/Depoteröffnungen sowie Saldierungen und Mutationen
- Empfangen von Kunden, Vor
- und Nachbearbeitung der Kundenbesuche
- Mitwirkung / selbständige Vorbereitung von Anlagevorschlägen
- Erstellen von Präsentationen und Reportings
- Erledigung diverser administrativer und organisatorischer Aufgaben
- Verschiedene ad-hoc Aufgaben
- Stellvertretung im Team

Qualifikation
- Kaufmännische (Bank-) Ausbildung, Weiterbildung im Bereich Banking & Finance von Vorteil (Fachhochschule)
- Erfahrung in einer ähnlichen Position im Private Banking
- Erfahrung in Compliance und KYC Themen von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse von Private Banking Bankprodukten und Servicedienstleistungen
- Freude am Kontakt mit Kunden, ausgeprägte Kunden
- und Serviceorientierung
- Verantwortungsvoll, diskret und belastbar
- Tadellose Umgangsformen und Auftreten
- Hoher Grad an Selbständigkeit und Proaktivität
- Gute organisatorische Fähigkeiten, exakte und speditive Arbeitsweise
- Teamplayer
- Idealalter: 25-40 Jahre
- Deutsch und Englisch sehr gute Kenntnisse

Wenn Sie im obigen Aufgabenprofil Ihre weitere berufliche Entwicklung sehen und Sie sich in den genannten Erfahrungen widerspiegeln, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Motivationsschreiben an Cornelia Hoppler, Hoppler Consulting.

  • Assistant Wealth Management South Africa

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz Bank Vontobel Vollzeit

    Bank Vontobel Zurich, SwitzerlandPosted 5 hours ago Permanent Competitive - Assistant Wealth Management South Africa (80-100%) - At Vontobel, we actively shape the future. We create and pursue investment opportunities with determination. We master what we do - and we only do what we master. This is how we get our clients ahead. As a global financial services...

  • Trainee Wealth Management, 100%

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert.Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Intern Wealth Management for Swiss Wealth Manager

    vor 2 Wochen

    Basel, Schweiz Marmot Invest AG Vollzeit

    As an Intern at Marmot, you will have the opportunity to shape a new offering for our clients, working closely with our investment teams to ensure the delivery of best-in-class financial advisory services guided by the principles of Marmot’s investment philosophy. You believe that effective and happy investing can be achieved by reducing costs and risk...

  • Intern Wealth Management for Swiss Wealth Manager

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Marmot Invest AG Vollzeit

    As an Intern at Marmot, you will have the opportunity to shape a new offering for our clients, working closely with our investment teams to ensure the delivery of best-in-class financial advisory services guided by the principles of Marmot's investment philosophy. You believe that effective and happy investing can be achieved by reducing costs and risk...

  • Assistant Relationship Management

    vor 1 Woche

    Basel, Schweiz Bank Vontobel Vollzeit

    Bank Vontobel Zurich, SwitzerlandPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Assistant Relationship Management - At Vontobel, we actively shape the future. We create and pursue investment opportunities with determination. We master what we do - and we only do what we master. This is how we get our clients ahead. As a global financial services provider with...

  • Internship - Sales Management and Wealth Planning

    vor 4 Wochen

    Basel, Schweiz Credit Suisse Campus Vollzeit

    Our Internship Program is open to students who want to gain practical experience in one of the various career fields at the heart of the financial services industry. Over the course of this in-depth, comprehensive program you make valuable contributions to the bank’s work, develop skills, expand your knowledge and grow in confidence. You participate in...

  • Internship - Sales Management and Wealth Planning

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Credit Suisse Campus Vollzeit

    Our Internship Program is open to students who want to gain practical experience in one of the various career fields at the heart of the financial services industry. Over the course of this in-depth, comprehensive program you make valuable contributions to the bank's work, develop skills, expand your knowledge and grow in confidence. You participate in...

  • Segment Manager/in Women’s Wealth Wm Schweiz

    vor 2 Monaten

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 273590BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind denken gerne strategisch und setzen Sie Ihre Ziele in die Tat um? Sie übernehmen gerne Verantwortung? Genau so jemanden suchen wir für folgende...

  • Segment Manager/in Women's Wealth Wm Schweiz

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Business Management, Administration & Support- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind denken gerne strategisch und setzen Sie Ihre Ziele in die Tat um? Sie übernehmen gerne Verantwortung? Genau so jemanden suchen wir für folgende Aufgaben:- Operative...

  • Business Risk Manager for Aml in Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business management, administration and support, Risk - Personal & Corporate Banking **Job Reference #** - 291848BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Join us as a Business Manager, supporting the fast-paced Wealth Management department in the implementation of the banks client periodic AML review. In this...

  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Private Wealth Manager, 100%

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert.Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Assistant Asset Management

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit

    Assistant Asset Management (w/m/d) Teilzeit/VollzeitBaselMit BerufserfahrungDir kann man einfach alles anvertrauen? Dann vertrauen wir dir die Stelle als Assistant Asset Management (w/m/d) an. Dabei unterstützt du die Ressortleiter in den Bereichen Immobilien, Strategy & Business Development, Operations und Strategic Transformation. Klingt spannend? Am...

  • Graduate - Wealth Management - German Speaking

    vor 2 Monaten

    Basel, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on - and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives.- As a member of our Graduate Programme, you will develop your business...

  • Graduate - Wealth Management - German Speaking

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on - and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives.- As a member of our Graduate Programme, you will develop your business...

  • Assistent Im Wealth Management 50-100% M/w

    vor 1 Woche

    Basel, Schweiz smartpersonal gmbh Vollzeit

    **Die Firma** Unser Kunde ist eine unabhängige, FINMA-lizenzierte Vermögensverwaltungs-Boutique, mit Fokus auf Asset Management, klassische Vermögensverwaltung und Family Office Dienstleistungen. Per sofort suchten sie für ihr Büro in **Pfäffikon SZ** nun einen **kommunikativen Assistenten im Wealth Management 50-100% m/w.** **Ihre Aufgaben** -...