Senior Wealth Planner

vor 1 Woche


Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)
Swiss Life Wealth Management AG
Basel

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie möchten Verantwortung an unserem Standort in Basel übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation sowie im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
  • Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben--
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort Sternengasse 17, 4051 Basel
Ihr Kontakt

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    Schweiz - Zürich- Business Management, Administration & Support- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind denken gerne strategisch und setzen Sie Ihre Ziele in die Tat um? Sie übernehmen gerne Verantwortung? Genau so jemanden suchen wir für folgende Aufgaben:- Operative...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Turner & Townsend Vollzeit

    Company DescriptionAt Turner & Townsend we're passionate about making the difference. That means delivering better outcomes for our clients, helping our people to realize their potential, and doing our part to create a prosperous society. Every day we help our major Pharmaceutical clients deliver ambitious and highly technical projects worldwide.Are you...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz PICTET Vollzeit

    Your team: This 24month programme, which comes with a permanent contract, includes on- and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives. As a member of our Graduate Programme, you will develop your business knowhow by...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz J Safra Sarasin Vollzeit

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    vor 1 Woche


    Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS Vollzeit

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    vor 1 Woche


    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit

    **Dein Bereich **Helvetia sucht einen motivierten Head Strategy & Business Development (w/m/d) für den Konzernbereich Asset Management. Als Direct Report des Group Chief Investment Officer bist Du mit Deinen Team-MitgliederInnen für die Leitung wichtiger strategischer und wachstumsorientierten Initiativen und Projekte zur Weiterentwicklung von Helvetia...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS Vollzeit

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    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.The Banking Operations function of Bank Julius Baer (BJB) is part of the COO organization. It plays a crucial role in...


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