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Senior Wealth Planner
vor 1 Woche
Swiss Life Wealth Management AG
Basel
Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?
- Sie möchten Verantwortung an unserem Standort in Basel übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation sowie im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
- Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben--
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
- Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Kontakt
Recruiting Partner
Olivier Kurt KontaktformularFachliche Fragen beantwortet Ihnen gerne:
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Senior Wealth Planner
vor 2 Monaten
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG VollzeitSenior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...
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Senior Wealth Planner
vor 4 Wochen
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Segment Manager/in Women's Wealth Wm Schweiz
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich- Business Management, Administration & Support- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind denken gerne strategisch und setzen Sie Ihre Ziele in die Tat um? Sie übernehmen gerne Verantwortung? Genau so jemanden suchen wir für folgende Aufgaben:- Operative...
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Project Planner/scheduler
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Turner & Townsend VollzeitCompany DescriptionAt Turner & Townsend we're passionate about making the difference. That means delivering better outcomes for our clients, helping our people to realize their potential, and doing our part to create a prosperous society. Every day we help our major Pharmaceutical clients deliver ambitious and highly technical projects worldwide.Are you...
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Graduate - Wealth Management - German Speaking
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz PICTET VollzeitYour team: This 24month programme, which comes with a permanent contract, includes on- and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives. As a member of our Graduate Programme, you will develop your business knowhow by...
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Senior Credit Officer Lombard
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz J Safra Sarasin VollzeitLog inLog in Services Expertise Company Products Wealth Management Asset Management External Asset Managers Corporate Banking Trading Services Market Views Sustainable Investments Investment Advisory Solutions Discretionary Investment Management Swiss Pension Planning Investment Foundations Tailored Fund Solutions Real Estate About Us Our...
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Daily Banker
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie mit Kundinnen und Kunden sprechen? Arbeiten Sie gerne in bereichsübergreifenden Teams an interessanten Fragestellungen? Dann freuen wir uns...
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Basel, Basel-Stadt, Schweiz Pictet VollzeitYour team This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on- and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives. As a member of our Graduate Programme, you will develop your business...
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Junior Business Manager
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.YOUR CHALLENGE: Support in ensuring a transparent financial budget planning & effective cost controlling and reporting for...
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University Graduate
vor 2 Wochen
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.We are looking for talented University Graduates Kick-start your career with our Focus-Track Graduate Programme within the...
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Internship Data Science and Ml 60%-100%
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Are you looking for a cool way to take your theoretical or maybe even practical IT skills to the next level? If yes, then you...
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Private Equity Investment Professional
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Julius Baer is offering an excellent opportunity for a driven investment professional with - 3 years of experience and a strong...
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Relationship Manager Im Private Banking Basel
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Credit Suisse VollzeitRelationship Management / Client Service AdvisoryGerman**We Offer**Sie betreuen ganzheitlich ein bestehendes Senior Kundenbuch im Private Banking Schweiz mit Arbeitsort Basel St. Albangraben. Sie bedienen die Bedürfnisse unserer Kund/innen in Themenkreisen wie Vermögensverwaltung, Finanzieren und Vorsorgen. Zudem bauen Sie mit Ihren...
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Head Strategy
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit**Dein Bereich **Helvetia sucht einen motivierten Head Strategy & Business Development (w/m/d) für den Konzernbereich Asset Management. Als Direct Report des Group Chief Investment Officer bist Du mit Deinen Team-MitgliederInnen für die Leitung wichtiger strategischer und wachstumsorientierten Initiativen und Projekte zur Weiterentwicklung von Helvetia...
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Internship 2023, Wm Emea Chief of Staff
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland Zürich Business development, Process, project and program management Global Wealth ManagementJob Reference #BRCity ZürichType Intern Analyst (Pipeline)Your role Are you motivated and eager to learn? Are you passionate about people and client development? We're looking for someone like that to help us with:supporting the team head with adhoc...
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Business Product Owner 100%
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.The Banking Operations function of Bank Julius Baer (BJB) is part of the COO organization. It plays a crucial role in...
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Service Delivery Product Manager
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Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland Zürich Operations, Process, project and program management Group FunctionsJob Reference #BRCity ZürichJob Type Full TimeYour role Have you supported multiple projects using smart multitasking skills? Do you want to play a key role in driving change? We're looking for a Product Manager to:provide change support to projects across business...
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Initiative Manager, Markets Regulation
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Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland Zürich Information Technology (IT) Group FunctionsJob Reference #BRCity ZürichJob Type Full Time, Part TimeYour role Are you an experienced initiative manager with a track record of driving the success of large scale, complex initiatives? Do you enjoy managing the daytoday progress of multiple interlinked activities? Do you want to play a key...
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Transaction Manager Corporate Finance, 80-100%
vor 1 Woche
Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland Zürich Client advisory / Relationship management Personal & Corporate BankingJob Reference #BRCity ZürichJob Type Full TimeYour role You are passionate about corporate finance transactions and about working in a fastpaced and dealdriven environment? You are keen to manage complex financing transactions and you know how to meet client requests...
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Graduate Talent Program 2024, Data Scientist in
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Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS VollzeitSwitzerland Zürich Information Technology (IT), Process, project and program management, Quantitative Analysis Group FunctionsJob Reference #BRCity ZürichType Graduate GTP/Full-Time AnalystYour role We're looking for a Data Scientist to:Develop, train, evaluate NLP models and contribute in the entire MLOps cycle Help make sense of the vast amounts of...