Finanzplaner:in

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermögenskonzeption. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.

In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Deine Aufgaben

  • Professionelle Durchführung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Risikovorsorgeberatungen) für natürliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz
  • Unterstützung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
  • Mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
  • Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen

Dein Profil

  • Abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschule sowie höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
  • Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
  • Du überzeugst mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot

  • Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
  • Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten
  • Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
  • Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiterentwicklung und die unserer Beratungsdienstleistungen aktiv zu fördern
  • Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit

    80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Unser 11-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Zürich Oerlikon. Gemeinsam mit den Filialen Regensdorf und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord Die Kompetenz und das Engagement...

  • Finanzplaner:in

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Finanzplaner:in 80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufserfahrene Als führende

  • Finanzplaner:in

    vor 1 Woche

    Bahnhofstrasse Zürich, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermögenskonzeption. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden...

  • Finanzplaner:in Für Unsere Generalagentur Vorsorge

    Vor 5 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Arbeitsort Zürich - Dein Beitrag - Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions - sowie Vorsorgeplanungen - Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz - und Pensionierungsplanung - Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der...

  • Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Michael Page - Switzerland Vollzeit

    About Our Client Unsere Kundin ist eine weltweit tätige, traditionsreiche Bank mit Sitz in Zürich, die für unabhängige Beratung, langfristiges Denken und höchste Diskretion steht. Die Bank betreut eine anspruchsvolle, oft internationale Privatkundschaft mit Fokus auf Nachfolgeplanung, Vermögenserhaltung und -strukturierung. Im Zentrum steht dabei stets...

  • Business Analyst:in Finanzberatungslösungen mit Product Owner Funktionen

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz Braingroup AG Vollzeit

    Business Analyst:in Finanzberatungslösungen mit Product Owner Funktionen (m/f/d) Pensum: 80-100%Arbeitsort: (Hybrid: Homeoffice/Zürich Altstetten) | Start: per sofort Die Braingroup AG mit Hauptsitz in Zürich ist führend in der digitalen Transformation von innovativen und smarten Beratungs- und Verkaufsprozessen für Banken und Versicherungen. Mit Omnium...

  • Du Hast Fronterfahrung Im Anlagenbereich Und Möchtest Als Business Analyst:in De

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Braingroup AG Vollzeit

    Was du bei uns bewegst:Gestalte Zukunft: Du entwickelst unsere Investment-Module stetig weiter – mit Blick auf Markttrends, Kundenerlebnisse und strategische Ziele. Nach deiner Einarbeitung übernimmst du Schritt für Schritt Verantwortung als Business Analyst:in und Product Owner für weitere Themenbereiche.Transformiere digital: Als Teil unseres...

  • Business Analyst:in Finanzberatungslösungen mit Product Owner Funktionen

    vor 2 Wochen

    zürich, Schweiz Braingroup AG Vollzeit

    Business Analyst:in Finanzberatungslösungen mit Product Owner Funktionen (m/f/d) Pensum: 80-100%Arbeitsort: (Hybrid: Homeoffice/Zürich Altstetten) | Start: per sofort Die Braingroup AG mit Hauptsitz in Zürich ist führend in der digitalen Transformation von innovativen und smarten Beratungs- und Verkaufsprozessen für Banken und Versicherungen. Mit Omnium...

  • Du hast Fronterfahrung im Anlagenbereich und möchtest als Business Analyst:in den Beratungsproz[...]

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Braingroup AG Vollzeit

    Die Braingroup AG mit Hauptsitz in Zürich ist führend in der digitalen Transformation von innovativen und smarten Beratungs- und Verkaufsprozessen für Banken und Versicherungen. Mit Omnium setzen wir neue Massstäbe in der digitalen Omnichannel-Beratungsunterstützung von der Gesprächsvorbereitung bis zum Onlineabschluss für Selbst-, Face2Face- und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    Vor 7 Tagen

    Schaffhauserstrasse Zürich, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Unser 11-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Zürich Oerlikon. Gemeinsam mit den Filialen Regensdorf und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord.  Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei....