Finanzplaner:in

vor 1 Woche

Bahnhofstrasse Zürich ZH Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr


Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermögenskonzeption. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.

In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben
  • Professionelle Durchführung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Risikovorsorgeberatungen) für natürliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz 
  • Unterstützung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition 
  • Mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten 
  • Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen

Dein Profil
  • Abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschule sowie höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand 
  • Affinität für Führung von Mitarbeitenden
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung 
  • Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit 
  • Du überzeugst mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot
  • Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut 
  • Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten
  • Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt 
  • Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiterentwicklung und die unserer Beratungsdienstleistungen aktiv zu fördern 
  • Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten 
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass

  • Finanzplaner:in

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Finanzplaner:in 80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufserfahrene Als führende

  • Finanzplaner:in

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermögenskonzeption. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden...

  • Finanzplaner:in Für Unsere Generalagentur Vorsorge

    Vor 4 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Arbeitsort Zürich - Dein Beitrag - Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions - sowie Vorsorgeplanungen - Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz - und Pensionierungsplanung - Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    Vor 6 Tagen

    Schaffhauserstrasse Zürich, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Unser 11-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Zürich Oerlikon. Gemeinsam mit den Filialen Regensdorf und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord.  Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei....

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden

    Vor 6 Tagen

    Zugerstrasse Wädenswil, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 120'000 - CHF 180'000 pro Jahr

    Du begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beraten und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als Teamleiterin oder Teamleiter Führungsverantwortung zu übernehmen und Impulse in einer modernen Vertriebsorganisation zusetzen. Du führst ein Team von...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Kreuzstrasse Bülach, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 8'000 - CHF 100'000 pro Jahr

    Unser 12-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung vermögender Privatkundschaft in der Region Bülach. Gemeinsam mit den Filialen Dielsdorf und Eglisau bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Winterthur-Unterland-Limmattal. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei....

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    Vor 4 Tagen

    Watterstrasse Regensdorf, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Unser 5-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Regensdorf. Gemeinsam mit den Filialen Zürich-Oerlikon und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Winterthur-Unterland-Limmattal.  Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zentralstrasse Dietikon, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Unser 8-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung vermögender Privatkundschaft in der Region Limmattal. Gemeinsam mit den Filialen Zürich-Altstetten und Schlieren bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Winterthur-Unterland-Limmattal. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    vor 1 Woche

    Grüningerstrasse Hombrechtikon, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Unser vierköpfiges junges und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden in der Region Hombrechtikon. Kundenbegleitung ist unsere Leidenschaft – Ihre Bedürfnisse stehen bei uns im Zentrum. Unser Ziel ist es, Sie mit einer umfassenden 360-Grad-Betreuung bestmöglich zu...

  • Wealth Planner

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Michael Page - Switzerland Vollzeit

    About Our Client Unsere Kundin ist eine weltweit tätige, traditionsreiche Bank mit Sitz in Zürich, die für unabhängige Beratung, langfristiges Denken und höchste Diskretion steht. Die Bank betreut eine anspruchsvolle, oft internationale Privatkundschaft mit Fokus auf Nachfolgeplanung, Vermögenserhaltung und -strukturierung. Im Zentrum steht dabei stets...