Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

Vor 5 Tagen

Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Unser 11-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Zürich Oerlikon. Gemeinsam mit den Filialen Regensdorf und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein
Deine Aufgaben
  • Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
  • Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
  • Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
  • Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
  • Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
  • Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
  • Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil
  • Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
  • Abgeschlossene oder laufende Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc.
  • Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft
  • Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
  • Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft
  • Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

Unser Angebot
  • Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
  • Übernahme eines spannenden und gut geführten Kundenbuchs mit lukrativen Neugeschäften
  • Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
  • Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
  • Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets
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  • Relationship Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Michael Page - Switzerland Vollzeit CHF 200'000 - CHF 300'000 pro Jahr

    About Our Client Wir sind ein unabhängiger, etablierter externer Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich. Unser Fokus liegt auf einer ganzheitlichen und langfristigen Betreuung anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und Familien. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Relationship Manager (m/w), der unsere Werte von Vertrauen,...

  • Senior Relationship Manager – Wealth Management

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bsser Zeidler Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Senior Relationship Manager – Wealth Management (Schweizer Markt)Im Auftrag unseres Kunden suchen wir einen Senior Relationship Manager (oder ein Team) für den Schweizer Markt zur Verstärkung einer mehrfach ausgezeichneten Wealth Management-Boutique mit Sitz in Zürich. In dieser dynamischen und strategischen Rolle sind Sie für den Aufbau und die Pflege...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit CHF 52'000 - CHF 100'000 pro Jahr

    In unserer Personalbank begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und arbeiten eng mit relevanten Stakeholdern zusammen.Deine AufgabenSelbständiges Betreuen und Begleiten...

  • Relationship Manager – Wealth

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bsser Zeidler Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    (Senior) Relationship Manager – Wealth & Asset Management (zentraleuropäischer Markt)Im Auftrag unseres Kunden suchen wir einen Relationship Manager (oder ein Team) für den zentraleuropäischen Markt zur Verstärkung einer mehrfach ausgezeichneten Wealth- & Asset-Management-Boutique mit Sitz in Zürich. In dieser dynamischen und strategischen Rolle sind...

  • Account Manager

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Jobs via eFinancialCareers Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    About Our ClientUnser Mandant ist ein traditionsreiches, international ausgerichtetes Family Office mit Sitz im Herzen von Zürich. Das Unternehmen betreut seit vielen Jahren vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmer über Generationen hinweg und bietet massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung und...

  • Private Banker

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Talentana AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 100'000 pro Jahr

    Aufgaben:Betreuung und gezielte Weiterentwicklung eines exklusiven Kundenportfolios im Bereich Private Banking.Aufbau und Pflege langfristiger und vertrauensvoller Beziehungen zu vermögenden Privatkunden.Massgeschneiderte Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlage- und Finanzierungsstrategien sowie Nachfolgeplanung.Identifikation und Akquisition...

  • Kundenberater:in 80

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Atupri Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Die Bearbeitung von Kundenanliegen bereitet dir Freude? Du möchtest deine Sprachkenntnisse einsetzen, um unsere Kundinnen und Kunden professionell zu beraten?Das kannst du bewirkenBeantwortung von Kundenanfragen als 1st Level Support über alle Kanäle (Telefon, Mail, Chat, Schalter etc.)Erteilen von Produkt-, Leistungs- und Buchhaltungsauskünften sowie...

  • Relationship Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Schroders Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Schroders plc , ist ein führender Anbieter von aktivem Asset Management, Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen und wird weithin als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt. Nur wenige Investmentmanager können die Kombination aus umfangreichen Kompetenzen und globaler Präsenz bieten, wie sie Schroders vorweist. Dieses breite Angebot an...

  • Senior Relationship Manager Deutschland 100

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    About this job Was ist meine Funktion? Unser Kunde sucht einen erfahrenen Relationship Manager für das Private Banking Deutschland. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für: Akquisition und Betreuung vermögender Privatkunden aus Deutschland Entwicklung und Umsetzung eines Business Plans mit einem Zielvolumen von 30 Mio. für das...

  • Senior Partner

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit

    Helvetic Trust wurde im Jahr 2001 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz der aktiven Partner. Als unabhängiger Vermögensverwalter richten wir unsere Dienstleistungen gezielt auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen und institutionellen Anlegern aus.An unseren strategischen Standorten bieten wir...