Beratende Finanzexperte für Privatkunden

vor 1 Tag

Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

Über uns

">

Unsere unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin bietet eine umfassende, einfach verständliche Lösung in allen Finanzfragen. Wir sind lokal im Raum Luzern vertreten und bieten unsere Dienstleistungen an.

">

Ihre Aufgaben

">

Als Berater Privatkunden Kredit-, Anlage- und Vorsorge 80 bei unserem Unternehmen sind Sie die kompetente Ansprechperson für Privatkunden. Sie beraten diese gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen. Darüber hinaus betreuen Sie ein eigenes Kundenportefeuille, auf- und ausbauen sowie das Beziehungsnetz weiterentwickeln. Zusätzlich verkaufen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht und leiten Kunden im Rahmen des Cross-/Upselling an andere Segmente weiter.

">

Ihre Stärken

">

Zur Erfolgsgröße gehören Kommunikationsstärke, Ziel- und Dienstleistungsorientiertheit, Freude am täglichen Kundenkontakt und Erkennen von Bedürfnissen und Erwartungen. Außerdem benötigen wir Überzeugungs- und Durchsetzungskraft.

">

Vorteile

">
  • ">
  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstoßen.">
  • Flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical usw.">
  • Eine kollegiale und freundliche Kultur.">
  • Diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.">
">

Was zeichnet unser Unternehmen aus?

">

Wir sind eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschließlich in der Schweiz tätig. Wir bieten Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes Angebot in allen Finanzfragen.

  • Beratender Finanzexperte für Privatkunden

    Vor 3 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    UnternehmenUnsere Kundschaft ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ausschließlich in der Schweiz tätig ist. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten und Dienstleistungen, das einfach zu verstehen ist.AufgabenAls Berater privater und geschäftlicher Kunden hast du die Aufgabe, unsere Produkte und Dienstleistungen...

  • Finanzexperte für Privatkunden und KMU

    Vor 7 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Karrierechancen bei Universal-Job AGFür unser Team suchen wir einen Finanzexperten, der sich auf die Beratung von Privatkunden und Klein- und Mittelunternehmen (KMU) spezialisiert. Als erfahrenes Mitglied unserer Beratermannschaft werden Sie Kundenpersönlich beraten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.**Unser Angebot:**- Eine anspruchsvolle und...

  • Finanzexperte mit Kundenstamm

    vor 23 Stunden

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Wir suchen: Eine erfahrene Persönlichkeit als Finanzexperte mit Kundenstamm, um unsere Kunden im Bereich der Anlage- und Finanzplanungsberatung zu betreuen.Ihre AufgabenBetreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm durch Akquisitionstätigkeit und gewährleisten Sie eine professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.Erarbeiten...

  • Finanzexperte für Privatkunden

    vor 23 Stunden

    Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Überblick über das UnternehmenWir sind eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die in 15 Kantonen lokal verankert ist. Wir bieten Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Ihre Rolle als Kundenberater Kredit-, Anlage- und VorsorgeSie werden die kompetente Ansprechperson...

  • Finanzexperte mit Leidenschaft für Beratung

    Vor 7 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf die Beratung von Privatkunden spezialisiert hat. In dieser Rolle bist du Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden fundierte Finanzberatung an. Du wurdest als Finanzplaner ausgebildet und hast mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung.SchwerpunkteErarbeitung und Besprechung...