Finanzexperte für Privatkunden

Vor 2 Tagen

Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit
Überblick über das Unternehmen
Wir sind eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die in 15 Kantonen lokal verankert ist. Wir bieten Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen.

Ihre Rolle als Kundenberater Kredit-, Anlage- und Vorsorge
Sie werden die kompetente Ansprechperson für Privatkunden sein und diese gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen beraten. Das bedeutet, dass Sie ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf- und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln. Sie werden unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen und Kunden im Rahmen des Cross-/Upselling an andere Segmente weiterleiten. Indem Sie sich schrittweise in Richtung Privat- und Geschäftskunden weiterentwickeln, werden Sie eine wichtige Rolle bei unserem Unternehmen spielen.

Voraussetzungen und Anforderungen
Für diese Position benötigen Sie eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung im Kredit-, Anlage- und Vorsorgebereich. Aktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung sind ebenfalls erforderlich. Darüber hinaus sollten Sie über ausgeprägte Kommunikationsstärke, Ziel- und Dienstleistungsorientiertheit sowie Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen verfügen. Bei uns ist es wichtig, dass Sie überzeugungs- und durchsetzungskräftig sind.

  • Finanzexperte mit Kundenstamm

    Vor 2 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Wir suchen: Eine erfahrene Persönlichkeit als Finanzexperte mit Kundenstamm, um unsere Kunden im Bereich der Anlage- und Finanzplanungsberatung zu betreuen.Ihre AufgabenBetreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm durch Akquisitionstätigkeit und gewährleisten Sie eine professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.Erarbeiten...

  • Beratende Finanzexperte für Privatkunden

    Vor 2 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Über uns">Unsere unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin bietet eine umfassende, einfach verständliche Lösung in allen Finanzfragen. Wir sind lokal im Raum Luzern vertreten und bieten unsere Dienstleistungen an.">Ihre Aufgaben">Als Berater Privatkunden Kredit-, Anlage- und Vorsorge 80 bei unserem Unternehmen sind Sie die kompetente Ansprechperson...

  • Beratender Finanzexperte für Privatkunden

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    UnternehmenUnsere Kundschaft ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ausschließlich in der Schweiz tätig ist. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten und Dienstleistungen, das einfach zu verstehen ist.AufgabenAls Berater privater und geschäftlicher Kunden hast du die Aufgabe, unsere Produkte und Dienstleistungen...

  • Finanzexperte für Vermögensplanung

    vor 6 Stunden

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Weibel Hess & Partner AG ist ein erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker mit langjähriger Erfahrung. Wir suchen eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit, die sich in einem kleinen Team für die Umsetzung von Finanz- und Pensionsplanungen unserer anspruchsvollen Privatkunden verantwortlich fühlt.