Finanzexperte mit Leidenschaft für Beratung

Vor 5 Tagen


Luzern, Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf die Beratung von Privatkunden spezialisiert hat. In dieser Rolle bist du Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden fundierte Finanzberatung an. Du wurdest als Finanzplaner ausgebildet und hast mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung.

Schwerpunkte
  • Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkunden
  • Unterstützung der Vorsorgeberater bei der Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
  • Mitwirkung an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Unsere Angebote

  • Zukunftsorientiertes und auf Fixsalär-Basis honoriertes Berufsbild (zzgl. Bonuskomponente) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
  • Bestehender Kundenstamm ohne Akquisitionstätigkeit und modernstes Arbeitsumfeld/Tools

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF
  • Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner
  • Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Karrierechancen bei Universal-Job AGFür unser Team suchen wir einen Finanzexperten, der sich auf die Beratung von Privatkunden und Klein- und Mittelunternehmen (KMU) spezialisiert. Als erfahrenes Mitglied unserer Beratermannschaft werden Sie Kundenpersönlich beraten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.**Unser Angebot:**- Eine anspruchsvolle und...


  • Luzern, Luzern, Schweiz VATAR AG Vollzeit

    Als treue Partner unserer Kunden bieten wir maßgeschneiderte und umfassende Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung an. Unser Team ist langjährig als Fachkompetenz, Persönlichkeit, Leidenschaft und Fortschritt etabliert.AufgabenSelbständige Mandatsleitung und fachliche Führung von...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    **Unternehmen:** Universal-Job AG**Über das Unternehmen:** Unser Kunde ist ein Profi in der Treuhandbranche.**Funktion:** Als Sachbearbeiter Treuhand 80 übernehmt du die Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer KMU-Kunden im gesamten Bereich des Finanzwesens, einschließlich Mehrwertsteuern und Sozialversicherungen.**Aufgaben:Führen von Buchhaltungen...


  • Luzern, Luzern, Schweiz VATAR AG Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine/n Treuhändler/in, der/die sich für die Werte von Vertrauen und Nachhaltigkeit begeistert. Als Teil unseres Teams in Luzern wirst du Kunden in den Bereichen Treuhand, Steuern und Unternehmensberatung unterstützen.Aufgaben und PflichtenErstellung von Steuererklärungen für natürliche und juristische PersonenFührung...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Jobcloud Vollzeit

    Unser Team suchen nach einer Doktorandin oder einem Doktoranden mit Leidenschaft für Ökonomie und Wirtschaft.Was wir bietenDie Möglichkeit zur Erarbeitung einer Dissertation in attraktivem Arbeitszeitmodell.Abwechslungsreiche Tätigkeit in der Forschung und Beratung.Interessante und verantwortungsvolle Aufgaben in einem innovativen Umfeld.Unser...

  • Beratungsbeauftragter

    vor 1 Stunde


    Luzern, Luzern, Schweiz betterview AG Vollzeit

    VoraussetzungenDu bringst eine abgeschlossene Ausbildung mit und konntest bereits wertvolle Erfahrungen im Verkauf und in der Beratung sammelnGenauigkeit und Sorgfalt sind für dich selbstverständlich – du hast einen Blick fürs Detail und setzt deine Aufgaben mit Präzision umMit deiner empathischen, offenen und kommunikativen Art kannst du Menschen...


  • Luzern, Luzern, Schweiz La Bonne Cave Vollzeit

    Unser Unternehmen">La Bonne Cave ist eine trendige Weinbar im Herzen von Luzern. Wir suchen nach engagierten und leidenschaftlichen Servicefachkräften, um unser dynamisches Team zu verstärken.">Ihre Aufgaben:">">Professionelle Betreuung und Beratung unserer Gäste in Bezug auf unsere exquisiten Weine und Getränkeauswahl.">Gewährleistung eines...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Restaurant Moosmatt Vollzeit

    Willkommen bei Restaurant Moosmatt! Wir bieten dir eine einzigartige Gelegenheit, deine Ausbildung als Restaurantfachmann EFZ zu beginnen.Unsere Welt der GastronomieBei uns erfährst du alles über die faszinierende Welt der Speisen und Getränke. Du wirst nicht nur die Kunst des Servierens meistern, sondern auch einen tiefen Einblick in die Zusammenarbeit...


  • Luzern, Luzern, Schweiz La Bonne Cave Vollzeit

    Willkommen bei La Bonne Cave, wo Weinleidenschaft auf hohem Service treffen kann. Unsere trendige Weinbar im Herzen von Luzern sucht nach engagierten und leidenschaftlichen Verkäufern, um unser dynamisches Team zu verstärken.Als Teil unseres jungen und motivierten Kollektivs bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einer einzigartigen Umgebung zu arbeiten, in...


  • Luzern, Luzern, Schweiz AureusDrive AG Vollzeit

    Bei AureusDrive AG sind wir auf der Suche nach einem Elektrotechniker, der unsere E-Bike Marke weiterentwickelt und verbessert. Als Teammitglied bist du Teil eines jungen Unternehmens, das sich kontinuierlich weiterentwickelt.Unsere Vision ist eine ökologische Mobilität für alle. Wir entwickeln uns ständig weiter und suchen nach engagierten...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Viva Luzern AG Vollzeit

    Viva Luzern ist eine dynamische Organisation, die sich auf die Förderung von jungen Menschen konzentriert. Als Ausbildungsmanager/-in für Integration und Weiterbildung bist du ein wichtiger Teil unseres Teams.Deine HauptaufgabenWir sind auf der Suche nach einer qualifizierten Person, die die Planung und Durchführung von Ausbildungsprogrammen sowie...


  • Luzern, Schweiz Luzerner Kantonalbank Vollzeit

    Die Luzerner Kantonalbank bietet Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen für KMU und deren Inhaber im Bereich der Beruflichen Vorsorge an. Zum Auf- und Ausbau unserer Dienstleistung suchen wir für unser kleines Team eine motivierte Beratungspersönlichkeit.Deine Aufgaben:Betreuung und Akquisition von Kunden im Bereich der Beruflichen Vorsorge mit Fokus...


  • Luzern, Schweiz ZÜRCHER Consulting Vollzeit

    Wir sind auf der Suche nach Persönlichkeiten, die ihre Zukunft selbst gestalten und mit ihrem unternehmerischen Handeln, Leidenschaft und Ehrgeiz zum Erfolg der ZÜRCHER Consulting Gruppe beitragen möchten.Aufgaben:• Als Personalberater (m/w/d) bist Du der Botschafter unserer Arbeitgebermarke – wertschätzend, zuverlässig, empathisch, ehrlich und...


  • Luzern, Schweiz Workmanagement Vollzeit

    Wir sind die Schlüsselstelle zu Ihrem beruflichen Erfolg. Seit über 40 Jahren sind wir mit Leidenschaft in der Stellenvermittlung auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt tätig. Gerne suchen wir für Sie nach ansprechenden Lösungen und Möglichkeiten. Melden Sie sich noch heute bei uns. Für einen der erfolgreichsten Detailhändler in der Schweiz, suchen...


  • Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Standort Luzern Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit...


  • Luzern, Schweiz die rodtegg Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung Vollzeit

    Menschen mit körperlichen Behinderungen nehmen am Leben teil. An diesem Ziel arbeitest du und wir in der Stiftung Rodtegg tagtäglich. Professionell, optimistisch, engagiert, interdisziplinär und partnerschaftlich.Wir suchen eine*nTeamleiter*in Infrastruktur 80-100%Deine AufgabenFührung und Weiterentwicklung des Teams Infrastruktur (Technischer Dienst,...


  • Luzern, Schweiz Prime21 Vollzeit

    Cyber Security ist deine Leidenschaft? ? Du möchtest Kunden in vielfältigen Projekten unterstützen, ihre IT-Infrastrukturen beurteilen und innovative Sicherheitslösungen entwickeln? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres engagierten Teams, das die digitale Welt sicherer macht! ?Ihre AufgabenDein Job - Das erwartet dich:? Informationssicherheit:...


  • Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Was ist meine Funktion?** In dieser vielseitigen Funktion gehört die Neuakquisition von Privatkunden im Zusatzversicherungsgeschäft zu deinen Hauptaufgaben. Du übernimmst die Beratung potenzieller Neukunden. Der Aufbau und die Pflege eines breiten, persönlichen Netzwerkes / Kontaktbeschaffung gehört ebenfalls zu deiner Tätigkeit dazu. **Was brauche...


  • Luzern, Schweiz Grand Casino Luzern AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben - Kompetente und freundliche Beratung sowie Betreuung unserer Gäste - Herrichten des täglichen Mis-en-place - Bedienung der Kasse - Selbstständiges Durchführen von kleineren Banketten Ihre Qualifikationen - Ausbildung als Restaurationsfachmann/frau EFZ - Erfahrung in der gehobenen Gastronomie - Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, sehr...


  • Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Was ist meine Funktion?** In dieser vielseitigen Funktion gehört die Neuakquisition von Privatkunden im Zusatzversicherungsgeschäft zu deinen Hauptaufgaben. Du übernimmst die Beratung potenzieller Neukunden. Der Aufbau und die Pflege eines breiten, persönlichen Netzwerkes / Kontaktbeschaffung gehört ebenfalls zu deiner Tätigkeit dazu. **Was brauche...


  • Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

    Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren, ohne dich um die...


  • Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

    Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren, ohne dich um die...


  • Luzern, Schweiz SCHERLER AG Vollzeit

    Deine Aufgaben - Du bist verantwortlich für die Gebäudetechnik im Bereich Elektro-Engineering von der Vorprojektphase bis zur Schlussabrechnung - Erstellung von Konzeptstudien, Projektierungen und Ausschreibungen, Ausführungsplanung, Fachbauleitung und Kostenkontrolle - Beratung des Bauherrn mit technischem Know-how und innovativen Ideen - Führung und...

  • Verkaufsberater

    vor 18 Stunden


    Luzern, Schweiz Flexsis Vollzeit

    **EINFÜHRUNG**: - Unser Beruf und unsere Leidenschaft «HR-Management».- Flexsis AG ist ein eigenständiges Unternehmen der Interiman Group SA mit über 140 Mitarbeitenden, die an 47 Standorten in der Schweiz ein komplettes Programm von Dienstleistungen im Bereich Human Resources anbieten. **Wir suchen dynamische und kommunikationsstarke Personen für...


  • Luzern, Schweiz Remimag Vollzeit

    Als innovatives Familienunternehmen mit 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie steht für die Remimag Gastronomie AG Genuss und Leidenschaft an erster Stelle. Das Restaurant Opus mit Vinothek und Bar verfügt über 100 Restaurant - und 180 Terrassenplätze. Eine mediterrane und regionale Küche bildet den Schwerpunkt unseres Angebotes. Ab...


  • Luzern, Schweiz KLARA Business AG Vollzeit

    Brennst du für Cloud-/SaaS Lösungen und möchtest deinen Beitrag zur Digitalisierung der Schweizer KMU Landschaft beisteuern? Pack die Chance und werde Teil der KLARA Erfolgsgeschichte. Der Arbeitsort ist flexibel, wir arbeiten mehrheitlich im Home-Office. Für gelegentliche Meetings haben wir Büros in Luzern und Bolligen (BE), finden aber überall eine...


  • Luzern, Schweiz Randstad Staffing Vollzeit

    Du bist eine erfahrene HR-Fachkraft mit einer Leidenschaft für die Administration und dem Wunsch, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten? Dann suchen wir genau dich! - Erstellen von Verträgen und Vertragsänderungen sowie Zeugnisse - Bearbeitung von Ein- und Austritte - Einholen von Arbeitsbewilligungen - Pflege und Kontrolle von HR-Daten - Aktive...


  • Luzern, Schweiz Remimag Vollzeit

    **Werde Teil einer kulinarischen Erfolgsgeschichte!**: - Seit 40 Jahren prägt die Remimag Gastronomie AG die Welt der Gastronomie und Hotellerie mit Innovation, Genuss und Leidenschaft. Wir sind ein Familienunternehmen, das Tradition mit modernem Flair verbindet. "D Pfeschtere", wie das Zunfthaus von den Luzernern genannt wird, verfügt über 120...


  • Luzern, Schweiz Remimag Vollzeit

    Als innovatives Familienunternehmen mit 40 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie steht für die Remimag Gastronomie AG Genuss und Leidenschaft an erster Stelle. D Pfeschtere», wie das Zunfthaus von den Luzernern genannt wird, verfügt über 120 Restaurant - und 180 Terrassenplätze, verteilt auf vier Etagen. Wir verwöhnen während 364 Tagen im...


  • Luzern, Schweiz dean&david Vollzeit

    Du hast Lust auf ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und kannst Dich für Fresh Casual Food begeistern? Dann werde Teil unseres innovativen Gastronomiekonzepts mit über 150 Stores in sechs Ländern und definiere mit uns gesundes, von Hand zubereitetes Essen neu - unkompliziert, modern und urban. Steige ein bei...


  • Luzern, Schweiz Maje Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres Verkaufsteams suchen wir motivierte und professionelle Mitarbeiter. Als Botschafter unserer Marke gehören zu ihren Aufgaben: - Willkommen heißen unserer anspruchsvollen und internationalen Kunden auf professionelle Art - Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen durch angemessene und persönliche Beratung - Mit einzigartigem und...