Finanzplaner:in Für Unsere Generalagentur Vorsorge

vor 8 Stunden

Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren, ohne dich um die Akquise neuer Kunden kümmern zu müssen.

Schreibe jetzt mit uns deine eigene Erfolgsgeschichte weiter.

Dein Beitrag

  • Eigenverantwortliche Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkunden
  • Neu geschaffenes, zukunftsorientiertes und auf Fixsalär-Basis honoriertes Berufsbild (zzgl. Bonuskomponente) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
  • Erste Ansprechstelle für interne Expertise und Fachfragen in den spezialisierten Themenbereichen
  • Coaching und Unterstützung unserer Vorsorgeberater im Hinblick auf die Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
  • Erarbeitung und Durchführung von internen Weiterbildungen und Referaten
  • Mitwirkung/Teilnahme an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
  • Bestehender Kundenstamm (ohne Akquisitionstätigkeit, Leads für Expertise werden durch Generalagentur generiert) und modernstes Arbeitsumfeld/Tools

Deine Fähigkeiten und Talente

  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF oder MAS Financial Consulting
  • Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
  • Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung
  • Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware (bestenfalls Logismata)
  • Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und grosse Selbständigkeit
  • Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt

Über AXA

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Bei Fragen rund um diese Stelle ist Mario Werlen, Verkaufsleiter, telefonisch unter +41 41 227 47 74 sehr gerne für dich da.

Aus administrativen sowie datenschutztechnischen Gründen werden ausschliesslich vollständige Bewerbungsdossiers (Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate etc.) berücksichtigt, welche über den Online-Bewerbungslink hochgeladen werden.

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  • Finanzplaner:in Für Unsere Generalagentur Vorsorge

    vor 19 Stunden

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Standort Luzern Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit...

  • Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz AXA Vollzeit

    Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem Glauben an sich selbst.Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden...

  • Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen AG Vollzeit

    Komm zur AXA, der führenden Versicherung der Schweiz - alsDein BeitragDein BeitragErstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie VorsorgeplanungenErste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und PensionierungsplanungCoaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf...

  • Vorsorgeberater:in Für Die Generalagentur Vorsorge

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, ab sofort, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit, besitzt Zahlenflair und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und QuereinsteigerInnen für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen...

  • Vorsorgeberater:in Für Die Generalagentur Vorsorge

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen. Dein Beitrag -...

  • Vorsorgeberater:in Für Die Generalagentur Vorsorge

    vor 8 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, ab sofort, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit, besitzt Zahlenflair und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen...

  • Vorsorgeberater:in Für Die Generalagentur Vorsorge

    vor 8 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    70-100%, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen. Dein Beitrag -...

  • Vorsorgeberater:in für die Generalagentur Vorsorge

    vor 3 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits- und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen. Dein...

  • Mitarbeiter:in Innendienst Für Die Generalagentur

    vor 2 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    80-100%, Arbeitsort Luzern Zur Verstärkung unseres Innendienst-Teams suchen wir eine aufgestellte, flexible Persönlichkeit. - Dein Beitrag - Beratung und Betreuung von Kund:innen, vorwiegend am Telefon oder am Kundenempfang - Unterstützung der Vorsorgeberater:innen bei der Vereinbarung von Kundenterminen - Vor - und Nachbearbeitung von Kundenterminen...

  • Generalagent:in Für Die P&C Generalagentur Luzern

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    100%, Arbeitsort Luzern Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden kannst. Gemeinsam mit deinem Engagement...

  • Vorsorgeberater:in für die Generalagentur Vorsorge

    Vor 7 Tagen

    Luzern, Schweiz AXA Vollzeit

    Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem Glauben an sich selbst.Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden...

  • Mitarbeiter Innendienst

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Mitarbeiter Innendienst (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **80 - 100%** In dieser spannenden Funktion zählen unsere Makler und Versicherungs - und Vorsorgeberater auf Ihren Support. Gemeinsam stellen Sie die Zufriedenheit unserer Kunden sicher. Das bewirken Sie bei uns In...

  • Vorsorgeberater:in Für Die Generalagentur Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

    Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits- und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen.Dein BeitragLeidenschaftlicher Einsatz für die...

  • Vorsorgeberater:in für die Generalagentur Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

    Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits- und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen.Dein BeitragLeidenschaftlicher Einsatz für die...

  • Teamleader Verkauf

    vor 5 Monaten

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Teamleader Verkauf (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **80 - 100%** Als Teamleader:in betreust du deinen eigenen Kundenstamm. Zusätzlich unterstützt du ein Verkaufsteam von 4 - 6 Beratern in verkäuferischer Hinsicht und bist verantwortlich für die jährliche...

  • Mitarbeiter Schaden

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Mitarbeiter Schaden (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **40 - 100%** Du bist mit Herz bei der Arbeit und schätzt den offenen Austausch innerhalb des Teams? Du hast Freude am persönlichen Kundenkontakt und verlierst auch in hektischen Situationen den Humor nicht? Werde Teil...

  • Kundenbetreuer:in Generalagentur Luzern

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz Visana Vollzeit

    80-100 % - Eintritt 1.1.24 - Verkauf / Kundendienst - Luzern, Inseliquai 8- (Arbeitsweg berechnen)Über uns Die Visana-Gruppe gehört zu den grössten Kranken - und Unfallversicherern der Schweiz. Die Nähe zu unseren Kund:innen ist uns besonders wichtig. Wir hören ihnen zu und begegnen ihnen stets auf Augenhöhe, menschlich und umsichtig. Unsere...

  • Teamleiter Innendienst

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Teamleiter Innendienst (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **80 - 100%** Du bist mit Herz bei der Arbeit und schätzt den offenen Austausch innerhalb des Teams? Du hast Freude am persönlichen Kundenkontakt und verlierst auch in hektischen Situationen den Humor nicht? Macht es...

  • Teamleiter Schaden

    vor 7 Monaten

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Teamleiter Schaden (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **80 - 100%** Du bist mit Herz bei der Arbeit und schätzt den offenen Austausch innerhalb des Teams? Du hast Freude am persönlichen Kundenkontakt und verlierst auch in hektischen Situationen den Humor nicht? Macht es dir...

  • Mitarbeiter Schaden

    vor 2 Monaten

    Luzern, Schweiz Die Mobiliar Vollzeit

    Mitarbeiter Schaden (w/m/d) Generalagentur Luzern **Versicherung Generalagentur** / **Luzern** / **Berufserfahrene** / **Unbefristet** / **80 - 100%** Du bist mit Herz bei der Arbeit und schätzt den offenen Austausch innerhalb des Teams? Du hast Freude am persönlichen Kundenkontakt und verlierst auch in hektischen Situationen den Humor nicht? Werde Teil...