Finanzplaner:in Für Unsere Generalagentur Vorsorge

vor 15 Stunden


Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

100%, Standort Luzern

Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren, ohne dich um die Akquise neuer Kunden kümmern zu müssen.

Schreibe jetzt mit uns deine eigene Erfolgsgeschichte weiter.
- Dein Beitrag
- Eigenverantwortliche Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz
- und Pensionsplanungen für Privatkunden
- Neu geschaffenes, zukunftsorientiertes und auf Fixsalär-Basis honoriertes Berufsbild (zzgl. Bonuskomponente) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
- Erste Ansprechstelle für interne Expertise und Fachfragen in den spezialisierten Themenbereichen
- Coaching und Unterstützung unserer Vorsorgeberater im Hinblick auf die Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
- Erarbeitung und Durchführung von internen Weiterbildungen und Referaten
- Mitwirkung/Teilnahme an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Bestehender Kundenstamm (ohne Akquisitionstätigkeit, Leads für Expertise werden durch Generalagentur generiert) und modernstes Arbeitsumfeld/Tools
- Deine Fähigkeiten und Talente
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF oder MAS Financial Consulting
- Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
- Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung
- Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware (bestenfalls Logismata)
- Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und grosse Selbständigkeit
- Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt

Als führender Schweizer Versicherer bieten wir ambitionierten Menschen attraktive Karrieremöglichkeiten und unternehmerischen Gestaltungsspielraum.

**Dein zukünftiger Arbeitsort**

AXA, Generalagentur Vorsorge & Vermögen Roger Christen-Albertin, Inseliquai, Luzern, Schweiz



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    100%, ab sofort, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit, besitzt Zahlenflair und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und QuereinsteigerInnen für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen...


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    100%, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Luzern, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen wollen. Dein Beitrag -...


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  • Luzern, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit

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    100%, Arbeitsort Luzern Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams für das Gebiet Luzern suchen wir eine kundenorientierte und verhandlungsstarke Persönlichkeit mit viel Engagement. Für Quereinsteigende und Profis mit lokalem Bezug bieten wir den perfekten Einstieg mit erstklassigen Weiterbildungs - und Entwicklungsmöglichkeiten. - Dein Beitrag -...


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    50-100%, Arbeitsort Luzern Zur Verstärkung unseres Innendienst-Teams suchen wir eine aufgestellte, flexible Persönlichkeit. - Dein Beitrag - Beratung und Betreuung von Kund:innen, vorwiegend am Telefon oder am Kundenempfang - Unterstützung der Vorsorgeberater:innen bei der Vereinbarung von Kundenterminen - Vor - und Nachbearbeitung von Kundenterminen...


  • Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit

    80-100%, Arbeitsort Luzern Zur Verstärkung unseres Innendienst-Teams suchen wir eine aufgestellte, flexible Persönlichkeit. - Dein Beitrag - Beratung und Betreuung von Kund:innen, vorwiegend am Telefon oder am Kundenempfang - Unterstützung der Vorsorgeberater:innen bei der Vereinbarung von Kundenterminen - Vor - und Nachbearbeitung von Kundenterminen...


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    100%, Arbeitsort Luzern Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden kannst. Gemeinsam mit deinem Engagement...


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    vor 7 Monaten


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