Consultant Vermögensplanung

Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

About the job Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Oberglatt, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10-100 % Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top‑Performer. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.