Kundenberater:in - Unternehmer-Pensionierung - 80-100%

Vor 5 Tagen


Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Zusätzlich verfügen wir über eine Vermögensverwaltungslizenz der FINMA, welche uns im Strukturieren der Nachfolge und verwalten des Kapitals grösstmögliche Freiheit gewährleistet.

Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.

Aufgaben
  • Kundengewinnung (60%):
  • Führen von Erstberatungs-Termine
  • Terminieren und planen der Kundenbesuche
  • Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
  • Beratung- & Produktverkauf
  • Nachfassen getätigten Kundenbesuche
  • Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
  • Kundenbetreuung (25%):
  • Umsetzung der Lösungsvorschläge
  • Regelmässige Betreuung unserer Kunden
  • Update der Planungen bestehender Kunden
  • Administration (15%):
  • Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
  • Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System
Qualifikation
  • Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
  • Ab 35. Altersjahr m/w
  • Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
  • Redegewandt / Kommunikationsstark
  • Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel und PowerPoint
  • Einwandfreier Leumund
  • Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)
  • Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)
Benefits
  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
  • Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
  • Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.

#J-18808-Ljbffr

  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%, ZürichZürich, SwitzerlandWir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines...


  • Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell...


  • Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung.In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell...


  • Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung. Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen. Zusätzlich verfügen wir über...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in berufliche Vorsorge, ZürichZürich, SwitzerlandIhre Aufgaben:Beratung und Betreuung von KundenBearbeitung sämtlicher Fälle in der beruflichen VorsorgeZuständig für administrative Tätigkeiten, wie Ein- & Austritte, Pensionierungen, Vorbezüge, ScheidungenPflege der Stammdaten sowie Erfassung von MutationenDas bringst du...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in Sins | Inwil | 80-100%, Affoltern DistrictWas dich erwartetHier bist du mehr als nur Berater:in – du wirst zur Wegbegleitung in Vorsorge, Versicherung und Finanzen. Dein Fokus liegt nicht auf Produktverkauf, sondern auf dem Lösen realer Herausforderungen. Als Finanzpartner:in entwickelst du durch aktives Zuhören und fundiertes Wissen...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank, ZürichZürcher KantonalbankZürich, SwitzerlandKundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneIn unserer Personalbank begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen,...


  • Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Gründerdesk 80% - 100% | Direktbank / Service Center, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Die KMU bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Wir sind die erste Ansprechperson für Gründerinnen und Gründer bei der Etablierung einer Geschäftsbeziehung bis zur Unternehmensfinanzierung. Unser Team verbindet die...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Fachspezialist Leistungen BVG - Pensionierung (m/w/d) 80 - 100%, ZürichZurich Insurance CompanyZürich, SwitzerlandFasziniert dich der Bereich der Leistungserbringung innerhalb einer Versicherung? Die Einhaltung strenger Qualitätskriterien und der Fokus auf zufriedene Kunden ist dir wichtig?Als Fachspezialist Leistungen bearbeitest du Leistungsfälle der...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in Gründerdesk 80% - 100% | Direktbank / Service Center, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneDie KMU bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Wir sind die erste Ansprechperson für Gründerinnen und Gründer bei der Etablierung einer Geschäftsbeziehung bis zur Unternehmensfinanzierung. Unser Team verbindet die...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in Säuliamt | 80% oder mehr, Affoltern DistrictWas dich erwartetHier bist du mehr als nur Berater:in – du wirst zur Wegbegleitung in Vorsorge, Versicherung und Finanzen. Dein Fokus liegt nicht auf Produktverkauf, sondern auf dem Lösen realer Herausforderungen. Als Finanzpartner:in entwickelst du durch aktives Zuhören und fundiertes Wissen...


  • Zürich, Schweiz LLB Group Vollzeit

    Kundenberater:in Firmenkunden Region Zürichsee 80-100%Deine Rolle:Du berätst Firmen-, Geschäfts- und Immobilienkunden kompetent, lösungsorientiert sowie partnerschaftlich.Die Bedürfnisse deiner bestehenden Kunden erkennst du und pflegst die Beziehung mit ihnen umsichtig.Du erweiterst dein Netzwerk in der Region nachhaltig und bewirtschaftest dein...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneFür unsere Niederlassungen in Oerlikon, Schwamendingen und Regensdorf suchen wir ein neues Teammitglied. In dieser Funktion stehst du direkt und aktiv in Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Als Privatkundenberaterin / Privatkundenberater bist du die erste...


  • Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank  begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen...


  • Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung), ZürichZürich, SwitzerlandDie Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das...


  • Zürich, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Kundenberater:in (Customer Service), ZürichZürich, SwitzerlandAufgaben:Telefonische Inbound Beratung von Kunden in Deutsch & FranzösischErteilung von Auskünften bei diversen Fragestellungen aller Ansprechpersonen per Telefon, Chat & E-MailSicherstellung einer hohen KundenzufriedenheitStetige Überwachung der offenen PendenzenAllfällige administrative...


  • Zürich, Schweiz Zurich Insurance Company Vollzeit

    Fasziniert dich der Bereich der Leistungserbringung innerhalb einer Versicherung? Die Einhaltung strenger Qualitätskriterien und der Fokus auf zufriedene Kunden ist dir wichtig? Als Fachspezialist Leistungen bearbeitest du Leistungsfälle der beruflichen Vorsorge im Bereich Pensionierung und deren Todesfälle für die ganze Schweiz. Wir suchen eine...


  • Zürich, Schweiz Tempobrain AG Vollzeit

    #beratung #kundendienst #support #geldverdienen #finance #basel #greatplacetowork #homeoffice #bank #zurichFür unseren Bankkunden in der Region Basel oder Zürich suchen wir als Unterstützung des bestehenden Teams eine empathische, kommunikative und aufgestellte Person alsKUNDENBERATER:IN 80-100% REGION ZH oder BL mit Homeoffice mit technischer Affinität,...


  • Zürich, Schweiz Tempobrain AG Vollzeit

    Du bist...Für unseren Bankkunden in der Region Basel oder Zürich suchen wir als Unterstützung des bestehenden Teams eine empathische, kommunikative und aufgestellte Person alsKUNDENBERATER:IN 80-100% REGION ZH oder BL mit Homeofficemit technischer Affinität, die auch in hektischen Zeiten oder komplizierteren Fällen Geduld und einen kühlen Kopf...