Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

Vor 5 Tagen

Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierung. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen. Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe von Unternehmen bei und unterstützen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung. Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden. Aufgaben Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung. Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte. Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen. Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten. Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs. Qualifikation Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation. Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung. Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären. Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten. Benefits Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere) Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere) Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.

  • Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank  begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen...

  • Fachspezialist Leistungen Bvg

    Vor 7 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz Zurich Insurance Vollzeit

    Fasziniert dich der Bereich der Leistungserbringung innerhalb einer Versicherung? Die Einhaltung strenger Qualitätskriterien und der Fokus auf zufriedene Kunden ist dir wichtig? Als Fachspezialist Leistungen bearbeitest du Leistungsfälle der beruflichen Vorsorge im Bereich Pensionierung und deren Todesfälle für die ganze Schweiz. Wir suchen eine...

  • Kundenberater:in Verkauf

    vor 2 Stunden

    Zürich, Schweiz professional.ch Vollzeit

    Starte deine Sales-Karriere – mit Sinn und Drive!Bei professional.ch helfen wir jungen Talenten, ihren Einstieg ins Berufsleben zu finden. Du bist mittendrin: Als Kundenberater:in Verkauf überzeugst du Unternehmen, neue Wege in der Rekrutierung einzuschlagen – und bewegst damit echte Karrieren.Was dich erwartet Ein junges, motiviertes Team mit viel...

  • Kundenberater:in Innendienst 100%

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Tempobrain Vollzeit

    Seit 1998 erbringen wir hochwertige Personaldienstleistungen für die ganze Schweiz. Du bist Profi in deinem Fach und möchtest mehr Service als lediglich das Weiterreichen deines CVs? Wir betreuen dich persönlich von Bewerbung bis Vertragsunterzeichnung und gemeinsam finden wir den Job, der zu dir passt. Unser Auftraggeber bietet attraktive...

  • Kundenberater:in Kundenservice Direktbank

    vor 11 Stunden

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Kundenservice Direktbank 80% - 100% | Direktbank / Service Center | Zürich | Berufseinsteiger:in, Berufserfahrene Die Direktbank Privatkunden der Zürcher Kantonalbank ist zuständig für 630'000 Kundinnen und Kunden und bietet ihnen die besten Lösungen durch ausgezeichnete Beratung und engagierten Support. Unser fast 80 köpfiger Bereich...

  • Kundenberater:in Kundenservice Direktbank

    vor 12 Stunden

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Kundenservice Direktbank 80% - 100% | Direktbank / Service Center | Zürich | Berufseinsteiger:in, Berufserfahrene Die Direktbank Privatkunden der Zürcher Kantonalbank ist zuständig für 630'000 Kundinnen und Kunden und bietet ihnen die besten Lösungen durch ausgezeichnete Beratung und engagierten Support. Unser fast 80 köpfiger Bereich...

  • Kundenberater:in, 100 in Zürich

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Concordia Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    # Kundenberater:in, 100% in Zürich # Beatengasse 9, 8001 Zürich Unsere Vielfalt ist unser Kapital: Die CONCORDIA vereint Menschen aus verschiedenen Kulturen, Berufen und Aufgabengebieten. Bereicherst auch du bald unser Team? Für unser Agenturgebiet in der Region Zürich suchen wir vielseitige und aufgeschlossene Menschen wie dich. ### ### * In einer...

  • Kundenberater:in Inbound

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Schweiz Workmanagement Vollzeit

    Sie beraten gerne Kunden und sind gerne als Dienstleister tätig? Dann sind Sie hier genau richtig! Für unseren Kunden ein Outsourcing-Dienstleister in **Zürich (Kreis 5)** sind wir auf der Suche nach einem **Kundenberater:in Inbound**: **Anstellung**: 100% **Ort**: Zürich **Branche**: Dienstleistungen allgemein **Veröffentlichungsdatum**:...