Berater Vermögensaufbau

Berater Vermögensaufbau (Teilzeit/Nebenjob)
· 10–60 %
· Homeoffice Quereinstieg in die Finanz
- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Wichtrach, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
· Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
· Pensum: 10–100 %
· Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben:
- Privat
- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar
- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online
- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin
- & CRM-Pflege.

Wir bieten
- Kostenlose VBV-

Ausbildung:
Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.