Wealth Planner

vor 4 Wochen

Bern, Bern, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)
Swiss Life Wealth Management AG
Bern

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in Bern
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort Bern
Ihr Kontakt

Recruiting Partner

Olivier Kurt Kontaktformular

Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Noch nicht das passende Angebot? Wir informieren Sie gerne über neue Stellenangebote. Job-Abo einrichten

  • Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist Bern

    vor 1 Woche

    Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Automatischer Stellencode296419BRStadtBernJob-TypVollzeit, TeilzeitDie RolleSind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:•...

  • Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist/in WM Bern

    vor 1 Woche

    Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Your role Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie: • Vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten...

  • Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist/in WM Bern

    vor 2 Wochen

    Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Your role Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie: • Vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten...

  • Events Management

    vor 1 Woche

    Bern, Schweiz JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Join the innovative team responsible for driving events strategy across EMEA. Our Private Bank events team are best in class and give you the autonomy to make a real difference. **Job Summary**: As a Senior Event Planner for the EMEA region you will have a key role in event strategy, bringing creative ideas, suggested venues and proposed...