Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist/in WM Bern

vor 2 Wochen

Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit
Your role
Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten?

Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:

• Vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten der Finanzplanung beraten

• Breit gefächerte Fragestellungen von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Situation (Privat- und Geschäftsvermögen) beantworten

• An Nachfolgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Leitenden Angestellten / Executives behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten

• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberaterinnen zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukundschaft zu unterstützen

• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken und referieren

Your team
Wir sind ein gut etabliertes und durchmischtes Team mit verschiedenen Kernkompetenzen. Kundenfokus ist unser zentrales Anliegen. Wir sind persönlich, verlässlich und nachhaltig in der Beratung und Betreuung unserer Kunden und bieten einen innovativen, kompetenten und erstklassigen Service an.

Your expertise

• Schweizerische Finanzplanungs- oder vergleichbare Ausbildung

• Eine zusätzliche Weiterbildung in den Bereichen Steuern / Treuhand (oder in vergleichbaren Fachrichtungen) von Vorteil

• Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolgsausweis in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld

• Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten in Deutsch (Wort und Schrift), Verhandlungssicherheit in anderen Sprachen als Plus

• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Teams innerhalb der Bank

• Kundenorientierte, vertrauenswürdige, gewinnende Persönlichkeit mit vorbildlichen Umgangsformen

• Selbstständigkeit, Eigeninitiative sowie hohe Belastbarkeit

• Reisebereitschaft innerhalb des Kantons Bern

About us
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.

Wir sind an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent.

Join us
Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen

Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr

  • Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist Bern

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Automatischer Stellencode296419BRStadtBernJob-TypVollzeit, TeilzeitDie RolleSind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:•...

  • Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Bern, Bern, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBernWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch...

  • Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBernWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch...

  • Privatkundenberater:in Wealth Management

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern Vollzeit

    Privatkundenberater:in Wealth Management (m/w/d)Sie sind eine passionierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten KundenorientierungVollzeit oder Teilzeit, 80-100% Eintritt nach Vereinbarung Bern BerufserfahreneDownload PDFSie verfügen über ein bedeutendes Netzwerk in der Region Bern und pflegen vertrauenswürdige und langfristige Kundenbeziehungen? Dann...

  • Privatkundenberater:in Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Burgergemeinde Bern, DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern Vollzeit

    Privatkundenberater:in Wealth Management (m/w/d)Sie sind eine passionierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten KundenorientierungVollzeit oder Teilzeit, 80-100% Eintritt nach Vereinbarung Bern BerufserfahreneDownload PDFSie verfügen über ein bedeutendes Netzwerk in der Region Bern und pflegen vertrauenswürdige und langfristige Kundenbeziehungen? Dann...

  • Erbschaftsberater Wealth Management Bern

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Automatischer Stellencode295612BRStadtBernJob-TypVollzeit Die RolleLaufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie mit unseren anspruchsvollen Kunden über ihre Fragestellungen in allen Belangen des Ehegüter- und Erbrechts diskutieren können? Steht ein einwandfreier Service bei Ihnen an erster Stelle? Arbeiten Sie gerne in bereichsübergreifenden Teams an...

  • Erbschaftsberater/in Wealth Management Bern

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz UBS Vollzeit

    Your role Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie mit unseren anspruchsvollen Kunden über ihre Fragestellungen in allen Belangen des Ehegüter- und Erbrechts diskutieren können? Steht ein einwandfreier Service bei Ihnen an erster Stelle? Arbeiten Sie gerne in bereichsübergreifenden Teams an interessanten Fragestellungen? Dann freuen wir uns auf Ihre...

  • Production Planner 100%

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz nemensis ag Vollzeit

    Für unseren Kunden, ein internationales Pharmaunternehmen in Bern, sind wir auf der Suche nach einem **Production Planner (w/m/d) 100%.****Ihre Aufgaben**:- Durchführung Maschinenqualifizierungen- Technischer Support der Abteilung Global Clinical Supplies- Verantwortlich für termingerechte Durchführung von Kalibrierungen/Unterhalten- Unterhalt von...

  • Senior Supply Planner

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz CSL Vollzeit

    Für unseren Bereich Planung innerhalb des Departements Supply Chain suchen wir für den Standort Bern eine/n Senior Supply Planner m/w/d Deine Aufgaben: Als Teil des Planungsteams bist du das Bindeglied zwischen internen lokalen und globalen Stakeholder sowie unserer CMOs: Als Senior Supply Planner bist du für die Mittel- und Langfristplanung...

  • Manufacturing Planner

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz CPL Recruitment Vollzeit

    Posted date 15 April 2024LocationBernJob type PermanentSalaryNegotiableDiscipline EngineeringReferenceJO Due to growth our client is looking for a Manufacturing Planner to join their organisation. This is great opportunity for someone with several years of experience within machining and planning to join a global business with fantastic career progression...

  • Senior Supply Planner

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz CSL Behring Vollzeit

    Für unseren Bereich Planung innerhalb des Departements Supply Chain suchen wir für den Standort Bern eine/nSenior Supply Planner m/w/dDeine Aufgaben:Als Teil des Planungsteams bist du das Bindeglied zwischen internen lokalen und globalen Stakeholder sowie unserer CMOs:Als Senior Supply Planner bist du für die Mittel- und Langfristplanung unserer Produkte...

  • Call for Phd Scholarship in The Project turning

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Universität Bern Universität Bern Vollzeit

    Call for PhD scholarship in the project "Turning land into capital" :In the Volkswagen Foundation-funded research project "Turning Land into Capital. Historical Periods of the (Re-)Production of Wealth in Latin America from the 19th to the 21st Century", we offer an excellent opportunity to pursue a PhD within a network of four universities in Latin America...

  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

    ICT Production Planner80 – 100%Share Facebook LinkedIn E-MailICT Production Planner80 – 100%StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747Share Facebook LinkedIn E-MailWas du hier tust, macht...

  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

    ICT Production Planner80 – 100%Share Facebook LinkedIn E-MailICT Production Planner80 – 100%StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747Share Facebook LinkedIn E-MailWas du hier tust, macht...

  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

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  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

    ICT Production Planner80 – 100%Share Facebook LinkedIn E-MailICT Production Planner80 – 100%StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747Share Facebook LinkedIn E-MailWas du hier tust, macht...

  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

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  • ICT Production Planner 80- 100%

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bedag Informatik AG Vollzeit

    ICT Production Planner80 – 100%Share Facebook LinkedIn E-MailICT Production Planner80 – 100%StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747StandortBern, EngehaldenstrasseSprachenDeutsch (Verhandlungssicher), Englisch (Berufspraxis)Stellen ID747Share Facebook LinkedIn E-MailWas du hier tust, macht...

  • Praktikum Im Financial Consulting, 60-100%, Bern

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**:- Du unterstützt unser Team in der Niederlassung in Bern und lernst den Alltag unserer Beraterinnen und Berater kennen.- Du erhältst Einblick in verschiedene Themen wie Wealth Management, Pensionierungsplanung, Steuerplanung, Nachlassregelung und Liegenschafts-finanzierung.- Du bekommst die Möglichkeit, dein Fachwissen in diesen...

  • Kommunikationsmanager:in (80 - 100 %)

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Made in Bern AG Vollzeit

    Ihre Verantwortlichkeiten Social Media:Bewirtschaftung und Monitoring der Social-Media-Kanäle (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)Planung und Realisierung von Strategien und Kampagnen Content Management:Planung, Erstellung und Aktualisierung von Webcontent (TYPO3 und Akeneo) Tourismuskommunikation & PR:Koordination und Erstellung von Print- und Online...