Senior Wealth Planner

vor 4 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Senior Wealth Planner & Relationship Manager ZH/BE/BS/LU/WI/SG/RA (w/m/d)
Swiss Life Wealth Management AG
Zürich

Wir von Swiss Life Wealth Managers sein ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie möchten Verantwortung an einem unseren Standorten in Zürich, Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen oder Rapperswil übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
  • Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
  • Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort
Ihr Kontakt

Recruiting Partner

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  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG Bank AG Vollzeit

    EFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and investment counselling, investment funds, securities brokerage, estate planning...

  • Associate Consultant

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Global Demand Planner

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz On AG Vollzeit

    ‹ Back to jobsGlobal Demand PlannerLocation: ZurichApply for this roleSupply ChainSupply ChainIn shortWe are looking for a highly motivated and experienced Global Demand Planner. In this role you will be responsible for long term demand forecasting, consolidating regional demand signals, analyzing and translating findings into risks and opportunities....

  • Senior Relationship Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Selby Jennings Vollzeit

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  • Senior Immobilienberater

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Bei unserer Tochtergesellschaft Kuoni Müller & Partner (KMP) schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen...

  • Global Demand Planner

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz On Vollzeit

    Team for Career SiteSupply ChainIn shortWe are looking for a highly motivated and experienced Global Demand Planner. In this role you will be responsible for long term demand forecasting, consolidating regional demand signals, analyzing and translating findings into risks and opportunities. Identifying optimisation opportunities across the supply chain and...

  • Senior Operations Change Lead

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions Vollzeit

    Cognizant has an exciting opportunity for a Senior Operations Change Lead to join our inclusive and collaborative team in Switzerland. This full-time Operations Analyst role is based in Zürich and offers an attractive salary and benefits package. You'll be part of a leading bank executing a cross-border merger strategy from an old entity to a new entity....

  • Senior Capital Manager

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.The Senior Capital Manager and Group Insurance Officer is an important role in Julius Baer Group. The role holder is...

  • Senior Operations Change Lead

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

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  • Senior oder Assistant Manager Wirtschaftsprüfung Financial Services im Bereich Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG Vollzeit

    KARRIERESPRUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESAls Wirtschaftsprüfer bei der BDO unterstützt du unsere Kunden mit einer breiten Palette von verschiedensten Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören klassische Aufgaben im Bereich Audit und die aktive Unterstützung bei zukunftsweisenden Projekten. Du arbeitest in einem professionellen Umfeld mit...

  • Senior Product Owner

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz ti&m AG Vollzeit

    Senior Product Owner / Senior Business AnalystBusiness Analyst mit Biss und ÜberblickStandortZürich Google Maps Erfahrung+5 JahreBeschäftigungsgradUnbefristetSenioritätSeniorFolge unsWir suchen dich – werde Teil unseres Teams Du erweiterst und verbesserst unsere bestehenden Produkte wie die Digital Banking Suite und die Security Suite oder entwickelst...

  • Senior ICT System Engineer 80-100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Profidata AG Vollzeit

    Senior ICT System Engineer 80-100%Profidata Profidata AG Präsenz / Mobil Berufserfahrung Berufserfahrung (Senior Level) IT Publiziert: PROFIDATA bietet seit über drei Jahrzehnten innovative Software- und SaaS-Lösungen für das Investment und Wealth Management in den wichtigsten Finanzzentren an. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein stark wachsendes,...

  • Test Engineer

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Senior UAT Test Analyst Job Description: · Responsible to manage and execute the UAT testing concept for data migration. · Establish and monitor measures related to testing, providing insights to the project and senior management. · Responsible to develop and execute a comprehensive testing concept. · Reporting to different levels of Product owners and...

  • Lead Senior HR Business Partner

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Vontobel Beteiligungen AG Vollzeit

    Lead Senior HR Business Partner - Institutional Clients, Investments, Structured Solutions & Treasury (100%)Zürich / Gotthardstrasse 44Interested? Apply hereAt Vontobel, we actively shape the future. We create and pursue investment opportunities with determination. We master what we do – and we only do what we master. This is how we get our clients ahead....

  • Senior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European Markets

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Senior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European Markets (Russian Speaking)Zweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printSenior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European Markets (Russian Speaking)DescriptionUnion Bancaire Privée (UBP) was...

  • Senior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European Markets

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA Vollzeit

    Karriere und Ausbildung VacanciesOffene Stelle :Senior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European MarketsZweigstelle :ZürichEintrittsdatum : Arbeitszeit :Domain :Shareemail printSenior Compliance Officer, Onboarding with Focus on Eastern European MarketsDescriptionUnion Bancaire Privée (UBP) was founded in 1969 by Edgar de Picciotto,...

  • Senior Accountant 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank Julius Bär & Co. AG Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Join our team as a financial accountant at Julius Baer, where you will play a vital role in managing accounting...