Sales - Direct Access Clients

Karriere und Ausbildung Vacancies Offene Stelle :Sales - Direct Access Clients
Zweigstelle :Zürich
Eintrittsdatum :01.06.2024
Arbeitszeit : Domain :

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  Sales - Direct Access Clients Description

The Cross Asset DAC Sales plays a pivotal role in managing and expanding Direct Access relationships with External Asset Managers (EAMs) and Wealth Management DAC within the Direct Access Clients segment. This position requires a combination of financial expertise, relationship management skills, and market knowledge to effectively execute trades and provide tailored investment solutions to meet the needs of EAM clients.

Mission

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Challenges

Adherence to the company’s values: Dedication, Conviction, Agility and Responsibility. Compliant with regulations and internal directives.

Main responsibilities

• Cultivate and maintain strong relationships with External Asset Managers (EAMs) and Direct Access Clients to understand their investment objectives, risk tolerance, and products preferences. Act as the primary point of contact, providing proactive market insights, and trade execution services.
• Collaborate with internal teams such as Investment Advisory, Relationship Managers, Research, and Compliance to ensure alignment with client goals and regulatory requirements.

TRADE EXECUTION

• Execute trades across various asset classes, including equites, foreign exchange, fixed income, derivatives, and structures products.
• Monitor market developments, analyze trading opportunities, and implement trading strategies to optimize clients portfolios.
• Ensure timely and accurate trade execution while adhering to risk management protocols and regulatory guidelines.

BUSINESS DEVELOPMENT

• Identify opportunities to expand the client base and increase assets under management (AUM) within the DAC segment.
• Participate in client prospecting activities presentations, and industry events to showcase the company's capabilities and attract new EAM clients.
• Collaborate with Sales and Marketing teams to develop marketing materials, clients proposals, and presentations tailored to the needs of EAM clients.
• Develop and maintain good relationship with Front Office.

PERFORMANCE MONITORING AND REPORTING

• Track the performance of client portfolios, analyze investment results, and provide regular performance updates to Direct Access Clients.
• In collaboration with Front Office prepare comprehensive portfolio reviews, investment reports, and performance attribution analysis to demonstrate value-added services and support client retention efforts.
• Proactively address client inquiries, resolve any issues or concerns, and ensure high levels of client satisfaction.

Education

• Education: Bachelor Degree
• Certification: Degree in Finance, Business Administration, or related field. Advanced degree is preferred (MBA,CFA)

Experience

• Years of experience: +10 : senior
• Experience required:
• Proven experience in financial services, with a focus on trading, portfolio management, or relationship management within the wealth management or asset management industry.
• Strong understanding of financial markets, investment products, and trading strategies across multiple asset classes.
• Excellent interpersonal skills with the ability to build and maintain relationships with high-net-worth clients and external partners.
• Analytical mindset with proficiency in data analysis, financial modeling, and risk assessment.
• Sound knowledge of regulatory requirements, compliance standards, and best practices in wealth management.
• Experience in private banking: Mandatory

Language

• German: Fluent
• English: Fluent

Personal skills

• Swiss resident: Mandatory

Proactive attitude, self-motivated, and ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment. Effective communication skills, both written and verbal, with the ability to convey complex financial concepts in a clear and concise manner.

Zurück zur ListeOnline-Bewerbung

Portal für Online-Bewerbungen – Richtlinien für den Umgang mit personenbezogenen Informationen potenzieller Kandidaten/innen

Das System für Online-Bewerbungen (nachfolgend das «Online-Bewerbungsportal» oder «Portal») der Union Bancaire Privée, UBP SA, (nachfolgend «die UBP») wird von unserem Hauptsitz in Genf aus gemäss schweizerischem Recht, namentlich den Datenschutz betreffend, sowie auf der Grundlage nachfolgender Grundsätze betrieben. Es ermöglicht allen Personen (nachfolgend «die Kandidaten/innen»), Bewerbungen zu den im Online-Bewerbungsportal ausgeschriebenen offenen Stellen sowie Spontanbewerbungen einzureichen. Davon ausgenommen sind Personalvermittlungsunternehmen und Headhunters.

Die UBP garantiert, dass sie über das Online-Bewerbungsportal übermittelte Personendaten wie Vor- und Nachnamen, Anschrift und andere im Zusammenhang mit der Identität oder dem beruflichen Werdegang der Kandidaten/innen stehende Informationen (nachfolgend die «Personendaten») vertraulich behandeln wird. Die Bank wird diese auf einem internen gesicherten Server speichern, zu dem nur die zur Bearbeitung der betreffenden Bewerbung ermächtigten Personen Zugriff haben. Mit der Übermittlung der Personendaten über das Online-Bewerbungsportal akzeptieren die Kandidaten/innen die Risiken der Datenübertragung via Internet, die keinen absoluten Datenschutz garantiert.

Durch die Übermittlung ihrer Personendaten erlauben die Kandidaten/innen, dass diese von der UBP und/oder jeder Zweigstelle der UBP Gruppe (nachfolgend «die UBP Gruppe»), insbesondere von den jeweiligen Human-Resources-Abteilungen im Rahmen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zur Prüfung und Nachverfolgung der Bewerbungen verwendet werden. Liegt für eine offene Stelle der Arbeitsort ausserhalb der Schweiz oder könnte ein Kandidaten/innenprofil eine Zweigstelle der UBP Gruppe im Ausland interessieren, erklären sich die Kandidaten/innen im Voraus damit einverstanden, dass ihre Personendaten der betreffenden Zweigstelle zugestellt werden. Des Weiteren akzeptieren sie, dass das für besagte Zweigstelle im Ausland geltende Recht nicht unbedingt einen dem schweizerischen Recht entsprechenden Daten- oder Arbeitnehmerschutz gewährleistet.

Die UBP verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Kandidaten/innen keine vorgenannten Personendaten an Dritte ausserhalb der UBP Gruppe weiterzuleiten, zu veröffentlichen und/oder zu verkaufen, es sei denn, diese Informationsübermittlung erfolge auf Anfrage einer staatlichen, gerichtlichen oder anderen Aufsichtsbehörde und/oder sei von Gesetzes wegen verordnet. Teilen die Kandidaten/innen der UBP den Namen einer Referenzperson mit, müssen sie diese im Voraus davon in Kenntnis setzen und akzeptieren, dass die Vertreter der UBP mit ihr Kontakt aufnehmen.

Falls Kandidaten/innen ihre Bewerbung sowohl über ein Personalvermittlungsunternehmen oder einen Headhunter als auch über das Online-Bewerbungsportal einreichen, wird die UBP einzig die zuerst eintreffende Bewerbung berücksichtigen. Die Kandidaten/innen werden daran erinnert, dass sie laut schweizerischem Recht Zugang zu den sie betreffenden Personendaten haben und dass Ihnen das Recht zusteht, falsch mitgeteilte Informationen zu berichtigen. In diesem Falle werden die Kandidaten/innen gebeten, die UBP über das Online-Bewerbungsportal mit der genauen Angabe des Zwecks ihrer Anfrage zu kontaktieren. Die Bewerbungsunterlagen der Kandidaten/innen werden während der zu ihrer Prüfung erforderlichen Zeit aufbewahrt, die Originale in der Folge an die Kandidaten/innen zurückgeschickt und allfällige Kopien zerstört. Eine Ausnahme bilden die mit dem Einverständnis der Kandidaten/innen aufbewahrten Unterlagen.

Mit der Eingabe von Personendaten in das Online-Bewerbungsportal der UBP

• stimme ich einer Bearbeitung damit gemäss den oben erläuterten Grundsätzen zu, die ich zur Kenntnis genommen habe.
• stimme ich einer Aufbewahrung meiner Bewerbungsunterlagen durch die UBP zu, falls die Bank dies im Hinblick auf künftige Stellen für sinnvoll erachtet.

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