Experte Vorsorge und Finanz

vor 1 Woche

Luzern, Luzern, Schweiz Helvetia Insurance Switzerland Vollzeit

50-100%

Du willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich, sondern auch deine Kundinnen und Kunden weiter bringen? Dann bieten wir dir als einsatzfreudige Verkaufspersönlichkeit im Helvetia-Aussendienst vorbildliche Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Freie Zeiteinteilung, ein faires Gehaltssystem, abwechslungsreiche Aufgaben und ein erfahrenes, motiviertes Team sind nur einige Dinge, auf die du dich freuen kannst.

Deine Verantwortung

  • Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäftes kennst du die Branche und ihre Produkte. Du begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
  • Marktanalyse:Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge- und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
  • Ausbau Vorsorge- und Finanzen:Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungslösungen in Vorsorge und Finanzen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
  • Kundenbeziehungen aufbauen:Du knüpfst Kontakte zu Unternehmen, baust langfristige Beziehungen auf und entwickelst dein Kundenportfolio stetig weiter
  • Teamarbeit: Als Mitglied unserer Community Marktverantwortliche Vorsorge und Finanz leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia und bringst dich als Mitglied der Führungscrew auf der Generalagentur aktiv ein

Deine Qualifikation

  • Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
  • Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
  • Kommunikationsstärke: Du bist ein ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
  • Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
  • Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundschaft liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft.
&Los
Kontakt
Ilse Hasler
Recruiting Partner

Deine Führungskraft
Thomas Eichholzer
Verkaufsleiter

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 30'000 - CHF 75'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHFQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 18'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHFQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    Vor 2 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Senior Privat- und Firmenkundenberater

    Vor 6 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz smzh ag Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Wer wir sindDie smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und...

  • Online Finanzberatung

    vor 1 Woche

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Online Finanzberatung (Quereinstieg) Hybrid/HomeofficeQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Nachwuchs Finanzcoach Teilzeit/100

    vor 1 Woche

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 18'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Nachwuchs Finanzcoach Teilzeit/100 %, MentoringQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100

    vor 2 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Das erwartet dich Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A). Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der Deal-Strukturierung,...

  • Online Finanzberatung Hybrid/Homeoffice

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 146'000 - CHF 730'000 pro Jahr

    Online Finanzberatung (Quereinstieg) Hybrid/Homeoffice Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...