Consultant Vorsorge

vor 1 Woche

Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 18'000 - CHF 90'000 pro Jahr


Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 4 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 30'000 - CHF 75'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    Vor 2 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Consultant Vorsorge

    vor 1 Woche

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHFQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100

    vor 2 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Das erwartet dich Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A). Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der Deal-Strukturierung,...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100

    vor 2 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Das erwartet dichDu arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A).Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der Deal-Strukturierung,...

  • Vorsorgeexperte (w/m) Luzern 80-100

    vor 2 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz 7373ebe0-9b8e-45c1-822b-343909ae5939 Vollzeit CHF 96'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Du hast ein gutes Gespür für Menschen und ihre Bedürfnisse. Und du bringst wertvolle Erfahrungen in der Vorsorgeberatung mit und hast einen gesunden Ehrgeiz. Nutze die einmalige Chance und wirke von Anfang an in unserem neuen Geschäftsbereich «Leben» mit. Du unterstützt unsere Agenturen vor Ort und stärkst die Kundenberaterinnen und Kundenberater...

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    vor 2 Wochen

    luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 5 Tagen

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7’500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    Vor 5 Tagen

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7’500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Consultant Vorsorge

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7’500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten Organisation: Convit Central GmbH Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    vor 23 Stunden

    Luzern, Schweiz Convit Central GmbH Vollzeit

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  • Experte Vorsorge und Finanz

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz Helvetia Insurance Switzerland Vollzeit

    Join to apply for the Experte Vorsorge und Finanz (w/m/d) Region Luzern Teilzeit/Vollzeit role at Helvetia Insurance Switzerland2 days ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Experte Vorsorge und Finanz (w/m/d) Region Luzern Teilzeit/Vollzeit role at Helvetia Insurance SwitzerlandDu willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich,...

  • Junior Consultant

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Wir optimieren immer die gesamte Vermögenssituation unserer Kunden. Das macht deine Arbeit vielseitiger und abwechslungsreicher als in anderen Finanzunternehmen. - In einem Team von erfahrenen Consultants erarbeitest du, wie unsere Kundinnen und Kunden am besten vorsorgen, ihr Geld anlegen, das Eigenheim finanzieren, ihren Nachlass...

  • Junior Consultant

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Wir optimieren immer die gesamte Vermögenssituation unserer Kunden. Das macht deine Arbeit vielseitiger und abwechslungsreicher als in anderen Finanzunternehmen. - In einem Team von erfahrenen Consultants erarbeitest du, wie unsere Kundinnen und Kunden am besten vorsorgen, ihr Geld anlegen, das Eigenheim finanzieren, ihren Nachlass...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100%

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz Jobs CH Vollzeit

    Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100% Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Über 30 Experten im Bereich Unternehmensnachfolge begleiten unsere Kunden bei der Planung und beim Verkauf ihrer Unternehmung innerhalb der Familie, an Mitarbeitende und an externe Investoren. Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams in...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100%, Luzern

    vor 1 Woche

    Luzern, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A). - Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der...