Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierung.

Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe von Unternehmen bei und unterstützen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung.

Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.

Aufgaben
  • Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung.
  • Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
  • Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen.
  • Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten.
  • Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs.
Qualifikation
  • Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung.
  • Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem.
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
  • Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten.
Benefits
  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
  • Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
  • Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

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    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Stadt Zürich Vollzeit

    Leiter*in Geschäftsbereich Finanzen und Services, Mitglied der Geschäftsleitung, 80–100 % Dauerstelle Umwelt- und Gesundheitsschutz Der Geschäftsbereich «Finanzen + Services» unterstützt mit seinen Expert*innen die Fachbereiche und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für den Vollzug der gesetzlichen Grundlagen und bei der Umsetzung von...

  • Kundenberater:in Privatkunden, Zürich Oerlikon

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    Zürich, Zürich, Schweiz PostFinance AG Vollzeit

    % **mit Erfahrung und noch viel mehr Pioniergeist** Du suchst keinen Job, sondern eine Berufung. Du willst etwas bewirken, Verantwortung tragen und mit einem mutigen Team neue Wege im digitalen Banking gehen? Geh deinen Weg mit uns **Unser gemeinsames Ziel** Als Kundenberater:in Privatkunden überzeugst du im direkten Kundenkontakt mit deiner kompetenten...

  • Kundenberater:in Geldanlagen

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Finpact Vollzeit

    Wichtig: Bewerbung mit einem3-Minuten Video, in dem du dich kurz vorstellst und einem 30 Sekunden Pitch über Finpact.Über FinpactFinpact ist ein Spin-off der Universität St. Gallen. Wir entwickeln zeitgemässe Anlagekonzepte für die Generation 50+. Wir sind der moderne Schweizer Vermögensverwalter und wir gestalten die Geldanlage für Menschen ab 50 im...

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    Zürich, Zürich, Schweiz Die Schweizerische Post Vollzeit

    mit Begeisterungsfähigkeit und noch viel mehr Pioniergeist Du suchst keinen Job, sondern eine Berufung. Du willst etwas bewirken, Verantwortung tragen und mit einem mutigen Team neue Wege im digitalen Banking gehen? Geh deinen Weg mit uns Arbeitsort Zürich Oerlikon Berufserfahrung Berufserfahrene Referenznummer Kundenberater:in Sales Zone 60-100%...

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