Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 150'000 pro Jahr

Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierung.

Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe von Unternehmen bei und unterstützen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung.

Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.

Aufgaben
  • Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung.
  • Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
  • Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen.
  • Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten.
  • Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs.
Qualifikation
  • Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung.
  • Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem.
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
  • Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten.
Benefits
  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
  • Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
  • Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.

  • Leiterin Finanzen, 80–100

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Stadt Zürich Vollzeit CHF 80'000 - CHF 100'000 pro Jahr

    Infolge Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir per 1. April 2026 eine*n Leiter*in Finanzen 80-100%. AufgabenAls Leiter*in der Abteilung Finanzen bearbeiten Sie mit einer Mitarbeiterin das laufende Tagesgeschäft. Sie verantworten die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung der Fachschule Viventa und der Sonderschule...

  • Leiterin Finanzen, 80–100 | Stadt Zürich

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Infolge Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir per 1. April 2026 eine*n Leiter*in Finanzen 80-100%. Aufgaben Als Leiter*in der Abteilung Finanzen bearbeiten Sie mit einer Mitarbeiterin das laufende Tagesgeschäft. Sie verantworten die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung der Fachschule Viventa und der Sonderschule Viventa15plus. Sie...

  • direktorin oder direktor finanzen

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich behandelt und betreut psychisch kranke Menschen jeden Alters. Die über 2500 Mitarbeitenden der 55 verschiedenen Berufsbilder leisten in interdisziplinären Teams ihren Beitrag zur ganzheitlichen Versorgung der Patientinnen und Patienten, von der Abklärung über die Therapie bis zur Nachsorge. Unsere Arbeit...

  • Kundenberater:in Geldanlagen

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Finpact Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Wichtig: Bewerbung mit einem3-Minuten Video, in dem du dich kurz vorstellst und einem 30 Sekunden Pitch über Finpact.Über FinpactFinpact ist ein Spin-off der Universität St. Gallen. Wir entwickeln zeitgemässe Anlagekonzepte für die Generation 50+. Wir sind der moderne Schweizer Vermögensverwalter und wir gestalten die Geldanlage für Menschen ab 50 im...

  • Kundenberater:in Sales Zone

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Die Schweizerische Post Vollzeit CHF 70'000 - CHF 85'000 pro Jahr

    mit Begeisterungsfähigkeit und noch viel mehr Pioniergeist Du suchst keinen Job, sondern eine Berufung. Du willst etwas bewirken, Verantwortung tragen und mit einem mutigen Team neue Wege im digitalen Banking gehen? Geh deinen Weg mit uns Arbeitsort Zürich Oerlikon Berufserfahrung Berufserfahrene Referenznummer Kundenberater:in Sales Zone 60-100%...

  • direktorin oder direktor finanzen

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Vollzeit CHF 120'000 - CHF 180'000 pro Jahr

    Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich behandelt und betreut psychisch kranke Menschen jeden Alters. Die über 2500 Mitarbeitenden der 55 verschiedenen Berufsbilder leisten in interdisziplinären Teams ihren Beitrag zur ganzheitlichen Versorgung der Patientinnen und Patienten, von der Abklärung über die Therapie bis zur Nachsorge. Unsere Arbeit...

  • Leiter/-in Finanzen/Controlling

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Nettis&Company AG Vollzeit CHF 120'000 - CHF 180'000 pro Jahr

    Leiter/-in Finanzen/Controlling / Mitglied der Geschäftsleitung 80–100 %Arbeitsort:Kanton ZürichDas Unternehmen:Meine Mandantin ist seit rund 20 Jahren schweizweit als führende Anbieterin im Bereich der Sicherheitstechnik tätig. Das Unternehmen hat sich auf integrale und individuelle Gesamtlösungen spezialisiert, die auf neuesten Technologien...

  • Kundenberater:in Zürich Wiedikon

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Die Schweizerische Post Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Einleitung Liebst du den persönlichen Kundenkontakt? Bereitet dir der aktive Verkauf und die Beratung Freude? Gemeinsam vernetzen wir die Schweiz. Mit dir sind wir nah bei den Menschen. Das kannst du bewirken Sei Teil des engagierten Teams und bringe dein Flair im Umgang mit Menschen am Schalter und auf der Verkaufsfläche mit ein.  Du verkaufst alle...

  • Leiter/in Finanzen

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Human Professional Personalberatung AG Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Unser Kunde ist ein etabliertes Schweizer KMU im technischen Umfeld, das seit vielen Jahren mit Innovation, Qualität und Unternehmergeist überzeugt. Für den Hauptsitz im Raum Zürich suchen wir eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt und gemeinsam mit der Geschäftsleitung den finanziellen Kurs des Unternehmens...

  • Abacus Berater Finanzen in Zürich, Pensum: 80-100

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz VIVA HR Consulting Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Unser Kunde, ist ein Digitalisierungspartner für Business Software. Mit ihren innovativen Lösungen begeistert sie Kunden aus verschiedenen Branchen seit über 15 Jahren. Für den weiteren Aufbau des Teams, suchen wir eine Persönlichkeit alsAbacus Berater Finanzen in Zürich, Pensum: 80 – 100%Du hilfst Schweizer KMU's, Abacus-Software auf deren...