Kundenberater Vorsorge

vor 2 Wochen

Chur, Graubünden, Schweiz Convit Vollzeit


Kundenberater Vorsorge (ohne Erfahrung) Teilzeit möglich, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Chur · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.

- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.

- Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.

- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.

- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.

- Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.

- Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


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