Account Manager Private Clients 100
Vor 4 Tagen
- 100%
- Fachverantwortung
- Festanstellung
Unsere Kundin ist ein unabhängiges Schweizer Investmenthaus, das anspruchsvolle Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für private und semi-institutionelle Kunden anbietet. Als Teil eines schlagkräftigen Teams unterstützen Sie Relationship Manager und Portfolio Manager in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller Kundenportfolios - operativ, administrativ und inhaltlich.
Account Manager Private Clients 100% (a)
Ihre Aufgaben:
Kundenbetreuung & Relationship Support
- Enge Unterstützung der Senior Relationship Manager in der Betreuung bestehender Privatkunden
- Direkter Ansprechpartner für Kundenanliegen, Auskünfte und administrative Fragen
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen, Reportings und Präsentationen
- Pflege der Kundenstammdaten und fortlaufende Qualitätssicherung
Trading, Execution & Portfolio-Umschichtungen
- Durchführung und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen in verschiedenen Assetklassen (Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, strukturierte Produkte)
- FX-Transaktionen (Spot, Forward) inkl. Pricing, Durchführung und Bestätigung
- Unterstützung bei Portfolio-Umschichtungen auf Basis interner Vorgaben und Investmentrichtlinien
- Sicherstellung der Best Execution sowie enge Zusammenarbeit mit dem internen Trading Desk
Onboarding & Administration
- Koordination und Durchführung von Neukunden-Onboardings inkl. KYC/ AML-Dokumentation
- Verwaltung und Kontrolle aller relevanten Unterlagen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben
- Schnittstelle zu Compliance, Legal und Operations
- Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen, Disclaimern und individuellen Dokumentationen
Marketing, Präsentationen & interne Projekte
- Erstellung von Marketingunterlagen, Kundenpräsentationen und Marktupdates
- Unterstützung bei Event-Vorbereitung, Mailing-Kampagnen und digitalen Kommunikationsmassnahmen
- Mitarbeit an internen Projekten zur Prozessoptimierung, Digitalisierung und Kundenerfahrung
- Pflege von CRM- und Kommunikationssystemen
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung; höhere Weiterbildung (HF/FH) oder bankenspezifische Zertifikate von Vorteil
- Erfahrung im Private Banking / Wealth Management oder in einer vergleichbaren Funktion
- Fundierte Kenntnisse in Trading/ Execution, FX-Geschäften und administrativen Abläufen
- Starke Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Strukturierte, verantwortungsbewusste und serviceorientierte Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit CRM-Systemen und Banksystemen von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen willkommen
Unser Kunde bietet Ihnen:
- Vielseitige Allrounder-Rolle mit breitem Verantwortungsbereich
- Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern und Portfolioexperten
- Möglichkeit, Kundenbeziehungen aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen
- Moderne, dynamische Arbeitsumgebung mit kurzen Entscheidungswegen
- Unterstützung bei fachlichen Weiterbildungen (z. B. CWMA, AZEK, ESG-Zertifikate)
Sehen Sie sich als Teamplayer in einem dynamischen und innovativen Umfeld? Sind Sie motiviert, komplexe und anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und dabei einen Mehrwert für Ihr berufliches Umfeld zu erzielen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an die untenstehende Adresse. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Niederer jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontakt-
EMEA Payments Client Service Account Manager
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz JPMorgan Chase Vollzeit CHF 450'000 - CHF 600'000 pro JahrA Client Service Account Manager (CSAM) is the 'window' into J.P Morgan Payments and is the primary point of contact for our clients. A CSAM is responsible for delivering best in class service and strives to achieve 100% client satisfaction by building deep and meaningful relationships with key contacts within a client's organization. As a Client...
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Zürich, Zürich, Schweiz Active Gastro Eng GmbH Vollzeit CHF 91'000 - CHF 140'000 pro JahrRegion Zürich Stellenantritt: Nach Vereinbarung Publikationsdatum: Aktualisiert am: Stellennummer: 83408 Account Manager – Client Relations und Sales – Tagesdienst in der Region Zürich – im Tagesdienst – gesucht für ein exklusives und privat geführtes VIP-Unternehmen im Bereich Airline Catering. Für Menschen die das Internationale und...
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Zürich, Zürich, Schweiz Delta Executive Search Vollzeit(Israel Based Role)Our client, a leading Swiss private bank, is seeking a Hunter Relationship Manager in Tel Aviv, to drive client acquisition and portfolio growth within the Israeli Private Banking marketThe ideal candidate must come from aleading private bank or wealth management institutionand have aproven track record in client acquisitionfrom Israeli...
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Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro JahrJob Reference #322406BRJob TypeFull TimeYour roleAre you ready to thrive in a dynamic and demanding environment? Do you stay calm and focused, even during challenging situations? We are looking for a motivated and dedicated colleague to support our client advisor in delivering exceptional service.Your Responsibilities:Engage in daily direct contact with...
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vor 2 Wochen
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