Assistant - Team Wealth Planning Pension (100%)

Vor 7 Tagen

Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen in jeder Hinsicht individuellen, ganzheitlichen Beratungsansatz. Wir sind auf die Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlagelösungen spezialisiert. Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen wissen wir, was langfristige Beziehungen wert sind und welche Herausforderungen und Chancen die Vermehrung, der Schutz und die Weitergabe von Vermögen bereithalten.

Unsere Pension Solutions Einheit ist strategischer Bestandteil der Wachstumsstrategie von Julius Bär und bietet individualisierte Vorsorgelösungen (überobligatorische Kadervorsorge-, 1e
- sowie Freizügigkeitslösungen) an. Zur Unterstützung unserer Pension Solutions Einheit suchen wir eine/n engagierte/en Assistentin/en mit Unternehmergeist für unseren Standort in Zürich.

**YOUR CHALLENGE**:

- Administrative und kundenbezogene Unterstützung von mehreren Pension Solutions Specialists
- Selbständige Erledigung von Kundenadministration im Bereich Kontoeröffnungen, Kontoüberträge und Kontosaldierungen
- Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen (Stiftungspartner, Destinatäre) sowie Erledigung des anfallenden Tagesgeschäfts
- Mithilfe bei der Vor
- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen
- Permanente Aufdatierung der Kundendaten im CRM und den übrigen Banksystemen
- Erstellen von Präsentationen und Reportings sowie die Erledigung allgemeiner Korrespondenz
- Telefonischer Kontakt zu Kunden, den Stiftungspartnern sowie internen Schnittstellen
- Mitarbeit bei den administrativen Arbeiten der Einheit

**YOUR PROFILE**:

- Abgeschlossene Bankausbildung bei einer renommierten Bank sowie qualifizierte Erfahrung in der Finanzindustrie wird vorausgesetzt
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
- Bankerfahrung vor allem im Abwicklungs
- und Prozessbereich
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie tadellose Umgangsformen
- Hoher Grad an Selbständigkeit sowie Proaktivität
- Ausgezeichnete Deutsch Kenntnisse und sehr gute Englisch Kenntnisse (Französisch von Vorteil)
- Hervorragende PC-Anwenderkenntnisse (MS Office: Word, Power Point und insbesondere Excel)

Ihr Kontakt: Herr Kristian Curic, Senior Talent Acquisition Specialist

  • Client Account Manager in Wealth Planning Wmch

    Vor 5 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 291327BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs - und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der...

  • Wealth Planner Private Banking Zurich

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...

  • Wealth Planner

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation....

  • Assistant Rm

    vor 5 Stunden

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...

  • Wealth/financial Planner

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...

  • Pension Broker Romandie

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Aon Vollzeit

    Pension Broker Romandie Responsibilities Aon is a leading global professional services firm providing a broad range of risk, retirement and health solutions. Our 60,000 colleagues in 120 countries empower results for clients by using proprietary data and analytics to deliver insights that reduce volatility and improve performance. In Switzerland, Aon...

  • Pension Broker Romandie

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Aon Vollzeit

    Pension Broker Romandie Responsibilities Aon is a leading global professional services firm providing a broad range of risk, retirement and health solutions. Our 60,000 colleagues in 120 countries empower results for clients by using proprietary data and analytics to deliver insights that reduce volatility and improve performance. In Switzerland, Aon...

  • Pension Broker Romandie

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Aon Vollzeit

    Pension Broker Romandie Responsibilities Aon is a leading global professional services firm providing a broad range of risk, retirement and health solutions. Our 60,000 colleagues in 120 countries empower results for clients by using proprietary data and analytics to deliver insights that reduce volatility and improve performance. In Switzerland, Aon...

  • Executive / Team Assistant

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Management and Business Support - Group Functions **Job Reference #** - 296253BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a detail-oriented multitasker, who is organized and efficient? Do you know how to make sure things run smoothly? Are you a team player with strong individual execution skills? -...

  • Product Owner

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Product Management and Development - Personal & Corporate Banking **Job Reference #** - 273960BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Part Time **Your role** - Do you have an entrepreneurial mindset and are you eager to understand and fulfill our clients’ needs? Do you want to play a key role in transforming our firm...