Wealth Planner

vor 2 Wochen

Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.

Aufgaben

Als Relationship Manager & Wealth Planner sind Sie zuständig für die Beratung und Betreuung der Kinden\*innen in der ganzheitlichen Vermögensplanung und Vermögensorganisation. Sie erareiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Seueroptimierung. Bei zielgruppenspezifische Kundenakquisationsmassnahmen arbeiten Sie aktiv mit.

Qualifikation

Für diese anspruchsvolle Herausforderung suche ich eine initiative Persönlichkeit mit einem Hochschulabschluss und Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning Umfeld. Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzieren. Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie auch.

**Benefits**:
Diese Funktion bietet Ihnen viele Entfaltungs
- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen die Chance, in einer zukunftsorientierten Unternehmung am weiteren Erfolg mitzuarbeiten. Sie erwartet eine spannende Herausforderung mit viel Freiraum und entsprechenden Kompetenzen. Langfristige Perspektiven runden unser Angebot ab. Frau Daniela Müller steht Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

  • Wealth/financial Planner

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Schweiz Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort Zürich eine/n: **Wealth/Financial Planner (gn)**: **Ihre Aufgaben**: - Sie arbeiten die...

  • Wealth Planner Markt Schweiz, 80-100%, Zürich

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Yakoubi Associates Vollzeit

    Im Auftrag einer Schweizer Privatbank suchen wir ein Junior Wealth Planner für den Schweizer Markt. Aufgaben - Beratung und Unterstützung der bestehenden und künftigen Kunden der Bank in Schweizer Steuer - und Rechtsfragen - Unterstützung der Senior Wealth Planner bei steuerlichen Abklärungen und Erstellung von Kundendokumenten - Zusammenarbeit mit...

  • Wealth Planner Private Banking Zurich

    vor 1 Tag

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an international bank in Zurich. We are looking for a data scientist in fund business (m, f, d) as a Wealth Planner Private Banking Zurich / Geneva Aufgaben Responsible for the independent management of a UHNWI or HNWI client portfolio in Swiss tax and legal matters / In daily contact with clients, responsible for comprehensive support and...

  • Client Account Manager in Wealth Planning Wmch

    Vor 3 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 291327BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs - und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der...

  • Sales Manager

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Sales - Global Wealth Management **Job Reference #** - 276459BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Can you identify key opportunities to develop sales growth? Do you have a proven track record of engaging Front Staff to generate ideas and help them growing the client books? Do you want to go the extra mile...