Wealth Planner

Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Global Wealth Management

**Automatischer Stellencode**
- 268195BR

**Stadt**
- Zürich

**Job-Typ**
- Vollzeit, Teilzeit

**Die Rolle**
- Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und Steuern? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:
- Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
- Breit gefächerte Fragestellungen von Entrepreneurs aus der Region unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Situation (Privat
- und Geschäftsvermögen) beantworten
- An Nachfolgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit
- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten
- Bei der Einholung von Steuerrulings mitarbeiten
- Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberaterinnen zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukundschaft zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
- Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken

**Das Career-Comeback-Programm**

**Unser Team**
- Sie arbeiten im Team Wealth Planning Switzerland, Region Zürich. Das Team setzt sich aus erfahrenen und versierten Juristen, Finanzplanungs
- und Steuerexperten zusammen und berät vermögende Kunden mit Domizil in der Schweiz in Steuer-, Pensionierungs
- und Nachfolgethemen sowie in allen Fragen der Vermögensplanung und -strukturierung.
- Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

**Das wünschen wir uns**
- Hochschul-, Finanzplanungs
- oder vergleichbarer Abschluss
- Weiterbildung als Steuer
- oder Treuhandexperte oder -expertin (oder in vergleichbaren Fachrichtungen) von Vorteil
- Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
- Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolgsausweis in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld
- Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten mit perfekter Kommunikation in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift) und Verhandlungssicherheit in anderen Sprachen als Plus
- Breite IT Anwenderkenntnisse (MS-Office, webbasierte Anwendungen und Tools)
- Selbständige, genaue und effiziente Arbeitsweise, aktives Engagement an gemeinsamen Projekten und Aufträgen
- Überzeugender Auftritt gegenüber Kundinnen und Kunden und Erfahrung im Führen von Beratungsgesprächen sowie als Referent/in vor Publikum

**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent.

**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr

**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions AG
- UBS Recruiting

**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.