Assistent*in Backoffice Finanzberatung

Vor 4 Tagen

Zürich, Schweiz Neho Vollzeit

Ihre Hauptaufgaben:

  • Dokumentenmanagement:

    • Kontaktaufnahme mit Kunden (schriftlich und telefonisch) zur Erinnerung an die Einreichung notwendiger Dokumente vor dem ersten Treffen.

    • Nachfassen bei Kunden zur Einholung unterschriebener Mandate und weiterer erforderlicher Unterlagen.

    • Sicherstellen, dass alle Kundendokumente korrekt gespeichert und im CRM-System aktualisiert werden.

  • Beziehungspflege:

    • Erneute Kontaktaufnahme mit Interessenten, die noch nicht ihr Traumobjekt gefunden haben.

    • Regelmässige Kommunikation mit potenziellen Kunden, um sie engagiert und informiert zu halten.

  • CRM- und Datenbankmanagement:

    • Pflege des CRM-Systems zur Sicherstellung korrekter Kundeninformationen und Interaktionen.

    • Organisation und Verwaltung elektronischer Ablagesysteme für einen einfachen Zugriff und die Abfrage von Dokumenten.

  • Terminplanung und Koordination:

    • Neuorganisation von Terminen bei Bedarf und rechtzeitige Information aller Beteiligten über Änderungen.

    • Koordination mit Banken und anderen externen Parteien.

  • Allgemeine administrative Unterstützung:

    • Durchführung routinemässiger administrativer Aufgaben zur Unterstützung der Finanzberaterinnen und -berater.

    • Erstellung von Berichten und Bereitstellung von Einblicken in den Status der Kundendokumentation und Nachverfolgungen.

Ihre Kompetenzen:

  • Kundenserviceorientierung: Engagement für aussergewöhnlichen Kundenservice und Unterstützung.

  • Proaktives Problemlösen: Potenzielle Probleme erkennen und proaktives Eingreifen.

  • Zeitmanagement: Aufgaben effektiv priorisieren, um Fristen und Arbeitspensum einzuhalten.

  • Anpassungsfähigkeit: Flexiblität und Fähigkeit, mit wechselnden Prioritäten und Anforderungen umzugehen.

Was Sie bei uns erwartet:

  • Eine Arbeitsmethodik und optimierte Prozesse, die den Anforderungen der Funktion entsprechen.

  • Ein benutzerfreundliches digitales Verwaltungstool und eine moderne IT-Ausstattung.

  • Die Möglichkeit, mit eigenen Ideen und Handlungen konkret und direkt zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

  • Weiterbildung, Coaching und persönliche Entwicklung.

  • Wettbewerbsfähige Vergütung.

  • Bis zu zwei Tage Homeoffice pro Woche.

  • Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre.

  • Team-Events, Tischtennis, Dart, After-Work-Party.

Job requirements : 

  • Kauffrau/Kaufmann EFZ oder gleichwertige Ausbildung

  • Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer administrativen oder vertriebsunterstützenden Rolle, vorzugsweise im Finanz- oder Immobiliensektor

  • Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit starkem Fokus auf Termintreue und Effizienz.

  • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten. Stilsicheres (Schweizer-)Deutsch in Wort und Schrift und gute Kenntnisse in Englisch.

  • Selbstständigkeit mit Teamgeist, Flexibilität und Verlässlichkeit

  • Sicher im Umgang mit IT-Tools

  • Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit im Umgang mit Kundeninformationen.

Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen nur über unsere Karriereseite annehmen: https://careers.neho.ch/

  • Assistent*in Backoffice Finanzberatung

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Neho Vollzeit

    Ihre Hauptaufgaben:Dokumentenmanagement:Kontaktaufnahme mit Kunden (schriftlich und telefonisch) zur Erinnerung an die Einreichung notwendiger Dokumente vor dem ersten Treffen.Nachfassen bei Kunden zur Einholung unterschriebener Mandate und weiterer erforderlicher Unterlagen.Sicherstellen, dass alle Kundendokumente korrekt gespeichert und im CRM-System...

  • Lehrabgänger*in gesucht

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz job impuls ag Zürich Vollzeit

    Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Lehrabgänger*Innen für diverse Grosskunden im Grossraum Zürich. Aufgaben - Assistent/in - Immobiliensachbearbeiter/in - HR- Assistent/in - Sachbearbeiter/in Verkaufsinnendienst - Sachbearbeiter/in Rechnungswesen - Direktionsassistent/in - Sachbearbeiter/in Backoffice - Kundendienst - Empfang Anforderungen -...

  • Temporärmitarbeiter*innen gesucht

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz job impuls ag Zürich Vollzeit

    AufgabenAssistent/inImmobiliensachbearbeiter/inHR- Assistent/inSachbearbeiter/in VerkaufsinnendienstSachbearbeiter/in RechnungswesenDirektionsassistent/inSachbearbeiter/in BackofficeKundendienstEmpfangAnforderungenKaufmännische Ausbildung (Profil E oder M)erste BerufserfahrungStilsicheres Deutsch und jede weitere Sprache von VorteilAufgestellte und...

  • Lehrabgänger*in gesucht

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Job Impuls AG Vollzeit

    Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Lehrabgänger*Innen für diverse Grosskunden im Grossraum Zürich. Aufgaben Assistent/in Immobiliensachbearbeiter/in HR- Assistent/in Sachbearbeiter/in Verkaufsinnendienst Sachbearbeiter/in Rechnungswesen Direktionsassistent/in Sachbearbeiter/in Backoffice Kundendienst Empfang Anforderungen Kaufmännische...

  • Lehrabgänger*in gesucht

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz job impuls ag Zürich Vollzeit

    Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Lehrabgänger*Innen für diverse Grosskunden im Grossraum Zürich.AufgabenAssistent/inImmobiliensachbearbeiter/inHR- Assistent/inSachbearbeiter/in VerkaufsinnendienstSachbearbeiter/in RechnungswesenDirektionsassistent/inSachbearbeiter/in BackofficeKundendienstEmpfangAnforderungenKaufmännische Ausbildung (Profil E...

  • Team Assistent in

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    Team Assistent*in - Tax & Legal Hast du Spass daran, in einem hochmotivierten und qualitätsbewussten Umfeld zu arbeiten? Als Team Assistant unterstützt du das KPMG Law Team in koordinativen, terminlichen und operativen Belangen. Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit viel Eigeninitiative. Zürich Ab sofort oder...

  • Assistent*in Backoffice mit guten Englischkenntnissen 100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Art of Work Personalberatung AG Vollzeit

    Seit über 25 Jahren vermittelt Art of Work erfolgreich Kontakte zwischen qualifizierten, motivierten Mitarbeitern und attraktiven Arbeitgebern. Mit 7 Geschäftsstellen sind wir in der gesamten Deutschschweiz vernetzt und arbeiten regional eng mit renommierten Arbeitgebern zusammen. Unsere Stärke ist die persönliche Betreuung. Für Sie nutzen wir aktiv und...

  • Büro- Und HR Assistent/in Im Kaufmännischen

    vor 4 Stunden

    Zürich, ZH, Schweiz McDonalds Switzerland Vollzeit

    **Profil** Wir sind ein kleines, dynamisches Team im Franchisenehmer Backoffice und suchen eine freundliche und engagierte Unterstützung, welche tatkräftig anpackt und Herausforderungen mit Energie begegnet. Dein Profil: - Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation - Erste Berufserfahrung im Bereich der Assistenz...

  • Partner- und Teamassistent*in

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz KPMG Vollzeit

    So bringst du KPMG weiterUnterstütze unsere Partner und Teams bei administrativen und organisatorischen Tätigkeiten wie bspw. Meetingorganisation, Kalender- und RechnungshandlingUnterstütze bei Risk & Job Opening Prozessen und sei Bindeglied zum Central BackofficeUnterstütze bei Termin- und ProjektmanagementFühre Korrespondenz in Deutsch und...

  • Assistent*in Immobilienmanagement 80-100%, Ref. 6360

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Wetzel Personalberatung AG Vollzeit

    Deine AufgabenDu wirst Teil eines professionellen Teams mit acht Mitarbeitenden, in dem Dein Engagement geschätzt wird. Mit Deiner Motivation trägst Du aktiv dazu bei, Deinen Verantwortungsbereich kontinuierlich zu verbessern und eigenständig zu optimieren, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.Ein Grossteil Deiner Tätigkeit besteht daraus, eine...

  • Assistent*in Immobilienmanagement 80-100%, Ref. 6360

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz Wetzel Personalberatung AG Vollzeit

    Du suchst eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe im Immobilienmanagement?Unsere Auftraggeberin ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Schweizer Immobilienmarkt tätig und setzt auf bezahlbaren Wohnraum in Zürich und Umgebung. Sie entwickelt und bewirtschaftet firmeneigene Wohnimmobilien mit dem Ziel, langfristig attraktive und nachhaltige...

  • Talent Acquisition Manager

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Globe Groupe Switzerland Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen und dynamischen **Talent Acquisition Manager**, der den Rekrutierungsprozess von A bis Z für unser Unternehmen leitet. Ihr Ziel ist, die besten Talente für unser Team aus Verkaufsexperten (z.B. Sales Promoters, Markenbotschaftern) in verschiedenen Produktbereichen in der ganzen Schweiz zu gewinnen. **GLOBE GROUPE** Die 2002 in...