Finanzplanung

Vor 6 Tagen

Sarnen, Schweiz Obwaldner Kantonalbank Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet

  • Mitarbeit beim Auf- und Ausbau des neuen Beratungs- und Dienstleistungsangebots im Bereich Vorsorge
  • Erarbeitung und Präsentation von Finanz- und Pensionierungsplanungen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
  • Begleitung der Kundinnen und Kunden entlang des definierten Massnahmenkataloges
  • Ansprechstelle für sämtliche internen Fachfragen der Kundenberatung
  • Referieren an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen

Ihr Profil

  • Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
  • Ausbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (oder geplant)
  • Vorzugsweise mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in der Finanzplanung
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Mass an Empathie im Umgang mit Kunden
  • Flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
  • Begeisterungsfähige Persönlichkeit, welche sich aktiv mit Ideen und Konzepten einbringt
  • Leidenschaft für die Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt

Ihre Perspektive

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem tollen und motivierten Team. Attraktive Anstellungsbedingungen und eine authentische Unternehmenskultur gehören ebenso dazu wie die Chance, sich beruflich individuell weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Obwaldner Kantonalbank

Im Feld 2, 6060 Sarnen

Kontakt

Christoph Amstad, Leiter Personal & Entwicklung, 041 666 22 17

christoph.amstad@okb.ch

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  • Finanzplaner/in mit Zukunftsvision

    vor 2 Wochen

    Sarnen, Obwalden, Schweiz Obwaldner Kantonalbank Vollzeit

    Bewerbung: Finanzplanung bei der Obwaldner KantonalbankWir suchen eine Persönlichkeit, die sich aktiv in unser Team einbringt und gemeinsam mit uns innovative Konzepte entwickelt.Ihr Aufgabenbereich:In diesem Bereich werden Sie Ihre Fähigkeiten im Banken- oder Versicherungswesen nutzen, um unsere Kunden zukünftig zu beraten. Sie arbeiten eng mit unserem...

  • Finanzexperte mit Leidenschaft für Beratung

    vor 1 Woche

    Sarnen, Obwalden, Schweiz Obwaldner Kantonalbank Vollzeit

    Wir suchen Sie als Finanzexperte mit Leidenschaft für Beratung, um Ihr Wissen und Ihre Erfahrung im Bereich der Finanzplanung einzubringen. Mit Ihrer Ausbildung als Finanzplaner/in und Ihrem eidg. Fachausweis können Sie unsere Kunden unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Ihre AufgabenBegleiten Sie unsere Kunden bei der Erarbeitung und...