Finanzplaner/in mit Zukunftsvision

vor 2 Wochen

Sarnen, Obwalden, Schweiz Obwaldner Kantonalbank Vollzeit

Bewerbung: Finanzplanung bei der Obwaldner Kantonalbank

Wir suchen eine Persönlichkeit, die sich aktiv in unser Team einbringt und gemeinsam mit uns innovative Konzepte entwickelt.

Ihr Aufgabenbereich:

In diesem Bereich werden Sie Ihre Fähigkeiten im Banken- oder Versicherungswesen nutzen, um unsere Kunden zukünftig zu beraten. Sie arbeiten eng mit unserem Team zusammen, um unsere Beratungsangebote zu erweitern und neue Ideen zu entwickeln.

Zuständigkeiten:
  • Finanz- und Pensionierungsplanungen für natürliche Personen erstellen
  • Kundenberatung und -betreuung
  • Fachfragen der Kundenberatung beantworten
  • Referieren an Kundenveranstaltungen durchführen
Ihr Profil:

Vorausgesetzt wird eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie Erfahrung in der Finanzplanung. Ideal ist es, wenn Sie bereits Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind oder diese Ausbildung geplant haben. Eine flexible Persönlichkeit mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten und Empathie wird uns sehr gefallen.

Anforderungen:
  • Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
  • Ausbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (oder geplant)
  • Vorzugsweise mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in der Finanzplanung
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Mass an Empathie im Umgang mit Kunden
  • Flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
Unsere Perspektive:

Bei der Obwaldner Kantonalbank bieten wir attraktive Anstellungsbedingungen und eine authentische Unternehmenskultur. Unsere Mitarbeiter können sich individuell weiterentwickeln und bringen ihre Ideen in unseren Teams ein. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung