Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

vor 2 Wochen

Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierun g. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen. Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe von Unternehmen bei und unterstützen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung. Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden. Aufgaben Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung. Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte. Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen. Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten. Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs. Qualifikation Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation. Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung. Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären. Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten. Benefits Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere) Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere) Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung. Die PROGREDO ist der führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für den Schweizer KMU. Wir begleiten Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

  • Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100

    vor 2 Wochen

    zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

    Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell...

  • Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit CHF 80'000 - CHF 150'000 pro Jahr

    Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung.In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden Personalbank 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank  begleiten wir in einem 25köpfigen Team leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen...

  • Leiterin Finanzen, 80–100

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Stadt Zürich Vollzeit CHF 80'000 - CHF 100'000 pro Jahr

    Infolge Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir per 1. April 2026 eine*n Leiter*in Finanzen 80-100%. AufgabenAls Leiter*in der Abteilung Finanzen bearbeiten Sie mit einer Mitarbeiterin das laufende Tagesgeschäft. Sie verantworten die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung der Fachschule Viventa und der Sonderschule...

  • Leiterin Finanzen, 80–100 | Stadt Zürich

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit CHF 100'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Infolge Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir per 1. April 2026 eine*n Leiter*in Finanzen 80-100%. Aufgaben Als Leiter*in der Abteilung Finanzen bearbeiten Sie mit einer Mitarbeiterin das laufende Tagesgeschäft. Sie verantworten die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung der Fachschule Viventa und der Sonderschule Viventa15plus. Sie...

  • Kundenberater:in Inbound

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Workmanagement Vollzeit

    Wir sind seit über 45 Jahren erfolgreich in der Vermittlung von qualifiziertem Personal tätig. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Wir beraten und führen Sie gerne zu Ihrem Erfolg! Für unseren geschätzten Kunden mit Standort **Zürich West**sind wir auf der Suche nach mehreren **Kundenberater:in Inbound**: **Anstellung**: 80-100% **Ort**:...

  • Kundenberater:in Inbound

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz Work Management Vollzeit

    Zurück zur Übersicht Wir sind seit über 45 Jahren erfolgreich in der Vermittlung von qualifiziertem Personal tätig. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Wir beraten und führen Sie gerne zu Ihrem Erfolg! Für unseren geschätzten Kunden mit Standort Zürich West sind wir auf der Suche nach mehreren Kundenberater:in Inbound Anstellung: 80-100%...

  • KUNDENBERATER:IN 100% REGION ZH

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Hotel du Parc Vollzeit

    KUNDENBERATER:IN 100% REGION ZH Für unseren Kunden in der Region Zürich suchen wir als Unterstützung des bestehenden Teams eine empathische, kommunikative und aufgestellte Person als KUNDENBERATER:IN 100% REGION ZH mit technischer Affinität, die auch in hektischen Zeiten oder komplizierteren Fällen Geduld und einen kühlen Kopf bewahren. Ihre...

  • Kundenberater:in Innendienst 100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Schweiz Tempobrain AG Vollzeit

    Seit 1998 erbringen wir hochwertige Personaldienstleistungen für die ganze Schweiz. Du bist Profi in deinem Fach und möchtest mehr Service als lediglich das Weiterreichen deines CVs? Wir betreuen dich persönlich von Bewerbung bis Vertragsunterzeichnung und gemeinsam finden wir den Job, der zu dir passt.Unser Auftraggeber bietet attraktive...