Finanzberaterin / Finanzberater für komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen

vor 4 Wochen


BernBundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit
Beratungskompetenz für Privatkunden

Bei der Berner Kantonalbank AG suchen wir einen ausgewiesenen Finanzberater/ -innen, der unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen berät. Als Anlaufstelle für Fachfragen unserer internen Kunden/Finanzcoaches sorgt er für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoachen.

Neben der Erstellung und Präsentation von bedürfnisgerechten komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen akquiriert unser Kandidat selbstständig neue Mandate und referiert an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen.

Voraussetzungen
  • Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen und abgeschlossene Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
  • Initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
  • Flexibilität und exakte Arbeitsweise, stilsichertes Deutsch und angenehme Umgangsformen

Wir bieten ein attraktives Gehalt von mindestens CHF 80'000 bis max. CHF 110'000 pro Jahr inkl. Zuschlägen und Provisionen nach erfolgreichen Kundenakquisitionen. Die Vergütung ist direkt am Erfolg gebunden.



  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    ÜberblickBerner Kantonalbank AG ist ein bedeutender Finanzdienstleister in der Region Bern/Solothurn, der sich auf die Betreuung von Privat- und Firmenkunden spezialisiert hat. Wir bieten innovative Finanzdienstleistungen an, die den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gerecht werden.Löhne und VergütungDieses Anforderungsprofil bietet eine...


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    Beschreibung der StelleAls Finanzberaterin/Finanzberater mit Kundenfokus bei der Berner Kantonalbank AG übernehmen Sie eine wichtige Rolle in unserem Team. Wir suchen nach einer engagierten und motivierten Person, die sich für die Zusammenarbeit mit unseren Privat- und Firmenkunden begeistert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenBetreuen und beraten Sie unsere...


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    BeschreibungWir suchen eine/n Finanzberater/in, der/sie in unserem Team für Vorsorge und Finanzplanung einsteigen möchte. Als Experte/in im Banken- oder Versicherungswesen werden Sie unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen beraten.Tätigkeiten:Erstellung von...


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    Über die Berner KantonalbankAls führende Kreditinstitut in der Region Bern/Solothurn bieten wir innovative Finanzdienstleistungen an und beraten Privat- und Firmenkunden.Zu unseren Angeboten gehören:Fundierte Finanzplanungen für natürliche PersonenVorsorgeanalysen und -beratungBeratung zu Versicherungsfragen und steuerlichen BelangenWir suchen:Ein...


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    ÜberblickBerner Kantonalbank AG ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in der Region Bern/Solothurn. Wir unterstützen Privat- und Firmenkunden mit innovativen Lösungen, die sich auf ihre individuellen Bedürfnisse ausrichten.


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    ÜbersichtBerner Kantonalbank AG bietet eine Vielzahl an innovativen Finanzdienstleistungen in der Region Bern/Solothurn an. Wir beraten und begleiten Privat- und Firmenkunden mit unseren Fachleuten.GehaltDas Gehalt für diesen Posten liegt bei 80-100% des Bruttolohns, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.AufgabenAls Finanzplaner/in erstellst du...


  • Bern, Bern, Schweiz Migros Bank Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen eine erfahrene Finanzberaterin, die sich auf Kunden aus dem Retailbanking konzentriert. Als Teil unseres Teams arbeitest du eng mit unseren Finanzplanungsexperten zusammen, um komplexen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.AufgabenbereichDeine Hauptaufgabe besteht darin, unsere Kunden in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und...


  • Bern-Bundesplatz, Schweiz Berner Kantonalbank AG Vollzeit

    BewerbungWenn du dich für diese Stelle begeistern kannst, solltest du dich über deine Berufsausbildung im Bankwesen und deine Erfahrung im Kundenkontakt freuen. Eine kaufmännische Ausbildung ist für uns unerlässlich.Für einen Teilzeitjob als Privatbankkaufmann/Kauffrau bietet die Berner Kantonalbank AG eine Vielzahl an Möglichkeiten zur...


  • Bern, Bern, Schweiz Touring Club Schweiz Vollzeit

    Berufliche HerausforderungenAls Leiter Finanzplanung und Controlling werden Sie Teil des strategischen Führungsteams bei Touring Club Schweiz. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung und Umsetzung von finanziellen Zielen, die Analyse der Finanzsituation des Unternehmens sowie die Identifizierung von Optimierungsgebieten.In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit...


  • Bern, Bern, Schweiz Digital HR Ecosystem GmbH Vollzeit

    BerufserfahrungUnsere Kunden suchen nach einem Finanzberater, der Erfahrung im Bereich Steuern besitzt. Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung in der Beratung oder bei einer Behörde gesammelt und bist bereit, deine Fähigkeiten für unsere Kunden einzusetzen.AufgabenDu bearbeitest spannende Steuerberatungsprojekte wie Unternehmensgründungen,...


  • Bern, Bern, Schweiz Digital HR Ecosystem GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungUnser Unternehmen, die Digital HR Ecosystem GmbH, sucht einen erfahrenen Finanzberater mit Steuerexpertise. Als Teil unseres Teams wirst du spannende Projekte wie Unternehmensgründungen, Umstrukturierungen und Sanierungen bearbeiten.Aufgaben und VerantwortlichkeitenDu berätst Unternehmen in Steuerfragen und betreust Mandate im Bereich der...


  • Bern, Bern, Schweiz Randstad Vollzeit

    Als Finanzberater bei Manpower sind Sie Teil eines erfahrenen Teams, das Unternehmen bei der Optimierung ihrer Finanzfunktion unterstützt. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung von internationalen und nationalen Kunden aus Industrie und Handel bei Fragen zur Rechnungslegung.Ihre Ziele:Beteiligung an der Erstellung von Finanzplänen und der Überprüfung von...


  • Muri b. Bern, Bern, Schweiz Valiant Vollzeit

    Zusammenarbeiten, um Leben einfacher zu machen. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Doch gleichzeitig ist sie komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben. Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Menschen, die mitgestalten, vereinfachen und engagierte Ideen anstoßen. Unsere Kultur Wir...

  • Investment Advisor

    vor 3 Monaten


    Bern, Schweiz ROCKEN Vollzeit

    ROCKEN®, Dein bestes Karriereprofil im Finance! ROCKEN® ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen Talent eine spannende Herausforderung. Mit dem Anspruch, die besten...


  • Bern/Zürich, Schweiz NOVO Business Consultants AG Vollzeit

    Unsere Kunden in der Finanzwelt suchen nach erfahrenen Beratern, die ihre Prozesse auf Basis von S/4HANA weiterentwickeln und optimieren können. Als Finanzberater bei NOVO Business Consultants AG bist du Teil eines verlässlichen Teams und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen.Zuständigkeiten:Du analysierst und verbessert Finanzprozesse unserer Kunden...


  • Bern und Homeoffice, Schweiz Die Schweizerische Post Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen erfahrenen Leiter Finanzplanung und Controlling, der die finanziellen Planungsprozesse von drei Business Units im Bereich Logistik Services leitet.Aufgaben und Verantwortlichkeiten:Finanzielle Planung: Du bist verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung der finanziellen Planungsprozesse, um fundierte Entscheidungen...

  • Junior Versicherungs-

    vor 3 Monaten


    Bern, Schweiz ACADEMIX Consult Vollzeit

    **Junior Versicherungs - & Vorsorgeberater:In**: Die ACADEMIX Consult AG ist in der Schweiz führender Experte für ganzheitliche Finanzplanung. Unsere Spezialisten unterstützen vermögende Privatpersonen, insbesondere Unternehmer und Kader, sowie angestellte und selbständige Mediziner unabhängig von Banken und Versicherungen in allen Fragen der Vorsorge,...


  • Bern, Schweiz Das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Vollzeit

    **Wir gestalten die soziale Sicherheit für die Schweiz von morgen** Sie interessieren sich für die Behandlung von ökonomischen, sozialen, mathematischen und finanziellen Fragen der Sozialversicherungen, insbesondere für die Weiterentwicklung der Perspektivmodelle für die Rechtsetzung und die Finanzplanung des Bundes sowie für die Berechnung der...


  • Bern, Schweiz Bau- und Verkehrsdirektion Amt für Grundstücke und Gebäude Vollzeit

    Stellenbeschrieb Kontakt Arbeiten beim Kanton Bern Arbeitsort Hochschulpraktikum Immobilie/Portfoliomanagement 60 -100 % (BWL, Rechtswissenschaften) Bern Nach Vereinbarung Wir bewirtschaften die Immobilien im Eigentum des Kantons. Unser Portfolio umfasst eine Vielfalt an Objekten die von Schlössern, Industriebrachen bis hin zu Bauernhöfen reicht. Wirke...


  • Bern, Bern, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Wir suchen in unserer Firma BrüderlinPartner nach einem qualifizierten Fachmann für die Position eines Controllers (m/w/d) für den Standort Bern, Schweiz.In dieser vielseitigen Rolle erstellst du detaillierte Finanzplanungs- und Reporting-Ergebnisse für die Bereichsleitung von Logistik-Services und vertretst diese eigenständig bei Bedarf. Dabei...