Investment Advisor

ROCKEN®, Dein bestes Karriereprofil im Finance

ROCKEN® ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt alle etablierten Unternehmen aus jeglichen Branchen zu den Partnern. Diese sind national sowie international tätig und bieten dem zukünftigen Talent eine spannende Herausforderung. Mit dem Anspruch, die besten Talente zu rekrutieren, beraten wir unsere Partner für eine langhaltige und spannende Karriereplanung mit ihren Mitarbeitern.

ROCKEN® zeigt Dir die Möglichkeiten als ambitionierte Persönlichkeit gerne aus der Vogelperspektive, wo Du Verantwortung tragen wirst und Dich am besten weiterentwickeln kannst. Melde Dich an und erhalte mit ROCKEN® Talent Dein bestes Karriereprofil im Bereich der Finanzabteilungen.

**Deine Rolle**:

- Du erstellst und präsentierst Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
- Du berätst unsere Kundschaft bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge
- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
- Du bist die Anlaufstelle für Fachfragen
- Du arbeitest aktiv und effizient mit unseren Finanzcoaches zusammen und unterstützt sie bei der Zielerreichung
- Du referierst bei Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate

**Deine Skills**:

- Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken
- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
- Als initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten gehst du an deine Aufgaben heran
- Idealerweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
- Als flexible Persönlichkeit zeichnest du dich durch eine exakte Arbeitsweise, stilsicheres Deutsch und angenehme Umgangsformen aus

**Benefits**:

- ** Flexible Arbeitszeitgestaltung**:

- ** Komfortables Büro mit moderner Infrastruktur**:

- ** Eingespieltes und dynamisches Team**:

- **Offene Unternehmenskultur**

**ROCKEN Jobs**:
**Profil erstellen**:
2 - 5 years