Finanzexperte/in für unsere Vorsorgezentrale

Vor 4 Tagen


Luzern, Luzern, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit
Dein Beitrag

Als Finanzexperte/in bei AXA Aussendienst bist du verantwortlich für die Erstellung und Besprechung umfassender Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen. Du stehst als erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung zur Verfügung. Zudem coachest und unterstützt du die Vorsorgeberater bei der Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge und biedert regelmäßige Aus- und Weiterbildung in Finanzplanung an.

Wichtige Aufgaben:

  • Erstellung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen
  • Fachlicher Support für Vorsorgeberater in Fragen der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung
  • Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater bei der Steigerung der Beratungsqualität
  • Regelmäßige Aus- und Weiterbildung der Vorsorgeberater in Finanzplanung
  • Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Deine Fähigkeiten und Talente

Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, benötigen wir einen Finanzexperten mit folgenden Qualifikationen:

  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
  • Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in auf Honorarbasis
  • Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina
  • Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
  • Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Vernetztes Denken
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Grosse Selbständigkeit
  • Sicheres und gewinnendes Auftreten

Über AXA Aussendienst

Bei AXA Aussendienst arbeitest du in einem dynamischen und innovativen Umfeld, in dem du deine Fähigkeiten und Talente voll ausschöpfen kannst. Unsere Mitarbeitenden sind unser größtes Kapital, und wir bieten ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Karriere zu entwickeln und sich weiterzubilden. Wir sind ein Unternehmen, das Wert auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung legt, und wir glauben daran, dass jeder Mitarbeiter ein wichtiger Teil unseres Erfolgs ist.

Die geschätzte Nettovergütung pro Jahr beträgt CHF 80'000 - 110'000, je nach Erfahrung und Leistung.



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